Rapport sur le marché du personnel de santé 2028 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

[Rapport de recherche] Le marché du personnel de santé devrait passer de 34,76 milliards de dollars américains en 2021 à 51,58 milliards de dollars américains d'ici 2028 ; sa croissance est estimée à un TCAC de 5,8 % entre 2021 et 2028.

Analyse du marché et point de vue des analystes :

Le recrutement de personnel de santé désigne le recrutement, l'embauche et le déploiement de professionnels de santé qualifiés pour occuper des postes temporaires ou permanents dans les établissements et organisations de santé. Selon une étude de synthèse sur le secteur du recrutement de personnel de santé menée par Harris Williams and Company, le recrutement de personnel de santé représente un secteur de 11,1 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel prévu de 7 %. La croissance de la télésanté et de la télémédecine a créé une opportunité pour le recrutement de personnel de santé, avec le besoin de professionnels de la santé à distance et de personnel de soutien en télésanté. Les établissements de santé se tournent souvent vers des agences de recrutement pour combler les postes vacants sur leur lieu de travail, offrant flexibilité et rentabilité par rapport aux embauches permanentes. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché du personnel soignant au cours de la période de prévision.

Moteurs de croissance et défis :

Les perspectives d'emploi pour les infirmières praticiennes avancées, les infirmières praticiennes et les assistants médicaux (collectivement appelés « extensions médicales ») connaissent une croissance positive, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis prévoyant une croissance de 45 % et 31 % respectivement du nombre de ces emplois d'ici 2030. Ce segment de cliniciens sera sans aucun doute un élément essentiel de la solution pour combler le manque de médecins qui menace de faire dérailler le système de prestation de soins de santé.

Les systèmes de santé reconnaissent que le recrutement et l'inclusion d'extensions médicales au sein du personnel clinique présentent d'autres avantages. La présence d'extensions médicales au sein d'une organisation signifie souvent un rendement plus efficace, un volume de patients accru et une réduction des frais généraux et des coûts de responsabilité, ce qui conduit à une meilleure satisfaction des patients et à de meilleurs résultats cliniques. Cette constatation est mise en évidence dans le rapport 2021 Review of Physician and Advanced Practitioner Recruiting Incentives, publié par Merritt Hawkins, une division d'AMN Healthcare, où il a été signalé que pour la première fois en 28 ans d'histoire du rapport, les infirmières praticiennes étaient le type de prestataire médical le plus recherché. Actuellement, le monde est aux prises avec la pandémie de COVID-19. Cette infection entraîne des pneumonies, des troubles respiratoires graves et aigus, une défaillance multiviscérale et, dans les cas graves, le décès. La population gériatrique est plus sujette à la COVID-19. La demande de personnel infirmier a considérablement augmenté pendant la pandémie. Selon l'EHRN, de septembre 2020 à décembre 2020, la demande de personnel hospitalier a augmenté de 50 000 infirmières, soit 245 %.

Le recours aux prolongateurs de médecins est en hausse en raison de leur rôle précieux dans la prestation des soins de santé. En plus d'assurer une couverture dans des zones historiquement déficitaires en personnel soignant en raison de leur situation géographique, les médecins auxiliaires complètent le système de prestation de soins en agissant comme personnel médical senior dans divers environnements, notamment en consultation externe et en clinique. Ils sont souvent en mesure d'évaluer, de traiter et de diagnostiquer les patients en l'absence d'un médecin agréé. Ces caractéristiques devraient stimuler la croissance des stratégies de recrutement de personnel soignant au cours de la période de prévision.

Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler le marché des services de recrutement de personnel soignant.

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Marché du personnel de santé: Perspectives stratégiques

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Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial du personnel de santé » est segmenté en fonction du type de service, de l’utilisateur final et de la géographie. En fonction du type de service, le marché du personnel de santé est segmenté en personnel infirmier itinérant, personnel infirmier à la journée, personnel intérimaire, personnel paramédical, et autres. Le marché du personnel de santé est segmenté en hôpitaux et cliniques, industrie pharmaceutique, clients et agences gouvernementales en fonction de l’utilisateur final. Le marché du personnel de santé en fonction de la géographie est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l’Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique), et Afrique du Sud et Amérique centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale)

Analyse sectorielle :

