Marché MRO d’avions – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

[Rapport de recherche] Le marché MRO d’avions était évalué à 91 158,12 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 134 072,28 millions de dollars américains d’ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % au cours de la période 2022-2030.
Perspective de l'analyste :
La taille du marché mondial du MRO d'avions a été segmentée en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), la Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le trafic aérien mondial de passagers augmente à un rythme constant, ce qui a contraint les compagnies aériennes à augmenter leurs mouvements de vols et à introduire de nouveaux avions. Les activités MRO des avions sont essentielles pour maintenir la disponibilité, la cohérence et la qualité des composants. Les exploitants de compagnies aériennes dépendent des services MRO pour assurer la sécurité des avions et améliorer le rendement énergétique. Le marché du MRO d’avions est devenu une activité viable dans l’industrie aéronautique puisque les fabricants d’équipement d’origine (OEM) se concentrent principalement sur le développement d’avions. Dans la plupart des régions du monde, les performances économiques ont été remarquables au cours des dernières années, en grande partie grâce à l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs, à la croissance des marchés boursiers et à la consolidation de l’industrie. Malgré le Brexit et diverses autres barrières commerciales, le marché mondial du MRO d'avions est resté relativement stable.
L'industrie aéronautique, cependant, est en croissance et continuera de croître, en raison de la classe moyenne mondiale en constante expansion. Selon le rapport publié par l'IATA en décembre 2022, le trafic passagers s'est redressé par rapport aux volumes de 41,7 % de 2019 en 2021 et a encore augmenté de 68,5 % en 2022. Le trafic international de passagers a plus que doublé, avec une croissance de 152,7 % en glissement annuel en 2022. D'où la demande. pour l'entretien et la réparation des composants d'avions va augmenter. La croissance du secteur aéronautique serait plus concentrée dans la région APAC, notamment en Inde et en Chine. Dans un avenir proche, le reste des pays de l’APAC, comme Singapour et la Malaisie, constitueraient le principal marché mondial de MRO d’avions, et l’APAC serait le nouveau centre de l’industrie aéronautique mondiale. La Chine se concentre sur la construction de nouveaux aéroports.
Par exemple, l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) vise à construire 216 nouveaux aéroports d'ici 2035 pour répondre à la demande croissante de transport aérien, ce qui aura un impact direct sur le MRO des avions. marché de manière positive.
Selon l'analyse du Bureau of Transportation Statistics (BTS), en 2022, les compagnies aériennes américaines ont transporté 194 millions de passagers de plus qu'en 2021, soit une croissance de 30 % d'une année sur l'autre. Le marché européen du MRO d'avions connaîtrait une croissance lente, car les flottes d'avions de la région sont envoyées vers l'APAC pour maintenance et réparation en raison des faibles coûts de main-d'œuvre et des dépenses d'infrastructure lourdes, en particulier en Chine et dans les pays d'Asie du Sud-Est. De plus, le MEA et le SAM connaissent une croissance lente. Les perspectives de croissance du marché MRO d’avions dans toutes les principales régions géographiques devraient être assez positives au cours de la période de prévision.
Aperçu du marché :
Les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) sont essentiels et incontournables. aspect de chaque entreprise. Un MRO approprié d’un avion ou de ses composants peut aider les entreprises à éviter des risques importants pour leur survie. Ainsi, les acteurs de l’industrie aéronautique se concentrent principalement sur la création de processus commerciaux et d’infrastructures appropriés pour soutenir la croissance de l’industrie. La demande croissante de voyages aériens dans le monde encourage les constructeurs aéronautiques tels qu'Airbus et Boeing à augmenter leurs volumes de production et à proposer également des services de maintenance pour ces avions. Avec la croissance constante du trafic aérien, les transporteurs sont de plus en plus susceptibles de maintenir l'état optimal des avions afin de prolonger leur durée de vie ; sinon, ils devraient se procurer de nouveaux avions. Plusieurs programmes de développement de moteurs sont en cours d'adoption, en raison des dépenses croissantes consacrées à la modernisation des avions, des normes et réglementations, ainsi que des préoccupations environnementales liées au retrait des flottes plus anciennes. La plupart des motoristes se concentrent résolument sur le développement de moteurs économiques et efficaces pour les nouvelles flottes d’avions. Les achats de pièces d’avions avancées devraient doubler au cours des prochaines années, ce qui entraînera le retrait d’avions plus anciens dans le monde entier. En outre, l'intégration de l'Internet des objets (IoT), de la blockchain, de l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies avancées dans les avions exige un niveau élevé de services de maintenance, ce qui stimule encore la croissance du marché MRO des avions.
