Marktbericht zum Personal im Gesundheitswesen 2028 nach Segmenten, Geografie, Dynamik, jüngsten Entwicklungen und strategischen Erkenntnissen

[Forschungsbericht]Der Markt für Personal im Gesundheitswesen soll von 34,76 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 51,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; von 2021 bis 2028 wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % gerechnet.

Markteinblicke und Analystenmeinung:

Personal im Gesundheitswesen bezeichnet die Anwerbung, Einstellung und Entsendung qualifizierter medizinischer Fachkräfte zur Besetzung befristeter oder unbefristeter Stellen in Gesundheitseinrichtungen und -organisationen. Laut einer von Harris Williams and Company durchgeführten Branchenübersicht zur Personalbesetzung im Gesundheitswesen ist die Personalbesetzung im Gesundheitswesen eine 11,1-Milliarden-Dollar-Branche mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von sieben Prozent. Das Wachstum der Telegesundheit und Telemedizin hat Chancen für die Personalbesetzung im Gesundheitswesen geschaffen, da Bedarf an medizinischen Fachkräften und Telemedizin-Unterstützungspersonal besteht. Gesundheitseinrichtungen wenden sich häufig an Personalagenturen, um vorübergehende Lücken am Arbeitsplatz zu füllen, da diese im Vergleich zu Festanstellungen Flexibilität und Kosteneffizienz bieten. Solche Faktoren dürften das Wachstum des Personalmarktes im Gesundheitswesen im Prognosezeitraum vorantreiben.

Wachstumstreiber und Herausforderungen:

Die Beschäftigungsaussichten für Pflegekräfte mit erweiterten Kompetenzen, Krankenpflegepraktiker und Arzthelfer (gemeinsam als „Physician Extender“ bezeichnet) verzeichnen ein positives Wachstum. Das US Bureau of Labor Statistics prognostiziert für die Anzahl solcher Stellen bis 2030 ein Wachstum von 45 % bzw. 31 %. Dieses Segment von Klinikern wird zweifellos ein integraler Bestandteil der Lösung sein, um die Lücke bei den Ärzten zu schließen, die das Gesundheitssystem zu gefährden droht.

Gesundheitssysteme haben erkannt, dass die Rekrutierung und Einbindung von Extendern in das klinische Personal weitere Vorteile hat. Physician Extender bedeuten innerhalb einer Organisation oft einen effizienteren Durchsatz, ein höheres Patientenaufkommen und geringere Gemein- und Haftungskosten, was zu besserer Patientenzufriedenheit und besseren klinischen Ergebnissen führt. Diese Erkenntnis wird durch den Bericht „Review of Physician and Advanced Practitioner Recruiting Incentives“ von 2021 belegt, der von Merritt Hawkins, einer Abteilung von AMN Healthcare, veröffentlicht wurde. Darin wurde berichtet, dass Krankenpfleger zum ersten Mal in der 28-jährigen Geschichte des Berichts die am meisten gesuchte Kategorie im medizinischen Bereich sind. Derzeit kämpft die Welt mit der COVID-19-Pandemie. Diese Infektion führt zu Lungenentzündung, schweren und akuten Atemwegserkrankungen, Multiorganversagen und in schweren Fällen zum Tod. Die geriatrische Bevölkerung ist anfälliger für COVID-19. Der Bedarf an Krankenpflegepersonal ist während der Pandemie deutlich gestiegen. Laut EHRN stieg der Bedarf an Krankenhauspersonal von September 2020 bis Dezember 2020 um 50.000 Krankenpfleger oder 245 %.

Der Einsatz von Arzthelfern nimmt aufgrund ihrer wertvollen Rolle in der Gesundheitsversorgung zu. Neben der Versorgung von Gebieten, in denen es aufgrund geografischer Gegebenheiten bisher an Ärzten mangelte, ergänzen Arzthelferinnen das Versorgungssystem als leitendes medizinisches Personal in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Ambulanz und Klinik. Sie sind oft in der Lage, Patienten zu untersuchen, zu behandeln und zu diagnostizieren, wenn kein zugelassener Arzt anwesend ist. Diese Eigenschaften dürften das Wachstum der Marktstrategien für Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen im Prognosezeitraum fördern.

Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren den Markt für Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen ankurbeln.

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Markt für Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen: Strategische Einblicke

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Berichtssegmentierung und -umfang:

Der „Globale Markt für Gesundheitspersonal“ ist nach Dienstleistungsart, Endnutzer und Geografie segmentiert. Basierend auf der Dienstleistungsart ist der Markt für Gesundheitspersonal in Reisekrankenpflegepersonal, Krankenpflegepersonal auf Tagesbasis, Vertretungspersonal, Personal im verwandten Gesundheitswesen und Sonstiges segmentiert. Der Markt für Gesundheitspersonal ist basierend auf dem Endnutzer in Krankenhäuser und Kliniken, Pharmaunternehmen, Kunden und Regierungsbehörden segmentiert. Der Markt für Gesundheitspersonal ist basierend auf der Geografie in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland und übriges Europa), Asien-Pazifik (Australien, China, Japan, Indien, Südkorea und übriger Asien-Pazifik-Raum), Naher Osten und Afrika (Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und übriger Naher Osten und Afrika) und Süd- und Südamerika unterteilt. Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und übriges Süd- und Mittelamerika)

Segmentanalyse:

Basierend auf der Art der Dienstleistung ist der Markt für Personal im Gesundheitswesen in Reisekrankenpflegepersonal, Krankenpflegepersonal auf Tagesbasis, Vertretungspersonal, Personal für verwandte Gesundheitsberufe und Sonstiges unterteilt. Das Segment der Reisekrankenpflegepersonals hatte den größten Marktanteil. Darüber hinaus wird das Segment der Vertretungspersonals im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % auf dem Markt verzeichnen. Vertretungspersonal ist eine vorübergehende Personallösung zur Behebung des Mangels an Ärzten und erfahrenen Fachkräften. Über 90 % der medizinischen Einrichtungen in den USA haben irgendwann einmal Ärzte und erfahrene Fachkräfte als Vertretungspersonal eingestellt, die in der Intensivmedizin, Allgemeinmedizin, Notfallmedizin, Inneren Medizin, Anästhesie, Chirurgie und anderen medizinischen Bereichen tätig sind. Der Hauptgrund für die gestiegene Nachfrage nach Vertretungspersonal ist der Mangel an medizinischem Fachpersonal. Der Ärztemangel verschärft sich von Jahr zu Jahr, insbesondere in ländlichen Gemeinden mit weniger Gesundheitseinrichtungen. Schätzungsweise 40.000 Ärzte arbeiten mittlerweile jährlich als Vertretungsärzte, und über 90 Prozent der Krankenhäuser und anderen Einrichtungen setzen Vertretungsärzte ein, um Stellen zu besetzen. Vertretungsärzte sind zwar für jedes Fachgebiet verfügbar, doch einige Fachgebiete sind stärker nachgefragt als andere. Am gefragtesten sind die Bereiche Primärversorgung, Familienmedizin, Notfallversorgung und Anästhesie. Daher kann die zunehmende Inanspruchnahme von Vertretungsärzten ein Trend auf dem Markt für Personal im Gesundheitswesen im Prognosezeitraum sein.

Der Markt für Personal im Gesundheitswesen ist je nach Endnutzer in Krankenhäuser und Kliniken, Pharmaunternehmen, Kunden und Regierungsbehörden unterteilt. Im Jahr 2021 hatte das Segment Krankenhäuser und Kliniken den größten Marktanteil. Das Kundensegment wird im Prognosezeitraum jedoch voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % verzeichnen. Krankenhäuser und Kliniken bilden seit jeher den Kern des globalen Gesundheitssystems, und Pflegedienste sind für die Krankenhausversorgung von zentraler Bedeutung. Sie fungieren auch als traditioneller Arbeitsplatz für Pflegepersonal und insbesondere examinierte Krankenschwestern (RN). Jüngste Krankenhauserweiterungen, wissenschaftliche Fortschritte und technologische Entwicklungen haben zu einem steigenden Bedarf an Gesundheitspersonal geführt. Die zunehmende Prävention chronischer Krankheiten und der steigende Bedarf an Patientendatenmanagement sowie die Verbesserung der Patientenversorgung werden voraussichtlich deutlich wachsen.

