Informe de mercado de personal sanitario 2028 por segmentos, geografía, dinámica, desarrollos recientes e ideas estratégicas

[Informe de investigación] Se prevé que el mercado de personal sanitario crezca de 34.760 millones de dólares en 2021 a 51.580 millones de dólares en 2028; se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8% entre 2021 y 2028.

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

La contratación de personal sanitario se refiere a la selección, contratación y asignación de profesionales sanitarios cualificados para cubrir puestos temporales o permanentes en centros y organizaciones sanitarias. Según una encuesta sobre el panorama del sector de la contratación de personal sanitario realizada por Harris Williams and Company, este sector mueve 11.100 millones de dólares y se prevé que tenga una tasa de crecimiento anual del siete por ciento. El auge de la telemedicina ha generado oportunidades para la contratación de personal sanitario, dada la necesidad de profesionales médicos y personal de apoyo para la telemedicina que trabajen a distancia. Los centros sanitarios suelen recurrir a agencias de contratación para cubrir vacantes temporales, ya que ofrecen flexibilidad y rentabilidad en comparación con las contrataciones permanentes. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado de la contratación de personal sanitario durante el periodo de previsión.

Factores de crecimiento y desafíos:

Las perspectivas laborales para enfermeros de práctica avanzada, enfermeros practicantes y asistentes médicos (conocidos colectivamente como «profesionales de apoyo médico») muestran un crecimiento positivo, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. proyecta un aumento del 45 % y el 31 %, respectivamente, en el número de estos puestos hasta 2030. Este segmento de profesionales clínicos será, sin duda, una pieza clave para solucionar la escasez de médicos que amenaza con colapsar el sistema de atención médica.

Los sistemas de salud reconocen que la contratación e inclusión de profesionales de práctica avanzada como parte del personal clínico ofrece otros beneficios. La presencia de estos profesionales en una organización suele traducirse en una mayor eficiencia en la atención, un mayor volumen de pacientes y menores costos generales y de responsabilidad civil, lo que conlleva una mayor satisfacción del paciente y mejores resultados clínicos. Esta constatación se evidencia en el informe de 2021 sobre incentivos para la contratación de médicos y profesionales de práctica avanzada, publicado por Merritt Hawkins, una división de AMN Healthcare, donde se informó que, por primera vez en los 28 años de historia del informe, las enfermeras practicantes fueron el tipo de profesional médico más solicitado. Actualmente, el mundo se enfrenta a la pandemia de COVID-19. Esta infección provoca neumonía, trastornos respiratorios graves y agudos, fallo multiorgánico y, en casos graves, la muerte. La población geriátrica es más vulnerable a la COVID-19. La demanda de personal de enfermería aumentó significativamente durante la pandemia. Según EHRN, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2020, la demanda de personal hospitalario aumentó en 50.000 enfermeras, lo que representa un incremento del 245%.

El uso de profesionales de apoyo médico está en aumento debido a su valioso papel en la prestación de servicios de salud. Además de brindar cobertura en áreas que históricamente han tenido escasez de profesionales por su ubicación geográfica, estos profesionales complementan el sistema de salud actuando como personal médico de mayor rango en diversos entornos, incluyendo, entre otros, consultas externas y clínicas. A menudo, pueden evaluar, tratar y diagnosticar pacientes en ausencia de un médico titulado. Se prevé que estas características impulsen el crecimiento de las estrategias de contratación de personal sanitario durante el período pronosticado.

Por lo tanto, se espera que los factores mencionados anteriormente impulsen el mercado de servicios de personal sanitario.

Mercado de personal sanitario: Perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe:

El mercado global de personal sanitario se segmenta según el tipo de servicio, el usuario final y la geografía. Según el tipo de servicio, se divide en enfermeros/as viajeros/as, enfermeros/as por jornada, médicos/as sustitutos/as, personal sanitario auxiliar y otros. Según el usuario final, se segmenta en hospitales y clínicas, empresas farmacéuticas, clientes y organismos gubernamentales. Geográficamente, se divide en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y resto de Oriente Medio y África) y Sudamérica y Centroamérica (Brasil, Argentina y resto de Sudamérica y Centroamérica).

