Rapporto sul mercato del personale sanitario 2028 per segmenti, geografia, dinamiche, sviluppi recenti e approfondimenti strategici

[Rapporto di ricerca]Si prevede che il mercato del personale sanitario crescerà da 34,76 miliardi di dollari nel 2021 a 51,58 miliardi di dollari entro il 2028; si stima una crescita a un CAGR del 5,8% dal 2021 al 2028.

Approfondimenti di mercato e punto di vista degli analisti:

Il personale sanitario si riferisce al reclutamento, all'assunzione e all'impiego di professionisti sanitari qualificati per ricoprire posizioni temporanee o permanenti in strutture e organizzazioni sanitarie. Secondo un sondaggio "Healthcare Staffing Industry Overview" condotto da Harris Williams and Company, il personale sanitario rappresenta un settore da 11,1 miliardi di dollari con un tasso di crescita annuo previsto del 7%. La crescita della telemedicina e della telemedicina ha creato un'opportunità per il personale sanitario, con la necessità di professionisti medici da remoto e personale di supporto alla telemedicina. Le strutture sanitarie si rivolgono spesso ad agenzie di personale per colmare le lacune temporanee sul posto di lavoro, offrendo flessibilità e convenienza rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che tali fattori stimoleranno la crescita del mercato del personale sanitario durante il periodo di previsione.

Fattori di crescita e sfide:

Le prospettive occupazionali per infermieri di pratica avanzata, infermieri specializzati e assistenti medici (noti collettivamente come "estensioni mediche") stanno registrando una crescita positiva, poiché l'Ufficio di Statistica del Lavoro degli Stati Uniti prevede una crescita del numero di tali posti di lavoro rispettivamente del 45% e del 31% entro il 2030. Questo segmento di medici sarà senza dubbio parte integrante della soluzione per colmare il divario tra i medici che minaccia di far deragliare il sistema di erogazione dell'assistenza sanitaria.

I sistemi sanitari riconoscono che il reclutamento e l'inclusione di estensori come parte del personale clinico presentano altri vantaggi. La presenza di estensori medici all'interno di un'organizzazione spesso si traduce in una maggiore efficienza produttiva, un aumento del volume di pazienti e minori costi generali e di responsabilità, con conseguente miglioramento della soddisfazione dei pazienti e dei risultati clinici. Questa consapevolezza è dimostrata nel rapporto 2021 Review of Physician and Advanced Practitioner Recruiting Incentives, pubblicato da Merritt Hawkins, una divisione di AMN Healthcare, in cui è stato riportato che, per la prima volta nei 28 anni di storia del rapporto, gli infermieri specializzati sono stati la tipologia di operatori sanitari più ricercata. Attualmente, il mondo sta lottando contro la pandemia di COVID-19. Questa infezione causa polmonite, disturbi respiratori gravi e acuti, insufficienza multiorgano e, nei casi più gravi, morte. La popolazione geriatrica è più incline al COVID-19. La domanda di personale infermieristico è aumentata significativamente durante la pandemia. Secondo EHRN, da settembre 2020 a dicembre 2020, la domanda di personale ospedaliero è aumentata di 50.000 infermieri, ovvero del 245%.

L'uso di personale infermieristico di supporto è in crescita grazie al loro prezioso ruolo nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. Oltre a fornire copertura in aree storicamente carenti di operatori a causa della geografia, i medici estensori integrano il sistema di fornitura fungendo da personale medico senior in diversi contesti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ambulatori e cliniche. Sono spesso in grado di valutare, curare e diagnosticare i pazienti in assenza di un medico abilitato. Si prevede che queste caratteristiche stimoleranno la crescita delle strategie di mercato del personale sanitario durante il periodo di previsione.

Pertanto, si prevede che i fattori sopra menzionati stimoleranno il mercato dei servizi di personale sanitario.