Darüber hinaus fördert die Anpassung an die digitale Transformation in Kliniken und Krankenhäusern das Wachstum des globalen Marktes für Gesundheitspersonal. Die meisten Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister sowie führende medizinische Personalvermittlungsunternehmen arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, um die Nachfrage der Gesundheitsbranche zu decken. So schloss Jackson Healthcare im Juni 2023 die Übernahme von LRS Healthcare ab, einem Personaldienstleister für das Gesundheitswesen mit Sitz in Omaha.

Regionale Analyse:

Geografisch ist der Markt für Gesundheitspersonal in fünf Schlüsselregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süd- und Südamerika. Mittelamerika sowie Naher Osten und Afrika. Der nordamerikanische Markt für Gesundheitspersonal wurde anhand von drei großen Ländern analysiert: den USA, Kanada und Mexiko. Der US-amerikanische Markt für Gesundheitspersonal wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil halten. Das Wachstum des Marktes für Gesundheitspersonal in den USA ist auf die verschiedenen Marktakteure zurückzuführen. In dieser Region hat sich ein dynamisches Szenario etabliert, das die Dynamik der Zelllinienentwicklung in der Region verändert hat. Das Wachstum in Nordamerika ist durch eine Zunahme chronischer Krankheiten in den USA, ein steigendes öffentliches Gesundheitsbewusstsein, verstärkte strategische Aktivitäten der Regierung und die Präsenz führender Akteure gekennzeichnet. Darüber hinaus dürften der zunehmende Fokus auf die Einbindung fortschrittlicher Methoden in das Gesundheitswesen, staatliche und private Initiativen zur Förderung der Präzisionsmedizin sowie massive finanzielle Mittel von staatlichen und privaten Stellen das Wachstum weiter ankurbeln und zum nordamerikanischen Markt für Gesundheitspersonal beitragen.

Darüber hinaus dürften verschiedene Markteinführungen technologisch fortschrittlicher Produkte für die Zelllinienentwicklung das Marktwachstum ankurbeln. So führte Medical Solutions im August 2020 nach jüngsten Übernahmen und Branchenwachstum eine neue Markenidentität ein. Die Übernahme des in Omaha ansässigen Unternehmens C&A Industries Ende 2019 war die bisher größte Akquisition des Unternehmens in der Personalvermittlungsbranche im Gesundheitswesen. Durch die Übernahme wuchs Medical Solutions von einem 500 Millionen USD-Unternehmen auf über eine Milliarde USD, vergrößerte seinen Marktanteil und diversifizierte sein Wertangebot weiter, vor allem in den Bereichen Gesundheitsdienstleistungen und nicht-klinische Personalvermittlung.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region auf dem globalen Markt für Zellentwicklung. Großbritannien hält im Prognosezeitraum den größten Anteil am Markt für Gesundheitspersonal im asiatisch-pazifischen Raum. Dies ist auf Faktoren wie die Verbreitung chronischer Krankheiten in diesen Ländern, eine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur und zunehmende staatliche Initiativen zur Umsetzung von Richtlinien zur Anwerbung von medizinischem Fachpersonal zurückzuführen, die das Wachstum des Marktes für Gesundheitspersonal in dieser Region maßgeblich vorantreiben dürften.