Análisis segmentario:

Según el tipo de servicio, el mercado de personal sanitario se segmenta en enfermería itinerante, enfermería por días, suplencias médicas, personal sanitario auxiliar y otros. El segmento de enfermería itinerante representó la mayor cuota de mercado. Además, se prevé que el segmento de suplencias médicas registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6,3 % durante el período de pronóstico. Las suplencias médicas son una solución temporal para paliar la escasez de médicos y profesionales sanitarios avanzados. Más del 90 % de los centros médicos en EE. UU. han contratado, en algún momento, médicos y profesionales sanitarios avanzados que ejercen como suplentes en cuidados intensivos, atención primaria, urgencias, medicina interna, anestesiología, cirugía y otras especialidades médicas. La principal causa del aumento de la demanda de suplencias médicas es la escasez de profesionales sanitarios. La creciente crisis de escasez de médicos se agrava año tras año, especialmente en las comunidades rurales con menos centros sanitarios. Se estima que unos 40.000 médicos trabajan anualmente como médicos sustitutos, y más del 90% de los hospitales y otros centros sanitarios recurren a ellos para cubrir puestos. Si bien existen asignaciones de suplencia para todas las especialidades médicas, algunas tienen mayor demanda que otras. Atención primaria, medicina familiar, urgencias y anestesiología son las más solicitadas. Por lo tanto, la creciente adopción de la figura del médico sustituto podría ser una tendencia en el mercado de la contratación de personal sanitario durante el período previsto.

El mercado de personal sanitario se segmenta en hospitales y clínicas, farmacéuticas, clientes y organismos gubernamentales, según el usuario final. En 2021, el segmento de hospitales y clínicas ostentó la mayor cuota de mercado. Sin embargo, se prevé que el segmento de clientes registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6,2 % durante el periodo de previsión. Históricamente, los hospitales y clínicas han sido fundamentales en el sistema sanitario mundial, y los servicios de enfermería son esenciales para la atención hospitalaria. También han funcionado como el lugar de trabajo tradicional del personal de enfermería, especialmente de las enfermeras registradas (ER). La reciente expansión hospitalaria, los avances científicos y el desarrollo tecnológico han propiciado el aumento del número de profesionales sanitarios. Se espera que la creciente prevención de enfermedades crónicas y la necesidad cada vez mayor de gestionar los datos de los pacientes y mejorar la atención al paciente impulsen un crecimiento notable en este segmento.

Además, la adaptación a la transformación digital en clínicas y hospitales está impulsando el crecimiento del mercado global de personal sanitario. La mayoría de los hospitales, proveedores de servicios sanitarios y las principales empresas de reclutamiento médico colaboran con otras organizaciones para satisfacer la demanda del sector. Por ejemplo, en junio de 2023, Jackson Healthcare completó la adquisición de LRS Healthcare, una empresa de personal sanitario con sede en Omaha.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de personal sanitario se divide en cinco regiones clave: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica, y Oriente Medio y África. El mercado norteamericano se ha analizado considerando tres países principales: Estados Unidos, Canadá y México. Se estima que Estados Unidos ostentará la mayor cuota de mercado durante el periodo de previsión. El crecimiento de este mercado en Estados Unidos se atribuye a la presencia de diversos actores, y el dinamismo establecido en la región ha transformado el desarrollo de líneas celulares. El crecimiento en Norteamérica se caracteriza por un aumento en el número de enfermedades crónicas en Estados Unidos, una mayor concienciación sobre la salud pública, el incremento de las actividades estratégicas gubernamentales y la presencia de empresas líderes. Además, se espera que el creciente interés por la incorporación de métodos avanzados en la atención sanitaria, las iniciativas gubernamentales y privadas para la promoción de la medicina de precisión y la importante inversión de fondos públicos y privados impulsen aún más el crecimiento y contribuyan al mercado de personal sanitario en Norteamérica.

Además, se espera que el lanzamiento de diversos productos tecnológicamente avanzados para el desarrollo de líneas celulares impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en agosto de 2020, Medical Solutions lanzó una nueva identidad de marca tras recientes adquisiciones y el crecimiento del sector. La mayor adquisición de la compañía en el sector de la contratación de personal sanitario se produjo a finales de 2019, al adquirir C&A Industries, con sede en Omaha. Gracias a esta adquisición, Medical Solutions pasó de ser una empresa con una facturación de 500 millones de dólares a una con más de 1000 millones, amplió su cuota de mercado y diversificó aún más su propuesta de valor, principalmente en el ámbito de la salud afín y la contratación de personal no clínico.

