تقرير نمو سوق Robo-Advisory وتحليل الأسهم واتجاهاتها لعام 2031

[تقرير بحثي] من المتوقع أن ينمو حجم سوق الاستشارات الروبوتية من 6.88 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 61.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 44.1% من عام 2022 إلى عام 2030.

منظور المحلل:

شهد سوق الاستشارات الآلية نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي والاعتماد الكبير للاستشارات الآلية بين مختلف المستخدمين النهائيين مثل الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الأصول وغيرها لإجراء الخوارزميات الحسابات لتحليل البيانات ونقل المعلومات الشاملة، مما يدفع نمو سوق الاستشارات الآلية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المستشارون الآليون فوائد مختلفة مثل تحصيل خسائر الضرائب، والمحفظة منخفضة التكلفة، واتخاذ قرارات أفضل، واستثمارات آمنة ومأمونة، والمساعدة في القضاء على مخاطر الائتمان. من المتوقع أن تؤدي هذه الفوائد التي توفرها الاستشارات الآلية إلى دفع نمو سوق الاستشارات الآلية خلال الفترة المتوقعة. تظهر التطورات التكنولوجية المتنامية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) كفرص نمو مربحة لنمو سوق الاستشارات الروبوتية.

في السنوات الأخيرة،  أصبحت الاستشارات الآلية ذات شعبية متزايدة حيث يختار المزيد من المستثمرين خيارات الاستثمار الآلي منخفضة التكلفة نظرًا لراحتهم. من خلال بضع نقرات فقط، يمكن للمستثمرين فتح حساب، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بأهدافهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر، والبدء في الاستثمار. تقوم المنصة بعد ذلك بإنشاء محفظة استثمارية مخصصة وإدارتها بشكل مستمر، وإعادة توازنها حسب الحاجة لتتوافق مع أهداف العميل.

نظرة عامة على سوق الاستشارات الآلية:< /strong>

في بيئة اليوم سريعة الخطى، ليس لدى المستهلكين الوقت الكافي للبحث عن الاستثمارات ومراقبة أسواق الاستثمار أو تحليلها باستمرار وإدارة محافظهم الاستثمارية اليومية. يفضل هؤلاء المستهلكون الدفع لمحترف للتعامل مع بعض القرارات المالية نيابةً عنهم، لكنهم ما زالوا يريدون أن يكونوا قادرين على مراقبة حساباتهم عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى الجلوس شخصيًا مع مستشار تقليدي. هذا هو المكان الذي يمكن أن يقدم فيه المستشارون الآليون المساعدة.

إن robo-advisor عبارة عن منصة رقمية توفر خدمات تخطيط مالي واستثماري آلية تعتمد على الخوارزميات مع الحد الأدنى من الإشراف البشري. يطرح المستشار الآلي أسئلة حول الوضع المالي للشركة وأهدافها المستقبلية، ويستخدم البيانات لتقديم المشورة، ويستثمر تلقائيًا في الشركة. في الوقت الحاضر، يستخدم معظم المستشارين الآليين استراتيجيات الفهرسة السلبية المحسنة باستخدام بعض أشكال نظرية المحفظة الحديثة (MPT). يقدم بعض موفري حلول الاستشارات الآلية محافظ استثمارية محسنة للاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI)، أو الاستثمار الحلال، أو الاستراتيجيات التكتيكية التي تحاكي صناديق التحوط. كما يمكنهم أيضًا التعامل مع مهام أكثر تعقيدًا، مثل تحصيل خسائر الضرائب، واختيار الاستثمار، والتخطيط للتقاعد. يتميز المستشارون الآليون بالكفاءة ويساعدون في مراقبة الاستثمارات ويعدون خيارًا جيدًا لمعظم المستثمرين على المدى الطويل والأفراد المهتمين بالتكنولوجيا.