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Mercato del personale sanitario: Approfondimenti strategici

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Segmentazione e ambito del rapporto:

Il "mercato globale del personale sanitario" è segmentato in base al tipo di servizio, all'utente finale e all'area geografica. In base al tipo di servizio, il mercato del personale sanitario è segmentato in infermieri itineranti, infermieri a giornata, personale locum tenens, personale sanitario alleato e altri. Il mercato del personale sanitario è segmentato in ospedali e cliniche, aziende farmaceutiche, clienti ed enti governativi in base all'utente finale. Il mercato del personale sanitario in base all'area geografica è segmentato in Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico), Europa (Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Russia e resto d'Europa), Asia Pacifico (Australia, Cina, Giappone, India, Corea del Sud e resto dell'Asia Pacifico), Medio Oriente e Africa (Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e resto del Medio Oriente e Africa) e Sud e Africa. America Centrale (Brasile, Argentina e resto dell'America Meridionale e Centrale)

Analisi Segmentale:

In base alla tipologia di servizio, il mercato del personale sanitario è segmentato in infermieri itineranti, infermieri a giornata, personale locum tenens, personale sanitario alleato e altri. Il segmento degli infermieri itineranti deteneva la quota maggiore del mercato. Inoltre, si prevede che il segmento del personale locum tenens registrerà il CAGR più elevato del mercato, pari al 6,3%, durante il periodo di previsione. Il locum tenens è una soluzione di personale temporaneo per risolvere i problemi di carenza di medici e professionisti specializzati. Oltre il 90% delle strutture mediche negli Stati Uniti ha, a un certo punto, assunto medici locum tenens e professionisti specializzati che praticano terapia intensiva, cure primarie, medicina d'urgenza, medicina interna, anestesiologia, chirurgia e altri campi della medicina. La causa principale dell'aumento della domanda di personale locum tenens è la scarsità di professionisti medici. La crescente carenza di medici peggiora di anno in anno, soprattutto nelle comunità rurali con meno strutture sanitarie. Si stima che circa 40.000 medici svolgano incarichi di supplenza ogni anno e oltre il 90% degli ospedali e di altre strutture si avvale di medici supplenti per ricoprire posizioni. Sebbene gli incarichi di supplenza siano disponibili per ogni specializzazione medica, alcune specializzazioni sono più richieste di altre. L'assistenza primaria, la medicina di famiglia, il pronto soccorso e l'anestesiologia sono le più richieste. Pertanto, la crescente adozione di medici supplenti può rappresentare una tendenza del mercato del personale sanitario per il periodo di previsione.

Il mercato del personale sanitario è segmentato in ospedali e cliniche, aziende farmaceutiche, clienti ed enti governativi in base all'utente finale. Nel 2021, il segmento ospedali e cliniche deteneva la quota maggiore del mercato. Tuttavia, si prevede che il segmento clienti registrerà il CAGR più elevato del mercato, pari al 6,2%, durante il periodo di previsione. Storicamente, ospedali e cliniche sono stati al centro del sistema sanitario globale e i servizi infermieristici sono essenziali per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Hanno anche svolto il ruolo di luogo di lavoro tradizionale per il personale infermieristico, in particolare per gli infermieri professionali (RN). La recente espansione ospedaliera, i progressi scientifici e lo sviluppo tecnologico hanno portato all'impiego di un numero crescente di personale sanitario. Si prevede una crescita notevole della prevenzione delle malattie croniche e della crescente necessità di gestione dei dati dei pazienti e di miglioramento del segmento dell'assistenza ai pazienti.

Inoltre, l'adattamento alla trasformazione digitale in cliniche e ospedali sta stimolando la crescita del mercato globale del personale sanitario. La maggior parte degli ospedali, dei fornitori di servizi sanitari e delle principali società di reclutamento medico collabora con altre organizzazioni per soddisfare la domanda crescente del settore sanitario. Ad esempio, nel giugno 2023, Jackson Healthcare ha completato l'acquisizione di LRS Healthcare, un'azienda di personale sanitario con sede a Omaha.

