Rapport sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (MRO) 2031 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

Le marché de la maintenance, de la révision et de la révision des aéronefs devrait atteindre 170 482,90 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 99 086,94 millions de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,5 % entre 2025 et 2031. La technologie blockchain transforme le paysage de la maintenance, de la révision et de la révision des aéronefs, ce qui devrait introduire de nouvelles tendances sur le marché dans les années à venir.

Analyse du marché de la maintenance, de la révision et de la révision des aéronefs

L'industrie aéronautique est en croissance et continuera de croître, grâce à l'expansion constante de la classe moyenne mondiale. Selon le rapport publié par l'IATA en janvier 2025, l'industrie aéronautique a connu un rebond significatif en 2024, le trafic annuel total mesuré en passagers-kilomètres payants (RPK) ayant augmenté de 10,4 % par rapport à 2023, dépassant de 3,8 % les niveaux d'avant la pandémie. Français Cette croissance a été tirée par une forte augmentation des voyages internationaux et nationaux, le trafic international ayant augmenté de 13,6 % et le trafic national de 5,7 %. La capacité globale, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), a également connu une hausse notable de 8,7 %, conduisant à un coefficient de remplissage record de 83,5 % pour l'année. L'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) vise à construire 216 nouveaux aéroports d'ici 2035 pour répondre à la demande croissante de transport aérien, ce qui aura un impact direct et positif sur le marché MRO des avions.

Les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché MRO des avions dans le monde comprennent l'augmentation du trafic aérien, la présence croissante des prestataires de services MRO dans les économies émergentes et l'intégration croissante des technologies numériques dans le secteur MRO. Selon l'analyse d'Insight Partners, la flotte mondiale d'avions commerciaux s'élevait à environ 29 000 appareils en janvier 2025, et devrait atteindre environ 38 300 appareils d'ici la fin de 2035. De même, le trafic aérien mondial de passagers s'élevait à environ 9,5 milliards de passagers en 2024, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport au trafic aérien mondial de passagers de 2023. De plus, le trafic aérien de passagers de 2024 équivalait à 104 % des niveaux de 2019, montrant un rétablissement complet aux niveaux d'avant la pandémie.

Aperçu du marché MRO des aéronefs

La croissance rapide de l'industrie aéronautique ces dernières années a accru la demande de services MRO pour les compagnies aériennes. Les économies émergentes, comme celles de l'APAC, se concentrent fortement sur l'extension des services MRO aux compagnies aériennes commerciales et militaires. Les principales entreprises de MRO d'aéronefs de la région APAC comprennent Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), Chine ; MTU Maintenance ; Français et ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. Les dépenses importantes en infrastructures aéronautiques, la croissance économique et l'augmentation du nombre de passagers sont les facteurs qui favorisent l'adoption de services de maintenance aéronautique. De plus, le nombre croissant de voyageurs de la classe moyenne, en particulier dans les pays de l'APAC comme la Chine, Singapour et l'Inde, est le principal facteur contribuant à la croissance du transport aérien, ce qui accroît par conséquent le besoin de services de maintenance aéronautique dans la région. Le reste des pays de l'APAC, qui comprennent Singapour, la Malaisie et la Thaïlande, génèrent d'importants revenus du marché MRO aéronautique grâce à des hubs MRO bien établis. Par exemple, Singapour domine le reste de l'APAC grâce à ses hubs MRO établis, et des acteurs majeurs du marché tels que GE Aviation, Airbus et Rolls-Royce ont une empreinte substantielle à Singapour. Selon la Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC), Singapour abrite 120 entreprises aérospatiales, qui ont rassemblé un quart du marché MRO APAC.

1. En 2025, Safran Electronics & Défense a annoncé l'expansion de ses activités en Inde avec l'ouverture d'un nouveau site de production de cartes électroniques et de calculateurs aéronautiques et de défense à Bengaluru, ainsi que d'un nouveau centre de recherche et développement en électronique.
2. En 2024, Safran a annoncé la construction de l'une de ses plus grandes installations MRO à Hyderabad, en Inde.
3. En 2025, Thales a inauguré sa nouvelle installation MRO avionique à Gurugram, près de l'aéroport de New Delhi.
4. En 2023, Pratt & Whitney et Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. ont annoncé l'ouverture d'une deuxième installation MRO GTF opérationnelle au Japon.