Stratégique Insights
Moteur du marché :
L'augmentation du transport aérien stimule le marché du MRO des avions
Les compagnies aériennes maximisent l'utilisation de leurs avions pour répondre à la demande croissante des passagers. Cela signifie que les avions passent plus de temps dans les airs et nécessitent des contrôles de maintenance plus fréquents pour garantir leur navigabilité. À mesure que de plus en plus de personnes choisissent de voyager en avion, les compagnies aériennes opèrent davantage de vols avec des délais d'exécution plus courts entre les départs. Cette fréquence accrue des vols impose des exigences accrues en matière de maintenance des aéronefs pour garantir des opérations sûres et fiables. En 2021, l’Union européenne (UE) a connu un rebond significatif du transport aérien, le nombre total de passagers ayant atteint 373 millions. Ce chiffre reflète une augmentation remarquable de 34,9 % par rapport à l'année précédente, 2020. La plus forte augmentation du nombre de passagers aériens a été observée en Croatie, qui a connu une augmentation remarquable de 129,4 % par rapport à l'année précédente. Viennent ensuite Chypre et la Grèce qui ont enregistré des taux de croissance substantiels de 104,8 % et 85,9 %, respectivement. Cette augmentation du nombre de passagers, en particulier dans des pays comme la Croatie, Chypre et la Grèce, met en évidence la demande croissante de voyages aériens et le besoin ultérieur de services de maintenance et de réparation plus fréquents et plus efficaces pour garantir la sécurité et la fiabilité des avions. Alors que le transport aérien continue d'augmenter, les fournisseurs de MRO jouent un rôle crucial en répondant aux demandes de maintenance des compagnies aériennes, contribuant ainsi à la croissance du marché du MRO d'avions.
Analyse segmentaire :
En fonction des composants, le marché du MRO d'avions est segmenté. dans le MRO du moteur, le MRO de l'avionique, le MRO de la cellule, le MRO de la cabine, le MRO du train d'atterrissage et autres. La navigabilité d'un aéronef peut être assurée en planifiant les activités MRO de ses composants à intervalles réguliers. Le marché du MRO aéronautique a été analysé sur la base des revenus générés par ces activités MRO. La demande pour le service MRO de chaque composant est actuellement en augmentation constante et devrait croître à un rythme constant au cours de la période de prévision. Le coût encouru dans le MRO du moteur permet aux fournisseurs de services de générer des revenus nettement plus élevés que les autres composants. Les coûts engagés pour l'entretien des moteurs d'avion, la fréquence de maintenance des moteurs d'avion et l'augmentation des flottes d'avions neufs et anciens ont mené de manière cumulative le marché du MRO d'avions pour le segment MRO de moteurs de 2018 à 2022, et la croissance du marché du MRO d'avions devrait se poursuivre au cours de la période 2018-2022. période de prévision. Ainsi, le segment MRO de moteurs devrait conquérir la part de marché maximale et devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. Cependant, l’avenir des segments MRO d’avionique et de MRO de cabine semble prometteur avec l’augmentation de la demande de électronique avancée sur les postes de pilotage et les cockpits.
Analyse régionale :
Selon l'analyse de The Insight Partners, à la fin de 2022, l'Amérique du Nord disposait d'une flotte de plus de 8 000 avions commerciaux opérationnels, qui devrait atteindre environ 10 000 d'ici la fin de 2033. Un nombre aussi important d'avions commerciaux en exploitation générera davantage de croissance pour le marché MRO d'avions dans la région.
De plus, l'augmentation du nombre de flottes d'avions en Amérique du Nord devrait renforcer les besoins en matière de MRO pour les principaux composants d'avions tels que les moteurs et les cellules.
En outre, l'un des facteurs qui catalysent le marché du MRO d'avions est l'accent continu mis sur l'augmentation des dépenses dans les activités de maintenance et de réparation de divers composants. En outre, les prestataires de services MRO de la région se concentrent continuellement sur des technologies intégrées créatives, telles que la technologie numérique MRO, qui permet aux prestataires de services de mener à bien leurs activités MRO de manière plus efficace et efficiente. En conséquence, la technologie numérique MRO devrait créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché du MRO d'avions.
Divers géants nord-américains se sont engagés à offrir des services MRO pour prendre de l'ampleur dans l'industrie. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps et Collins Aerospace comptent parmi les principaux acteurs du marché MRO d'avions. Plusieurs acteurs internationaux du marché MRO d’avions sont également présents dans la région. Southwest Airlines et United Airlines se préparent à ouvrir de nouveaux hangars d'avions pour leurs opérations MRO à Houston et Los Angeles, respectivement. En outre, les compagnies aériennes de la région se lancent dans des activités d'externalisation de MRO pour réduire les coûts associés aux activités de MRO.
Analyse des acteurs clés :
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd et Turkish Technic Inc font partie des principaux acteurs opérant sur le marché du MRO d'avions.
Développements récents :
Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées par entreprises sur le marché mondial du MRO d’avions. Quelques développements récents par les principaux acteurs du marché du MRO d'avions sont répertoriés ci-dessous :
Année
Actualités
Pays
2023
AAR CORP, l'un des principaux fournisseurs de services aéronautiques aux opérateurs commerciaux et gouvernementaux, aux MRO, et OEM, a annoncé avoir signé un accord avec United Airlines pour étendre sa relation existante en matière de services MRO de cellules d'avion jusqu'en 2030 et étendre ses engagements en matière de maintenance lourde.
Amérique du Nord