Analisi regionale:

In base alla geografia, il mercato del personale sanitario è suddiviso in cinque regioni chiave: Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Sud e Sud America. America Centrale e Medio Oriente e Africa. Il mercato del personale sanitario del Nord America è stato analizzato in base a tre paesi principali: Stati Uniti, Canada e Messico. Si stima che il mercato statunitense del personale sanitario detenga la quota di mercato maggiore durante il periodo di previsione. La crescita del mercato del personale sanitario negli Stati Uniti è attribuita ai diversi attori del mercato e in questa regione si è instaurato uno scenario dinamico che ha trasformato le dinamiche dello sviluppo delle linee cellulari nella regione. La crescita in Nord America è caratterizzata da un aumento del numero di malattie croniche negli Stati Uniti, una maggiore consapevolezza della salute pubblica, un aumento delle attività strategiche da parte del governo e la presenza di attori leader. Inoltre, si prevede che la crescente attenzione all'integrazione di metodi avanzati in ambito sanitario, iniziative governative e private per la promozione della medicina di precisione e ingenti finanziamenti da parte di enti governativi e privati stimoleranno ulteriormente la crescita e contribuiranno allo sviluppo del mercato del personale sanitario in Nord America.

Inoltre, si prevede che diversi lanci di prodotti tecnologicamente avanzati per lo sviluppo di linee cellulari stimoleranno la crescita del mercato. Ad esempio, nell'agosto 2020, Medical Solutions ha lanciato una nuova identità di marca a seguito di recenti acquisizioni e della crescita del settore. Si tratta della più grande acquisizione mai realizzata dall'azienda nel settore del personale sanitario, ovvero l'acquisizione di C&A Industries, con sede a Omaha, alla fine del 2019. Con l'acquisizione, Medical Solutions è passata da un fatturato di 500 milioni di dollari a oltre 1 miliardo di dollari, ha ampliato la propria quota di mercato e ha ulteriormente diversificato la propria proposta di valore, principalmente nel settore sanitario e del personale non clinico.

L'Asia-Pacifico è la seconda regione leader nel mercato globale dello sviluppo cellulare. Il Regno Unito detiene la quota maggiore nel mercato del personale sanitario dell'area Asia-Pacifico durante il periodo di previsione, a causa di fattori quali la prevalenza di malattie croniche nei paesi, infrastrutture sanitarie avanzate e crescenti iniziative governative per l'attuazione di politiche di reclutamento di professionisti medici che saranno probabilmente i fattori significativi che guideranno la crescita del mercato del personale sanitario in questa regione.

Sviluppi del settore e opportunità future:

Di seguito sono elencate varie iniziative intraprese dai principali attori che operano nel mercato globale del personale sanitario:

1. A febbraio 2022, AMN Healthcare è stata premiata come una delle Staffing Industry Analysts’ 2022 Staffing 100, i leader del settore del personale, dal Chief Clinical Officer di AMN Healthcare. L'azienda è stata premiata per le sue capacità di leadership in un periodo di difficoltà senza precedenti nella gestione del personale.
2. A febbraio 2022, Maxim Healthcare Services ha annunciato la separazione delle sue due unità aziendali in società gestite in modo indipendente, Maxim Healthcare Services e Maxim Healthcare Staffing, e ha ritirato il marchio ombrello Maxim Healthcare Group. Questa iniziativa ha consentito a ciascuna di esse di consolidare la crescita esistente, espandere i servizi e servire meglio i propri clienti del settore sanitario.
3. A gennaio 2022, CHG Healthcare Services ha fornito oltre il 30% del personale medico temporaneo, inclusi medici, infermieri e altri professionisti chiave negli Stati Uniti, diventando un attore chiave nel reclutamento e nell'assunzione di personale sanitario in un momento cruciale della pandemia di COVID-19 per combattere la grave carenza di personale negli ospedali.
4. A luglio 2021, Jackson Healthcare ha ricevuto 34 milioni di dollari dal bilancio della Georgia per aver fornito supporto al personale a ospedali e case di cura durante la pandemia. In base al contratto, l'azienda ha fornito personale sanitario, da medici a infermieri e terapisti respiratori, a decine di ospedali e case di cura in tutta la Georgia durante la pandemia di COVID-19 attraverso la sua controllata HWL.
5. Nel febbraio 2022, Cross Country Healthcare ha acquisito sostanzialmente tutte le risorse di Selected, una piattaforma cloud di matching e assunzione di talenti che abbina educatori e scuole in base a preferenze condivise per garantire un adattamento personalizzato e a lungo termine. L'acquisizione ha garantito un equilibrio di talenti nei settori sanitario e dell'istruzione.