Asia-Pacífico es la segunda región más importante en el mercado mundial de desarrollo celular. El Reino Unido ostenta la mayor cuota de mercado en la contratación de personal sanitario en Asia-Pacífico durante el periodo de previsión, debido a factores como la prevalencia de enfermedades crónicas en los países, la infraestructura sanitaria avanzada y las crecientes iniciativas gubernamentales para la implementación de políticas de contratación de profesionales médicos, que probablemente sean los factores clave que impulsen el crecimiento de este mercado en la región.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran diversas iniciativas emprendidas por actores clave que operan en el mercado global de personal sanitario:

• En febrero de 2022, AMN Healthcare fue reconocida por Staffing Industry Analysts como una de las 100 empresas líderes del sector de la contratación de personal, distinción que recibió por parte del Director Clínico de AMN Healthcare. La empresa fue galardonada por su liderazgo durante un período de dificultades sin precedentes en la contratación de personal.
• En febrero de 2022, Maxim Healthcare Services anunció la separación de sus dos unidades de negocio en empresas independientes: Maxim Healthcare Services y Maxim Healthcare Staffing, y eliminó la marca paraguas Maxim Healthcare Group. Esta medida permitió a cada una consolidar su crecimiento, ampliar sus servicios y brindar una mejor atención a sus clientes del sector sanitario.
• En enero de 2022, CHG Healthcare Services proporcionó más del 30% de los empleados médicos temporales, incluidos médicos, enfermeras y otros profesionales clave en los Estados Unidos, convirtiéndose en un actor clave en el reclutamiento y la contratación de personal sanitario en un momento crucial de la pandemia de COVID-19 para combatir la grave escasez de personal en los hospitales.
• En julio de 2021, Jackson Healthcare recibió 34 millones de dólares del estado de Georgia por proporcionar personal a hospitales y residencias de ancianos durante la pandemia. Según el contrato, la empresa, a través de su filial HWL, suministró personal sanitario —desde médicos y enfermeros hasta terapeutas respiratorios— a decenas de hospitales y residencias de ancianos en todo Georgia durante la pandemia de COVID-19.
• En febrero de 2022, Cross Country Healthcare adquirió prácticamente todos los activos de Selected, una plataforma en la nube para la selección y contratación de talento que conecta a educadores con centros educativos según preferencias compartidas, garantizando así una relación personalizada y a largo plazo. Esta adquisición aseguró un equilibrio de talento entre los sectores sanitario y educativo.

Impacto del Covid-19: 

La monitorización fiable y oportuna de las constantes vitales de la COVID-19 es fundamental para el seguimiento, la prevención, el registro de contactos y el control de las infecciones, así como para el manejo clínico de la enfermedad. Por ejemplo, un proyecto financiado por el FEDER está contribuyendo a afrontar la crisis de la COVID-19 en Italia. Los nuevos dispositivos de detección creados por el proyecto MEDIWARN permiten al personal sanitario monitorizar a distancia a los pacientes que padecen la enfermedad. Resulta difícil y peligroso para el personal médico y de enfermería monitorizar presencialmente a los pacientes con COVID-19. Los pacientes infectados y sintomáticos deben permanecer aislados en habitaciones con presión negativa. Los nuevos y avanzados dispositivos permiten al personal monitorizar a estos pacientes con mayor facilidad desde otra habitación. Por consiguiente, la pandemia de la COVID-19 incrementó la demanda de monitorización y concienciación sanitaria, impulsando el mercado de personal sanitario durante el periodo previsto.

Perspectivas regionales del mercado de personal sanitario

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de personal sanitario durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de personal sanitario en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de personal sanitario

Densidad de los participantes en el mercado de contratación de personal sanitario: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de personal sanitario está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor concienciación sobre las ventajas del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre las empresas más destacadas del mercado global de personal sanitario se encuentran Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare (LocumTenens.com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC y CHG Healthcare Services, entre otras. Estas compañías se centran en el lanzamiento de nuevos productos y la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda mundial y ampliar su gama de productos especializados. Su amplia presencia global les permite atender a un gran número de clientes y, por consiguiente, aumentar su cuota de mercado en el sector del personal sanitario.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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