يستخدم المستشارون الآليون معلومات متنوعة حول مستثمر لاقتراح استراتيجية الاستثمار. في كثير من الحالات، يطرح المستخدمون بعض الأسئلة عبر الإنترنت أو من خلال أحد التطبيقات حول معلوماتهم ووضعهم المالي الحالي. ثم يستخدم المستشار الآلي هذه المعلومات لاقتراح استراتيجية استثمارية لتحقيق الأهداف المالية. يمكن أن تتضمن استراتيجيات الاستثمار مزيجًا من أنواع مختلفة من الاستثمارات، ويتضمن العديد من المستشارين الآليين خدمات إعادة موازنة الحساب لمساعدة الاستثمارات على البقاء متماشية مع الأهداف والتفضيلات المالية.

رؤى استراتيجية

محرك السوق للاستشارات الآلية:

زيادة الطلب على حلول الاستثمار المخصصة دفع نمو سوق الاستشارات الآلية

ظهر المستشارون الآليون كبديل للمستشارين الماليين التقليديين. تعتمد جدوى المستشارين الآليين بشكل حاسم على قدرتهم على تقديم المشورة المالية الشخصية. يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن حلول استثمارية مخصصة. تكتسب المنظمات التي يمكنها تقديم حلول مخصصة على نطاق واسع ميزة تنافسية في عصر جديد من إدارة الاستثمار. أصبحت الحلول الاستثمارية المخصصة والمؤتمتة للغاية للعميل أكثر أهمية في السنوات الأخيرة. يتزايد الطلب على استراتيجيات الاستثمار الشخصية بين مختلف المستخدمين النهائيين مثل العملاء المؤسسيين والمستثمرين الأفراد وغيرهم، مما يزيد من نمو سوق الاستشارات الروبوتية. يوفر حل الاستشارات الآلية المخصص محتوى وتوصيات مخصصة بناءً على بيانات العميل وتفضيلاته. على سبيل المثال، يمكن للمستشارين الآليين إرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل إخبارية وإشعارات مخصصة للعملاء تحتوي على معلومات ونصائح وتحديثات ذات صلة بأداء محفظتهم الاستثمارية واتجاهات السوق والأهداف المالية. علاوة على ذلك، يمكنهم أيضًا استخدام تحليلات البيانات والتعلم الآلي لاقتراح المنتجات والخدمات والاستراتيجيات المناسبة لعملائهم بناءً على ملف تعريف المخاطر وأفق الاستثمار والاحتياجات المالية. وبالتالي، يزداد الطلب على حلول الاستثمار الشخصية لدفع نمو سوق الاستشارات الروبوتية.

التحليل القطاعي لسوق الاستشارات الآلية:

استنادًا إلى نوع المنتج، يتم تقسيم سوق الاستشارات الآلية إلى آلي المستشارون الآليون والمستشارون الآليون المختلطون. تجمع خدمة المستشار الآلي المختلطة بين الحسابات المُدارة بشكل احترافي مع إمكانية الوصول إلى التوجيه المالي أو التخطيط. بالنسبة للعديد من المستشارين الآليين المختلطين، تتوفر خدمات التوجيه والتخطيط من خلال مكالمات الهاتف أو الفيديو مع المستشارين الماليين البشريين. تأتي هذه الخدمات بتكلفة أقل حيث يتم إجراؤها عبر الهاتف ومن خلال مؤتمرات الفيديو المستندة إلى الكمبيوتر أو التطبيق. يجمع المستشارون الآليون المختلطون بين فوائد إدارة الاستثمار الآلي والمشورة المالية البشرية. تستخدم هذه المنصات التكنولوجيا لإدارة المحافظ الاستثمارية بناءً على أهداف المستثمرين، ودرجة تحمل المخاطر، وتفضيلات الاستثمار، بينما توفر للمستشارين الماليين والبشريين إمكانية الوصول إلى المزيد من التوجيه والدعم المخصصين.

