Rapport sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (MRO) 2031 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

Le marché de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des aéronefs devrait atteindre 170 482,90 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 99 086,94 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,5 % entre 2025 et 2031. La technologie blockchain transforme le paysage de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des aéronefs, ce qui devrait introduire de nouvelles tendances sur le marché dans les années à venir.

Analyse du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs

L'industrie aéronautique est en croissance et continuera de croître, grâce à la classe moyenne mondiale en constante expansion. Selon le rapport publié par l'IATA en janvier 2025, l'industrie aéronautique a connu un rebond significatif en 2024, avec un trafic annuel total mesuré en passagers-kilomètres payants (RPK) en hausse de 10,4 % par rapport à 2023, dépassant de 3,8 % les niveaux d'avant la pandémie. Cette croissance a été tirée par une forte augmentation des voyages internationaux et nationaux, le trafic international augmentant de 13,6 % et le trafic national de 5,7 %. La capacité globale, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), a également connu une hausse notable de 8,7 %, conduisant à un coefficient de remplissage record de 83,5 % pour l'année. L'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) vise à construire 216 nouveaux aéroports d'ici 2035 pour répondre à la demande croissante de transport aérien, ce qui aura un impact direct et positif sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la réparation d'aéronefs .

Français Les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché mondial de la MRO aéronautique comprennent l'augmentation du trafic aérien, la présence croissante des prestataires de services MRO dans les économies émergentes et l'intégration croissante des technologies numériques dans le secteur de la MRO. Selon l'analyse d'Insight Partners, la flotte mondiale d'avions commerciaux s'élevait à environ 29 000 appareils en janvier 2025, et devrait atteindre environ 38 300 appareils d'ici fin 2035. De même, le trafic aérien mondial de passagers s'élevait à environ 9,5 milliards de passagers en 2024, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport au trafic mondial de passagers aériens de 2023. De plus, le trafic aérien de passagers de 2024 équivalait à 104 % des niveaux de 2019, montrant un rétablissement complet aux niveaux d'avant la pandémie.

Aperçu du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs

La croissance rapide du secteur aéronautique ces dernières années a accru la demande de services de maintenance et de révision (MRO) pour les compagnies aériennes. Les économies émergentes, notamment celles de la région Asie-Pacifique, se concentrent fortement sur l'extension de ces services aux compagnies aériennes commerciales et militaires. Parmi les principales entreprises de MRO aéronautiques de la région Asie-Pacifique figurent Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), Chine ; MTU Maintenance ; et ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. Les investissements importants dans les infrastructures aéronautiques , la croissance économique et l'augmentation du nombre de passagers sont les facteurs qui favorisent l'adoption de services de maintenance aéronautique. De plus, l'augmentation du nombre de voyageurs de la classe moyenne, notamment dans les pays de la région Asie-Pacifique comme la Chine, Singapour et l'Inde, est le principal facteur contribuant à la croissance du transport aérien, ce qui accroît par conséquent les besoins en services de maintenance aéronautique dans la région. Les autres pays de la région Asie-Pacifique, dont Singapour, la Malaisie et la Thaïlande, génèrent d'importants revenus grâce à des plateformes MRO bien établies. Par exemple, Singapour domine le reste de la région Asie-Pacifique grâce à ses pôles MRO bien établis, et des acteurs majeurs du marché tels que GE Aviation, Airbus et Rolls-Royce y sont fortement implantés. Selon la Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC), Singapour abrite 120 entreprises aéronautiques, qui représentent un quart du marché MRO de la région Asie-Pacifique.

• En 2025, Safran Electronics & Defense a annoncé l'expansion de ses activités en Inde avec l'ouverture d'un nouveau site de production de cartes électroniques et de calculateurs aéronautiques et de défense à Bengaluru, ainsi qu'un nouveau centre de recherche et développement en électronique.
• En 2024, Safran a annoncé la construction de l'une de ses plus grandes installations MRO à Hyderabad, en Inde.
• En 2025, Thales a inauguré son nouveau centre MRO avionique à Gurugram, près de l'aéroport de New Delhi.
• En 2023, Pratt & Whitney et Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. ont annoncé une deuxième installation opérationnelle de MRO GTF au Japon.