Branchenentwicklungen und zukünftige Chancen:

Nachfolgend sind verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem globalen Markt für Gesundheitspersonal aufgeführt:

1. Im Februar 2022 wurde AMN Healthcare vom Chief Clinical Officer von AMN Healthcare als einer der Staffing Industry Analysts‘ 2022 Staffing 100, der führenden Anbieter der Personalbranche, ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde für seine Führungsqualitäten in einer Zeit beispielloser Schwierigkeiten bei der Personalbesetzung geehrt.
2. Im Februar 2022 gab Maxim Healthcare Services die Aufspaltung seiner beiden Geschäftseinheiten in die unabhängig voneinander betriebenen Unternehmen Maxim Healthcare Services und Maxim Healthcare Staffing bekannt und hat die Dachmarke Maxim Healthcare Group aufgegeben. Durch diesen Schritt konnten beide Unternehmen auf bestehendem Wachstum aufbauen, ihre Dienstleistungen erweitern und ihre Kunden im Gesundheitswesen besser betreuen.
3. Im Januar 2022 stellte CHG Healthcare Services mehr als 30 % der befristet im medizinischen Bereich tätigen Mitarbeiter, darunter Ärzte, Krankenpfleger und andere wichtige Fachkräfte in den USA. Damit war das Unternehmen in einer entscheidenden Zeit der COVID-19-Pandemie ein wichtiger Akteur bei der Anwerbung und Einstellung von Gesundheitspersonal, um dem erheblichen Personalmangel in den Krankenhäusern entgegenzuwirken.
4. Im Juli 2021 erhielt Jackson Healthcare 34 Millionen US-Dollar aus Georgias Kasse für die Bereitstellung von Personalunterstützung für Krankenhäuser und Pflegeheime während der Pandemie. Gemäß Vertrag stellte das Unternehmen während der COVID-19-Pandemie über seine Tochtergesellschaft HWL Gesundheitspersonal, von Ärzten über Krankenpfleger bis hin zu Atemtherapeuten, für Dutzende von Krankenhäusern und Pflegeheimen in ganz Georgia bereit.
5. Im Februar 2022 erwarb Cross Country Healthcare praktisch alle Vermögenswerte von Selected, einer cloudbasierten Matching- und Einstellungsplattform für Talente, die Pädagogen auf der Grundlage gemeinsamer Präferenzen mit Schulen zusammenbringt, um eine maßgeschneiderte und langfristige Übereinstimmung zu gewährleisten. Die Übernahme gewährleistete ein ausgewogenes Kräfteverhältnis im gesamten Gesundheits- und Bildungssektor.

Auswirkungen von COVID-19:

Die zuverlässige und zeitnahe Beobachtung der Vitalfunktionen bei COVID-19 ist ein integraler Bestandteil der Überwachung, Prävention, Kontaktaufzeichnung und Kontrolle von Infektionen sowie des klinischen Managements von COVID-19. Beispielsweise trägt ein EFRE-finanziertes Projekt zur Bewältigung der COVID-19-Krise in Italien bei. Neue Sensorgeräte, die im Rahmen des MEDIWARN-Projekts entwickelt wurden, ermöglichen es dem Gesundheitspersonal, erkrankte Patienten aus der Ferne zu überwachen. Für medizinisches und pflegerisches Personal ist es schwierig und gefährlich, COVID-19-Patienten persönlich zu überwachen. Infizierte und symptomatische Patienten müssen in Räumen mit Unterdruck isoliert werden. Die neuen und fortschrittlichen Geräte ermöglichen es dem Personal, solche Patienten einfacher von einem anderen Raum aus zu überwachen. Somit hat die COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach Gesundheitsüberwachung und -aufklärung erhöht und den Markt für Gesundheitspersonal im Prognosezeitraum angekurbelt.

Personal im Gesundheitswesen

Regionale Einblicke in den Personalmarkt im Gesundheitswesen

Die Analysten von The Insight Partners haben die regionalen Trends und Faktoren, die den Markt für Gesundheitspersonal im Prognosezeitraum beeinflussen, ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die geografische Lage im Gesundheitspersonalsektor in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.