Ces implantations et l'expansion des installations MRO existantes dans les régions émergentes stimulent davantage la croissance du marché MRO aéronautique.

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Marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs: Perspectives stratégiques

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Moteurs et opportunités du marché MRO aéronautique

Intégration croissante des technologies numériques dans le secteur MRO

Face à la concurrence mondiale croissante, la mise en œuvre des technologies numériques est une étape nécessaire à la croissance des entreprises MRO. Cela leur permet de créer un flux de données continu à travers les différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement, de rationaliser davantage la communication entre les parties prenantes et d'accélérer l'innovation dans diverses opérations. La révolution numérique dans l'industrie aéronautique a un impact significatif sur tous les domaines de la chaîne d'approvisionnement, notamment les opérations aériennes, la gestion du trafic aérien, ainsi que la fabrication et l'entretien des avions et des composants. Les technologies basées sur les données, telles que l'analyse de données, qui permettent de suivre les activités MRO des avions en temps réel, optimiseraient également l'expérience de voyage des équipages et des passagers. D'autres technologies avancées, telles que l'IA et l'apprentissage automatique, aident l'équipage et la direction des compagnies aériennes à comprendre la navigabilité des avions. De plus, les prestataires de services MRO intègrent des technologies d'IA pour optimiser leurs procédures en effectuant facilement et efficacement des contrôles visuels et en identifiant le niveau d'entretien et de réparation requis sur les avions. Ainsi, l'intégration croissante des technologies numériques telles que l'IA et l'apprentissage automatique stimule le marché de la MRO aéronautique.

Rénovation de flottes d'avions anciennes

La rénovation, qui désigne l'installation ou l'ajout de nouvelles technologies sur les flottes d'avions anciennes, contribue à améliorer le confort et la sécurité des passagers et facilite la maintenance des flottes des compagnies aériennes. Les progrès constants des technologies aéronautiques entraînent une mise à niveau des capacités MRO. Les prestataires de services MRO recherchent constamment des mises à niveau et l'acquisition de nouvelles technologies afin d'entretenir les avions récents et de moderniser les flottes d'avions plus anciennes. Dans le contexte actuel, les compagnies aériennes commerciales mondiales conservent leur flotte d'avions plus anciens en raison de la baisse des prix du carburant. Ce facteur incite les compagnies aériennes à opter fréquemment pour des activités de MRO, ce qui incite les prestataires de services MRO à proposer aux compagnies aériennes de moderniser leur flotte avec des technologies plus récentes. La tendance à la modernisation est en plein essor chez les prestataires de services MRO. Ainsi, l'intégration de technologies avancées et modernes dans les flottes d'avions plus anciennes devrait transformer le paysage du marché de la MRO aéronautique ainsi que le visage de l'industrie aéronautique.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la MRO aéronautique

Les principaux segments contribuant à l'analyse du marché de la MRO aéronautique sont les composants, les composants d'aéronef et l'utilisateur final. En fonction des composants, le marché a été segmenté en MRO moteur, MRO avionique, MRO cellule, MRO cabine, MRO train d'atterrissage, etc. Le segment MRO moteur détenait la plus grande part de marché en 2024. Par type d'avion, le marché a été divisé en aéronefs à voilure fixe et aéronefs à voilure tournante. Le segment des aéronefs à voilure fixe détenait une part de marché plus importante en 2024. De plus, en fonction de l'utilisateur final, le marché a été classé en deux catégories : commercial et militaire. Le segment commercial détenait une part de marché plus importante en 2024.