Selon le type de service, le marché du personnel soignant est segmenté en personnel infirmier itinérant, personnel infirmier à la journée, personnel infirmier suppléant, personnel paramédical, et autres. Le segment du personnel infirmier itinérant détenait la plus grande part du marché. De plus, le segment du personnel infirmier suppléant devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché, soit 6,3 %, au cours de la période de prévision. Le personnel infirmier suppléant est une solution de dotation temporaire en personnel pour résoudre les problèmes de pénurie de médecins et de praticiens avancés. Plus de 90 % des établissements médicaux aux États-Unis ont, à un moment donné, embauché des médecins suppléants et des praticiens avancés qui pratiquent les soins intensifs, les soins primaires, la médecine d'urgence, la médecine interne, l'anesthésiologie, la chirurgie et d'autres domaines de la médecine. La principale cause de la demande croissante de prestataires de services de suppléance est la pénurie de professionnels de la santé. La crise croissante de la pénurie de médecins s'aggrave chaque année, en particulier dans les communautés rurales où les établissements de santé sont moins nombreux. On estime que 40 000 médecins effectuent actuellement des missions de remplacement chaque année, et plus de 90 % des hôpitaux et autres établissements font appel à des médecins remplaçants pour pourvoir leurs postes. Bien que des missions de remplacement soient disponibles pour toutes les spécialités médicales, certaines sont plus demandées que d'autres. Les soins primaires, la médecine familiale, les soins d'urgence et l'anesthésiologie sont les plus recherchés. Ainsi, l'adoption croissante du remplacement pourrait constituer une tendance du marché du personnel soignant pour la période de prévision.

Le marché du personnel soignant est segmenté en hôpitaux et cliniques, industrie pharmaceutique, clients et agences gouvernementales, en fonction de l'utilisateur final. En 2021, le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part de marché. Cependant, le segment des clients devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché, soit 6,2 %, au cours de la période de prévision. Historiquement, les hôpitaux et les cliniques ont toujours été au cœur du système de santé mondial, et les services infirmiers sont essentiels à la prestation des soins hospitaliers. Ils ont également servi de lieu de travail traditionnel pour le personnel infirmier, et en particulier pour les infirmières autorisées (IA). Les dernières expansions hospitalières, les avancées scientifiques et le développement technologique ont conduit à l'utilisation d'un nombre croissant de personnel de santé. La prévention croissante des maladies chroniques et le besoin croissant de gestion des données des patients et d'amélioration du secteur des soins devraient connaître une croissance remarquable.

De plus, l'adaptation à la transformation numérique dans les cliniques et les hôpitaux stimule la croissance du marché mondial du personnel de santé. La majorité des hôpitaux, des prestataires de services de santé et des principales sociétés de recrutement médical travaillent avec d'autres organisations pour répondre à la demande croissante du secteur de la santé. Par exemple, en juin 2023, Jackson Healthcare a finalisé l'acquisition de LRS Healthcare, une société de recrutement de personnel de santé basée à Omaha.

Analyse régionale :

Sur le plan géographique, le marché du personnel de santé est divisé en cinq régions clés : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, et le Moyen-Orient et l'Afrique. Le marché nord-américain du personnel de santé a été analysé en fonction de trois grands pays : États-Unis, Canada et Mexique. Le marché américain du personnel soignant devrait détenir la plus grande part de marché du personnel soignant au cours de la période de prévision. La croissance du marché du personnel soignant aux États-Unis est attribuée aux différents acteurs du marché, et un scénario dynamique a été établi dans cette région, transformant la dynamique du développement des lignées cellulaires dans la région. La croissance en Amérique du Nord est caractérisée par une augmentation du nombre de maladies chroniques aux États-Unis, une sensibilisation accrue à la santé publique, une intensification des activités stratégiques du gouvernement et la présence d'acteurs de premier plan. De plus, l'accent croissant mis sur l'intégration de méthodes avancées dans les soins de santé, les initiatives gouvernementales et privées pour la promotion de la médecine de précision et les financements massifs des organismes publics et privés devraient stimuler la croissance et contribuer au marché du personnel soignant en Amérique du Nord. Par ailleurs, divers lancements de produits technologiquement avancés pour le développement de lignées cellulaires devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en août 2020, Medical Solutions a lancé une nouvelle identité de marque suite à de récentes acquisitions et à la croissance du secteur. La plus grande acquisition jamais réalisée par l'entreprise dans le secteur du personnel de santé a été l'acquisition de C&A Industries, basée à Omaha, fin 2019. Grâce à cette acquisition, Medical Solutions est passée d'une entreprise de 500 millions de dollars à une entreprise de plus d'un milliard de dollars, a élargi sa part de marché et a davantage diversifié sa proposition de valeur, principalement dans le domaine de la santé alliée et du personnel non clinique.