Impatto del COVID-19:

L'osservazione affidabile e tempestiva dei parametri vitali in caso di COVID-19 è parte integrante del monitoraggio, della prevenzione, della registrazione dei contatti e del controllo delle infezioni e della gestione clinica del COVID-19. Ad esempio, un progetto finanziato dal FESR sta contribuendo ad affrontare la crisi del COVID-19 in Italia. I nuovi dispositivi di rilevamento creati dal progetto MEDIWARN consentono al personale sanitario di monitorare a distanza i pazienti affetti dalla malattia. È difficile e pericoloso per il personale medico e infermieristico monitorare di persona i pazienti affetti da COVID-19. I pazienti infetti e sintomatici devono essere isolati in stanze con pressione negativa. I nuovi e avanzati dispositivi consentono al personale di monitorare tali pazienti più facilmente da un'altra stanza. Pertanto, la pandemia di COVID-19 ha aumentato la domanda di monitoraggio e sensibilizzazione in ambito sanitario, dando impulso al mercato del personale sanitario nel periodo previsto.

Approfondimenti regionali sul mercato del personale sanitario

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato del personale sanitario durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di The Insight Partners. Questa sezione illustra anche i segmenti e la geografia del mercato del personale sanitario in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, America meridionale e centrale.

Ambito del rapporto sul mercato del personale sanitario

Densità degli operatori del mercato del personale sanitario: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato del personale sanitario è in rapida crescita, trainato dalla crescente domanda degli utenti finali, dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei benefici dei prodotti. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando la propria offerta, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e sfruttando le tendenze emergenti, alimentando ulteriormente la crescita del mercato.

Alcuni dei principali attori che operano nel mercato globale del personale sanitario sono, tra gli altri, Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare (LocumTenens.Com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC e CHG Healthcare Services. Queste aziende si concentrano sul lancio di nuovi prodotti e sull'espansione geografica per soddisfare la crescente domanda dei consumatori in tutto il mondo e ampliare la loro gamma di prodotti nei portafogli specializzati. Vantano una presenza globale capillare, che consente loro di servire un'ampia gamma di clienti e di conseguenza aumentare la loro quota di mercato nel settore del personale sanitario.

Responsabile della ricerca

Mrinal Kelhalkar

Manager,
Ricerca e consulenza

Mrinal è un'analista di ricerca esperta con oltre 8 anni di esperienza nella consulenza e nell'intelligence di mercato nel settore delle scienze biologiche. Grazie a una mentalità strategica e a un costante impegno verso l'eccellenza, ha maturato una profonda competenza nelle previsioni farmaceutiche, nella valutazione delle opportunità di mercato e nello sviluppo di benchmark di settore. Il suo lavoro è incentrato sulla fornitura di insight fruibili che consentono ai clienti di prendere decisioni strategiche consapevoli.

Il punto di forza di Mrinal risiede nella capacità di tradurre complessi set di dati quantitativi in ​​business intelligence significative. Il suo acume analitico è fondamentale per definire strategie di go-to-market (GTM) e individuare opportunità di crescita nei settori farmaceutico e dei dispositivi medici. In qualità di consulente di fiducia, si concentra costantemente sulla semplificazione dei processi di flusso di lavoro e sulla definizione di best practice, promuovendo così l'innovazione e l'efficienza operativa per i suoi clienti.

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YUKIHIKO ADACHI Amministratore delegato, Deep Blue, LLC.

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GIOVANNI SUZUKI Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Tecnologie BK

Desidero esprimere la mia gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrati nel rispondere alla mia richiesta di informazioni sul mercato dei dispositivi medici in vitro per malattie infettive in Nigeria. Apprezzo la vostra pazienza, la vostra guida e la vostra disponibilità a offrirmi uno sconto, che alla fine ci ha permesso di concludere l'affare. Non vedo l'ora di collaborare con The Insight Partners in futuro, grazie anche all'impressione che mi avete lasciato dopo questo primo incontro.

Dott. Chijioke AMMINISTRATORE DELEGATO DI ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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