Analyse des parts de marché de la maintenance, de la révision et de la révision des aéronefs par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché de la maintenance, de la révision et de la révision des aéronefs est divisée en cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. L'Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché avec 39,1 % en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision. Le trafic aérien mondial de passagers augmente à un rythme constant, ce qui a contraint les compagnies aériennes à augmenter leurs mouvements de vol et à introduire de nouveaux appareils. Les activités de maintenance, de révision et de révision des aéronefs sont essentielles pour maintenir la disponibilité, la cohérence et la qualité des composants. Les exploitants aériens dépendent des services de maintenance, de révision et de révision pour garantir la sécurité des aéronefs et améliorer le rendement énergétique. Le marché de la maintenance, de la révision et de la révision des aéronefs est devenu une activité viable dans l'industrie aéronautique depuis que les fabricants d'équipements d'origine (OEM) se concentrent principalement sur le développement d'avions. Dans la plupart des régions du monde, les performances économiques ont été remarquables ces dernières années, en grande partie grâce à un meilleur pouvoir d'achat des consommateurs, à la croissance des marchés boursiers et à la consolidation du secteur. Malgré le Brexit et diverses autres barrières commerciales, les marchés mondiaux sont restés relativement stables.

Les solides performances de décembre 2024, avec une augmentation de la demande globale de 8,6 % en glissement annuel et un coefficient de remplissage atteignant 84 %, soulignent une fois de plus la reprise soutenue et l'appétit croissant pour le transport aérien. Cette demande constante devrait inciter les compagnies aériennes à investir davantage dans leurs flottes, ce qui entraînera une hausse des contrats MRO, car elles cherchent à maintenir leur efficacité opérationnelle et leur conformité aux réglementations de sécurité.

De plus, l'augmentation des dépenses d'investissement des fournisseurs de MRO, comme en témoigne l'obtention par Delta TechOps de neuf nouveaux contrats de composants d'une valeur de 225 millions de dollars américains, reflète la volonté du secteur de répondre à cette demande croissante. Alors que les compagnies aériennes continuent de moderniser leurs flottes avec des avions de nouvelle génération, les fournisseurs de MRO devront améliorer leurs capacités et investir dans des technologies de pointe pour prendre en charge ces modèles d'avions.

Marché MRO des aéronefs

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des aéronefs (MRO) tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de la MRO aéronautique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Densité des acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et de la réparation d'aéronefs : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Actualités et développements récents du marché de la maintenance, de la révision et de la révision des aéronefs

Le marché de la maintenance, de la révision et de la révision des aéronefs est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-uns des développements sur le marché de la maintenance, de la révision et de la révision des aéronefs :

1. Pratt & Whitney, une entreprise de RTX (NYSE : RTX), et Air New Zealand ont organisé une cérémonie d'inauguration des travaux d'agrandissement de 14 000 mètres carrés de leur centre de moteurs de Christchurch, d'une valeur de 150 millions de dollars américains. Cet agrandissement permettra d'ajouter des capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à Pratt & Whitney. Moteur Whitney GTF en Nouvelle-Zélande, avec une capacité pouvant aller jusqu'à 140 révisions de moteurs GTF prévues chaque année d'ici 2032. (RTX, communiqué de presse, 2024)
2. Rheinland Air Service GmbH (RAS), l'un des principaux fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) d'aéronefs, a annoncé une collaboration stratégique avec Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (LTAA), un fournisseur MRO mondialement reconnu spécialisé dans les moteurs d'avions régionaux et un fier membre du groupe Lufthansa Technik et du groupe Lufthansa. (Rheinland Air Service GmbH, communiqué de presse, 2024)
3. Eastern Airlines Technic (EASTEC), une filiale de China Eastern Airlines, a signé un accord de services de maintenance exclusif de douze ans avec Lufthansa Technik qui englobe le support technique des groupes auxiliaires de puissance (APU) de l'ensemble de la flotte Airbus A350 de China Eastern Airlines. Dans le cadre de ce contrat à long terme, Lufthansa Technik fournira des services MRO complets pour les APU Honeywell HGT1700 de ce type d'avion dans son centre de maintenance APU spécialisé à Hambourg, en Allemagne. (Eastern Airlines Technic, communiqué de presse, 2025)

Couverture et livrables du rapport sur le marché de la maintenance et de la révision des aéronefs

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la maintenance et de la révision des aéronefs (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

1. Taille et prévisions du marché de la maintenance et de la révision des aéronefs aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le rapport
2. Tendances du marché de la maintenance et de la révision des aéronefs, ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
3. Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
4. Analyse du marché de la maintenance et de la révision des aéronefs couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
5. Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, l'analyse des parts de marché des principaux acteurs et les développements récents du marché de la maintenance et de la révision des aéronefs
6. Informations détaillées sur l'entreprise profils

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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