De tels établissements et l’expansion des installations MRO existantes dans les régions émergentes propulsent davantage la croissance du marché MRO des aéronefs.

Marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs

Intégration croissante de la technologie numérique dans le secteur MRO

Face à la concurrence mondiale croissante, la mise en œuvre des technologies numériques est indispensable à la croissance des entreprises de MRO. Elle leur permet de créer un flux de données continu à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, de rationaliser la communication entre les parties prenantes et d'accélérer l'innovation dans diverses opérations. La révolution numérique dans l'industrie aéronautique impacte considérablement tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement, notamment l'exploitation des aéronefs, la gestion du trafic aérien , ainsi que la fabrication et l'entretien des aéronefs et de leurs composants. Les technologies basées sur les données, telles que l'analyse de données, qui permettent de suivre en temps réel les activités de MRO des aéronefs, optimisent également l'expérience de voyage des équipages et des passagers. D'autres technologies avancées, telles que l'IA et l'apprentissage automatique, permettent à l'équipage et à la direction des compagnies aériennes d'évaluer la navigabilité des appareils. De plus, les prestataires de services de MRO intègrent l'IA pour optimiser leurs procédures en effectuant facilement et efficacement des contrôles visuels et en analysant le niveau d'entretien et de réparation requis sur les appareils. Ainsi, l'intégration croissante des technologies numériques telles que l'IA et l'apprentissage automatique stimule le marché de la MRO aéronautique.

Modernisation d'une flotte d'avions plus ancienne

Le rétrofit, qui consiste à installer ou à ajouter de nouvelles technologies sur des flottes d'avions plus anciennes, contribue à améliorer le confort et la sécurité des passagers et facilite la maintenance des flottes des compagnies aériennes. Les progrès constants des technologies aéronautiques entraînent une modernisation des capacités de maintenance et de réparation (MRO). Les prestataires de services MRO recherchent constamment des mises à niveau et l'acquisition de nouvelles technologies afin d'assurer la maintenance des avions récents et de moderniser les flottes plus anciennes. Dans le contexte actuel, les compagnies aériennes commerciales mondiales conservent leur flotte d'avions plus anciens en raison de la baisse du prix du carburant. Ce facteur les incite à recourir fréquemment à des activités de MRO, ce qui incite les prestataires à proposer aux compagnies aériennes de moderniser leur flotte avec des technologies plus récentes. La tendance au rétrofit est en plein essor parmi les prestataires de services MRO. Ainsi, l'intégration de technologies avancées et modernes dans les flottes d'avions plus anciennes devrait transformer le marché de la MRO aéronautique ainsi que le visage de l'industrie aéronautique.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs

Les principaux segments contribuant à l'analyse du marché de la MRO aéronautique sont les composants, les composants d'aéronefs et l'utilisateur final. En fonction des composants, le marché a été segmenté en MRO moteurs, MRO avioniques, MRO cellules, MRO cabines, MRO trains d'atterrissage, etc. Le segment MRO moteurs détenait la plus grande part de marché en 2024. Par type d'aéronef, le marché a été divisé en aéronefs à voilure fixe et aéronefs à voilure tournante. Le segment des aéronefs à voilure fixe détenait une part de marché plus importante en 2024. De plus, en fonction de l'utilisateur final, le marché a été classé en commercial et militaire. Le segment commercial détenait une part de marché plus importante en 2024.