L'Asie-Pacifique est la deuxième région leader sur le marché mondial du développement cellulaire. Français Le Royaume-Uni détient la plus grande part du marché du personnel de santé en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels que la prévalence des maladies chroniques dans les pays, des infrastructures de santé avancées et des initiatives gouvernementales croissantes pour la mise en œuvre de politiques de recrutement de professionnels de la santé qui sont susceptibles d'être les principaux facteurs de croissance du marché du personnel de santé dans cette région.

Développements du secteur et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du personnel de santé sont énumérées ci-dessous :

1. En février 2022, AMN Healthcare a été honorée comme l'un des 100 leaders du secteur du personnel de santé de Staffing Industry Analysts en 2022 par le directeur clinique d'AMN Healthcare. L'entreprise a été récompensée pour ses compétences en leadership à une époque de difficultés sans précédent en matière de recrutement.
2. En février 2022, Maxim Healthcare Services a annoncé la séparation de ses deux unités commerciales en sociétés indépendantes, Maxim Healthcare Services et Maxim Healthcare Staffing, et a retiré la marque ombrelle Maxim Healthcare Group. Français Cette décision a permis à chacun de s'appuyer sur la croissance existante, d'étendre ses services et de mieux servir ses clients du secteur de la santé.
3. En janvier 2022, CHG Healthcare Services a fourni plus de 30 % des employés médicaux temporaires, notamment des médecins, des infirmières et d'autres professionnels clés aux États-Unis, ce qui en fait un acteur clé dans le recrutement et l'embauche de personnel de santé à un moment crucial de la pandémie de COVID-19 pour lutter contre la pénurie majeure de personnel dans les hôpitaux.
4. En juillet 2021, Jackson Healthcare a reçu 34 millions de dollars du budget de la Géorgie pour avoir fourni une aide en personnel aux hôpitaux et aux maisons de retraite pendant la pandémie. Conformément au contrat, l'entreprise a fourni du personnel de santé, des médecins aux infirmières en passant par les inhalothérapeutes, à des dizaines d'hôpitaux et de maisons de retraite à travers la Géorgie tout au long de la pandémie de COVID-19 par l'intermédiaire de sa filiale HWL.
5. En février 2022, Cross Country Healthcare a acquis la quasi-totalité des actifs de Selected, une plateforme de mise en relation et de recrutement de talents basée sur le cloud qui associe les enseignants aux écoles en fonction de préférences partagées afin de garantir une adéquation sur mesure et à long terme. Cette acquisition a permis d'assurer un équilibre des talents dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

Impact de la COVID-19 :

L'observation fiable et rapide des signes vitaux liés à la COVID-19 fait partie intégrante de la surveillance, de la prévention, de l'enregistrement tactile, du contrôle des infections et de la gestion clinique de la COVID-19. Par exemple, un projet financé par le FEDER contribue à la lutte contre la crise de la COVID-19 en Italie. De nouveaux dispositifs de détection créés par le projet MEDIWARN permettent au personnel soignant de surveiller à distance les patients atteints de la maladie. Il est difficile et dangereux pour le personnel médical et infirmier de surveiller les patients atteints de la COVID-19 en personne. Les patients infectés et symptomatiques doivent être isolés dans des chambres à pression négative. Ces nouveaux dispositifs avancés permettent au personnel de surveiller ces patients plus facilement depuis une autre chambre. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a accru la demande de surveillance et de sensibilisation aux soins de santé, dynamisant le marché du personnel soignant au cours de la période prévue.

Aperçu régional du marché du personnel de santé

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché du personnel soignant tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché du personnel soignant en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché du personnel de santé

Densité des acteurs du marché du personnel de santé : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché du recrutement médical connaît une croissance rapide, porté par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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