علاوة على ذلك، الهجين  ;يوفر المستشارون الآليون فوائد متنوعة مثل الفعالية من حيث التكلفة، وتحسين إمكانية الوصول،  استراتيجيات الاستثمار الشخصية، وإدارة المخاطر المحسنة، والمراقبة والدعم المستمر. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا، يمكن للمستشارين الآليين المختلطين تقديم خدمات إدارة الاستثمار بتكلفة أقل من المستشارين الماليين التقليديين، مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين. يعمل المستشارون الآليون المختلطون على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المشورة المالية، مما يمكّن المستثمرين ذوي المحافظ الاستثمارية الصغيرة من الاستفادة من خدمات إدارة الاستثمار الاحترافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستشارين الآليين المختلطين إنشاء استراتيجيات استثمار مخصصة تتناسب مع الوضع المالي والأهداف الفريدة لكل عميل. علاوة على ذلك، يقدم المستشارون الآليون الهجينون قدرات محسنة لإدارة المخاطر من خلال الجمع بين التحليل الخوارزمي والإشراف البشري، مما يؤدي إلى محافظ استثمارية أكثر توازناً ومرونة. يوفر المستشارون الآليون المختلطون مراقبة ودعمًا مستمرًا للمحفظة، مما يضمن تحسين استثمارات العملاء وتعديلها وفقًا لظروف السوق المتغيرة. من المتوقع أن تؤدي جميع هذه العوامل إلى ازدهار نمو هذا القطاع في سوق الاستشارات الآلية.

ومع ذلك، يجب على الشركات الاستشارية الروبوتية المختلطة الالتزام بمتطلبات الترخيص والتسجيل، مما يضمن استيفائها لمتطلبات المؤهلات والمعايير لتقديم الخدمات الاستشارية المالية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المخاطر والقيود المحتملة المخاوف المتعلقة بالخصوصية، والاعتماد المفرط على الخوارزميات، واحتمال التحيز البشري، وصعوبة قياس القيمة المضافة للمستشارين البشريين.

التحليل الإقليمي لسوق الاستشارات الآلية:

بلغت قيمة سوق الاستشارات الآلية في أمريكا الشمالية XX مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى XX مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX٪ خلال الفترة المتوقعة. تمتلك أمريكا الشمالية واحدة من أكبر حصص السوق العالمية للاستشارات الروبوتية. ساهمت اتجاهات اعتماد التكنولوجيا العالية في صناعة الاستثمار في منطقة أمريكا الشمالية في تعزيز نمو سوق الاستشارات الروبوتية؛ على سبيل المثال، وفقا لبحث أجرته شركة أكسنتشر، فإن ثلثي المستثمرين الأثرياء وذوي الثروات العالية في أمريكا الشمالية يفضلون الخدمات الاستشارية المالية الهجينة على الخدمات البشرية فقط أو الخدمات الآلية فقط. من ناحية أخرى، ذكر 54% من المستثمرين أنهم حصلوا على نصائح جيدة جدًا من المستشارين الآليين، وأشار 51% منهم إلى ثقتهم الكاملة في مستشاريهم الآليين. تساهم كل هذه العوامل في نمو سوق الاستشارات الروبوتية في أمريكا الشمالية.

علاوة على ذلك، يعد التركيز القوي على البحث والتطوير في الاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة وكندا أمرًا ضروريًا. إجبار اللاعبين في أمريكا الشمالية على تقديم خدمات استشارية روبوتية متقدمة تقنيًا إلى السوق. على سبيل المثال، في يوليو 2023، قدمت Revolut مستشارًا آليًا في الولايات المتحدة. تعمل هذه الميزة الجديدة على أتمتة إدارة المحافظ الاستثمارية نيابة عن العملاء لتوفير تجربة استثمارية أكثر سلاسة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالشركات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، لدى الولايات المتحدة عدد كبير من اللاعبين في سوق الاستشارات الروبوتية الذين يركزون بشكل متزايد على تطوير حلول مبتكرة. بعض اللاعبين الرئيسيين في سوق الاستشارات الروبوتية هم شركة Betterment وVanguard Group, Inc. وغيرها. لقد شهد هؤلاء اللاعبون في سوق الاستشارات الروبوتية طلبًا مستمرًا من المستثمرين. تساهم كل هذه العوامل في نمو سوق الاستشارات الآلية في الولايات المتحدة.