Analyse des parts de marché de la maintenance, de la réparation et de la révision d'aéronefs par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché de la maintenance, révision et révision (MRO) aéronautique est divisée en cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. L'Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché avec 39,1 % en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision. Le trafic aérien mondial de passagers augmente à un rythme soutenu, ce qui a contraint les compagnies aériennes à accroître leurs mouvements de vols et à introduire de nouveaux appareils. Les activités de MRO aéronautiques sont essentielles pour maintenir la disponibilité, la cohérence et la qualité des composants. Les compagnies aériennes dépendent des services de MRO pour garantir la sécurité des avions et optimiser leur consommation de carburant. Le marché de la MRO est devenu une activité rentable dans l'industrie aéronautique, car les fabricants d'équipement d'origine (OEM) se concentrent principalement sur le développement aéronautique. Dans la plupart des régions du monde, les performances économiques ont été remarquables ces dernières années, en grande partie grâce à l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs, à la croissance des marchés boursiers et à la consolidation du secteur. Malgré le Brexit et diverses autres barrières commerciales, les marchés mondiaux sont restés relativement stables.

Les excellentes performances de décembre 2024, avec une demande globale en hausse de 8,6 % sur un an et un coefficient d'occupation atteignant 84 %, soulignent la reprise soutenue et l'engouement croissant pour le transport aérien. Cette demande soutenue devrait inciter les compagnies aériennes à investir davantage dans leurs flottes, ce qui entraînera une hausse des contrats MRO, afin de maintenir leur efficacité opérationnelle et leur conformité aux réglementations de sécurité.

Par ailleurs, l'augmentation des dépenses d'investissement des prestataires de MRO, comme en témoigne l'obtention par Delta TechOps de neuf nouveaux contrats de composants d'une valeur de 225 millions de dollars américains, témoigne de la volonté du secteur de répondre à cette demande croissante. Alors que les compagnies aériennes continuent de moderniser leurs flottes avec des avions de nouvelle génération, les prestataires de MRO devront renforcer leurs capacités et investir dans des technologies de pointe pour prendre en charge ces modèles d'avions.

Aperçu régional du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des aéronefs (MRO) tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de la MRO aéronautique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs

Densité des acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et de la réparation d'aéronefs : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de la maintenance, de la réparation et de la réparation d'aéronefs connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché MRO des aéronefs sont :

1. AAR CORP
2. Groupe Barnes Inc.
3. GE Aerospace
4. FLTechnics, UAB
5. Turkish Technic Inc
6. Singapore Technologies Engineering Ltd

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché de la maintenance et de la réparation d'aéronefs

Le marché de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des aéronefs est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des aéronefs :

• Pratt & Whitney, filiale de RTX (NYSE : RTX), et Air New Zealand ont inauguré le chantier d'agrandissement de 14 000 mètres carrés de leur centre de moteurs de Christchurch, d'un coût de 150 millions de dollars américains. Cet agrandissement permettra d'accroître les capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs GTF de Pratt & Whitney en Nouvelle-Zélande, avec une capacité de 140 révisions de moteurs GTF prévues chaque année d'ici 2032. (RTX, communiqué de presse, 2024)
• Rheinland Air Service GmbH (RAS), l'un des principaux fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) d'aéronefs, a annoncé une collaboration stratégique avec Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (LTAA), un fournisseur de services MRO mondialement reconnu, spécialisé dans les moteurs d'avions régionaux et fier membre du groupe Lufthansa Technik et du groupe Lufthansa. (Rheinland Air Service GmbH, communiqué de presse, 2024)
• Eastern Airlines Technic (EASTEC), filiale de China Eastern Airlines, a signé un contrat exclusif de services de maintenance d'une durée de douze ans avec Lufthansa Technik, portant sur le support technique des groupes auxiliaires de puissance (APU) de l'ensemble de la flotte Airbus A350 de China Eastern Airlines. Dans le cadre de ce contrat à long terme, Lufthansa Technik fournira des services complets de maintenance et de réparation (MRO) pour les groupes auxiliaires de puissance Honeywell HGT1700 de cet appareil, dans son centre de maintenance spécialisé de Hambourg, en Allemagne. (Eastern Airlines Technic, communiqué de presse, 2025)

Rapport sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (MRO) et sur les livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché MRO des aéronefs aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs, ainsi que la dynamique du marché, notamment les facteurs déterminants, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
• Analyse du marché MRO des aéronefs couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, l'analyse des parts de marché des principaux acteurs et les développements récents du marché MRO des aéronefs
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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