Umfang des Marktberichts zum Personalwesen im Gesundheitswesen

Dichte der Akteure im Personalbesetzungsmarkt des Gesundheitswesens: Verständnis ihrer Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik

Der Markt für Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen wächst rasant. Dies wird durch die steigende Nachfrage der Endnutzer aufgrund veränderter Verbraucherpräferenzen, technologischer Fortschritte und eines stärkeren Bewusstseins für die Produktvorteile vorangetrieben. Mit der steigenden Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Zu den führenden Akteuren auf dem globalen Markt für Gesundheitspersonal zählen unter anderem Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare (LocumTenens.Com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC und CHG Healthcare Services. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte und die geografische Expansion, um der weltweit steigenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden und ihr Produktangebot in Spezialportfolios zu erweitern. Dank ihrer globalen Präsenz können sie einen großen Kundenstamm bedienen und so ihren Marktanteil im Gesundheitspersonalbereich steigern.

Forschungsmanager

Mrinal Kelhalkar

Manager,
Forschung und Beratung

Mrinal ist eine erfahrene Research-Analystin mit über 8 Jahren Erfahrung in der Marktanalyse und Beratung im Bereich Life Sciences. Mit ihrer strategischen Denkweise und ihrem unerschütterlichen Streben nach Exzellenz hat sie sich umfassende Expertise in den Bereichen Pharmaprognosen, Marktchancenbewertung und Entwicklung von Branchen-Benchmarks angeeignet. Ihre Arbeit konzentriert sich darauf, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die Kunden fundierte strategische Entscheidungen ermöglichen. Mrinals Kernkompetenz liegt in der Übersetzung komplexer quantitativer Datensätze in aussagekräftige Geschäftsinformationen. Ihr analytischer Scharfsinn ist entscheidend für die Entwicklung von Go-to-Market-Strategien (GTM) und die Erschließung von Wachstumschancen in der Pharma- und Medizinproduktebranche. Als vertrauenswürdige Beraterin konzentriert sie sich konsequent auf die Optimierung von Arbeitsabläufen und die Etablierung von Best Practices, um so Innovation und Betriebseffizienz für ihre Kunden zu fördern.

Erfahrungsberichte

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RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

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JEAN-HERVE JENN Vorsitzende, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Sr. Vizepräsident, Fernlicht Global

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YUKIHIKO ADACHI Geschäftsführer, Deep Blue, LLC.

Dies ist das erste Mal, dass ich einen Marktbericht von The Insight Partners erworben habe. Obwohl ich zunächst unsicher war, besuchte ich die Website und fühlte mich dann sicherer, das Risiko einzugehen und einen Marktbericht zu kaufen. Ich bin mit der Qualität des Berichts und dem Kundenservice rundum zufrieden. Ich hatte einige Fragen und Anmerkungen zum ersten Bericht, aber nach einigen E-Mail-Gesprächen mit dem Analysten bin ich überzeugt, dass ich einen Bericht habe, den ich als Input für unseren strategischen Planungsprozess verwenden kann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und dies zu einer positiven Erfahrung gemacht haben. Ich werde Ihren Service auf jeden Fall weiterempfehlen und Sie werden meine erste Anlaufstelle sein, wenn wir weitere Marktdaten benötigen.

JOHN SUZUKI Präsident und Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied, BK Technologies

Ich möchte mich für Ihre Unterstützung und die Professionalität bedanken, die Sie bei der Bearbeitung meiner Informationsanfrage zum IVD-Markt für Infektionskrankheiten in Nigeria gezeigt haben. Ich schätze Ihre Geduld, Ihre Beratung und die Tatsache, dass Sie bereit waren, einen Rabatt anzubieten, der uns schließlich den Abschluss eines Geschäfts ermöglichte. Ich freue mich darauf, The Insight Partners in Zukunft wieder zu beauftragen, dank des Eindrucks, den Sie bei dieser ersten Begegnung bei mir hinterlassen haben.

DR. CHIJIOKE ONYIA GESCHÄFTSFÜHRERIN, PineCrest Healthcare Ltd.

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