سوق الاستشارات الآلية تحليل اللاعب الرئيسي:

يتكون تحليل السوق للاستشارات الآلية من لاعبين مثل AXOS INVEST, INC.; شركة "بيترمنت" المحدودة؛ تشارلز شواب وشركاه، INC.؛ مستشار المستقبل؛ شركة هيدجيبل؛ شركة جوزمج للادخار والاستثمار المحدودة؛ شركة رأس المال الشخصي؛ "سيغفيج لإدارة الثروات"، شركة ذات مسؤولية محدودة؛ مجموعة الطليعة، Inc.؛ تعد شركة WEALTHFRONT CORPORATION من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق الاستشارات الآلية المذكورة في التقرير.

آخر التطورات في سوق الاستشارات الآلية:

تعتمد الشركات في سوق الاستشارات الآلية بشكل كبير الاستراتيجيات غير العضوية والعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق:

• في يناير 2023، أعلنت M&G Wealth عن إطلاق مستشار آلي هجين. تستخدم هذه المنصة الجديدة خوارزمية لتحديد مدى رغبة كل عميل في المخاطرة ومعرفته المالية ووضعه المالي؛ متاحة كتطبيق على Android وiOS وتطبيق ويب، وتوفر المنصة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من المحفظة "الكلاسيكية" و"المستهدفة".
• في مارس 2022، flatexDEGIRO AG، الشركة الأوروبية أعلنت شركة الوساطة المالية عبر الإنترنت، الأكبر والأسرع نموًا لمستثمري التجزئة، عن توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع شراكتها الطويلة الأمد في مجال الأعمال مع شركة Whitebox لإدارة الثروات الرقمية، وهي أحد المستشارين الآليين المستقلين لمستثمري التجزئة. تقدم شركتا flatexDEGIRO وWhitebox معًا حلاً استثماريًا رقميًا بالكامل لعملاء flatexDEGIRO.
• في نوفمبر 2022، أعلنت JP Morgan Wealth Management عن إطلاق أعمالها الاستشارية عن بعد، JP Morgan Personal Advisors. وبموجب هذا، يمكن للعملاء إجراء محادثة فيديو مع أحد المستشارين وبناء خطة مالية من أي مكان.
• في نوفمبر 2021، أعلن بنك JPMorgan Chase عن إطلاق برنامج robo-advisor المختلط، والذي يوفر للمستثمرين حلولًا رقمية منصة الاستثمار والوصول المستمر إلى مستشار مالي بشري.
• في ديسمبر 2021، تعاونت UOB Asset Management لتقديم حل استشاري آلي للمستثمرين في سنغافورة. سيتم تخصيص الحل الجديد للأفراد من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات والأدوات القائمة على الخوارزميات.

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

سوق الاستشارات الروبوتية ?

• التحليل التاريخي (سنتان)، سنة الأساس، التوقعات (7 سنوات) مع معدل النمو السنوي المركب
• تحليل PEST و SWOT
• حجم السوق والقيمة / الحجم - عالمي، إقليمي، بلد
• الصناعة والمنافسة
• مجموعة بيانات إكسل

التقارير الحديثة

سوق برمجيات نقاط البيع للضيافة

سوق برمجيات الخدمات المصرفية الأساسية

سوق وسيط أمن الوصول إلى السحابة (CASB)

تقنية البلوك تشين في سوق المنازل الذكية

سوق مصادقة الدفع الآمن ثلاثي الأبعاد

سوق بلوكتشين الويب 3.0

سوق برامج إدارة الثروات

سوق تطبيقات التمويل الشخصي

سوق التأمين التكنولوجي

سوق أنظمة الدفع الذاتي

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next

سبب الشراء

• اتخاذ قرارات مدروسة
• فهم ديناميكيات السوق
• تحليل المنافسة
• رؤى العملاء

• توقعات السوق
• تخفيف المخاطر
• التخطيط الاستراتيجي
• مبررات الاستثمار

• تحديد الأسواق الناشئة
• تحسين استراتيجيات التسويق
• تعزيز الكفاءة التشغيلية
• مواكبة التوجهات التنظيمية