Flugzeug-MRO-Markt – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

[Forschungsbericht] Der Markt für Flugzeug-MRO wurde im Jahr 2022 auf 91.158,12 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 134.072,28 Millionen US-Dollar erreichen; Es wird erwartet, dass zwischen 2022 und 2030 ein CAGR von 4,9 % verzeichnet wird.
Analystenperspektive:
Die Größe des globalen Flugzeug-MRO-Marktes wurde in fünf Hauptregionen segmentiert: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), die Naher Osten und Afrika (MEA) und Südamerika (SAM). Der weltweite Fluggastverkehr nimmt stetig zu, was die Fluggesellschaften dazu zwingt, ihre Flugbewegungen zu erhöhen und neue Flugzeuge einzuführen. MRO-Aktivitäten für Flugzeuge sind für die Aufrechterhaltung der Komponentenverfügbarkeit, -konsistenz und -qualität von entscheidender Bedeutung. Fluggesellschaften sind auf MRO-Dienste angewiesen, um die Sicherheit der Flugzeuge zu gewährleisten und die Treibstoffeffizienz zu verbessern. Der Flugzeug-MRO-Markt hat sich zu einem rentablen Geschäft in der Luftfahrtindustrie entwickelt, da sich Originalgerätehersteller (OEMs) hauptsächlich auf die Entwicklung von Flugzeugen konzentrieren. In den meisten Regionen der Welt war die Wirtschaftsleistung in den letzten Jahren bemerkenswert, was vor allem auf die bessere Kaufkraft der Verbraucher, wachsende Aktienmärkte und die Branchenkonsolidierung zurückzuführen ist. Trotz des Brexit und verschiedener anderer Handelshemmnisse ist der weltweite Flugzeug-MRO-Markt relativ stabil geblieben.
Die Luftfahrtindustrie wächst jedoch und wird aufgrund der ständig wachsenden globalen Mittelschicht weiter wachsen. Laut dem von der IATA im Dezember 2022 veröffentlichten Bericht erholte sich der Passagierverkehr von 41,7 % des Volumens im Jahr 2019 im Jahr 2021 und stieg im Jahr 2022 weiter um 68,5 %. Der internationale Passagierverkehr hat sich mit einem Wachstum von 152,7 % gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2022 mehr als verdoppelt. Daher die Nachfrage für die Wartung und Reparatur von Flugzeugkomponenten wird zunehmen. Das Wachstum der Luftfahrtindustrie würde sich stärker auf APAC konzentrieren, insbesondere in Indien und China. In naher Zukunft würden die übrigen APAC-Länder wie Singapur und Malaysia der wichtigste globale Flugzeug-MRO-Markt sein, und APAC wäre das neue Zentrum der globalen Luftfahrtindustrie. China konzentriert sich auf den Bau neuer Flughäfen.
Zum Beispiel will die Zivilluftfahrtbehörde Chinas (CAAC) bis 2035 216 neue Flughäfen bauen, um der wachsenden Nachfrage nach Flugreisen gerecht zu werden, was sich direkt auf die Flugzeugwartung auswirken wird Markt positiv.
Laut der Analyse des Bureau of Transportation Statistics (BTS) beförderten US-Fluggesellschaften im Jahr 2022 194 Millionen mehr Passagiere als im Jahr 2021, was einem Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der europäische Flugzeug-MRO-Markt würde ein schleppendes Wachstum verzeichnen, da die Flugzeugflotten aus der Region aufgrund niedriger Arbeitskosten und hoher Infrastrukturausgaben, insbesondere in China und südostasiatischen Ländern, zur Wartung und Reparatur nach APAC geschickt werden. Darüber hinaus verzeichnen MEA und SAM ein schleppendes Wachstum. Die Wachstumsaussichten des Flugzeug-MRO-Marktes in allen wichtigen geografischen Regionen werden im Prognosezeitraum als recht positiv eingeschätzt.
Marktüberblick:
Die Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) sind wesentlich und unvermeidbar Aspekt jedes Unternehmens. Eine ordnungsgemäße Instandhaltung eines Flugzeugs oder seiner Komponenten kann Unternehmen dabei helfen, erhebliche Risiken für ihr Überleben zu vermeiden. Daher konzentrieren sich die Akteure der Luftfahrtindustrie hauptsächlich auf die Schaffung geeigneter Geschäftsprozesse und Infrastruktur, um das Wachstum der Branche zu unterstützen. Die weltweit steigende Nachfrage nach Flugreisen ermutigt Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing, ihre Produktionsmengen zu erhöhen und auch Wartungsdienstleistungen für diese Flugzeuge anzubieten. Da der Flugverkehr ständig zunimmt, ist es für Fluggesellschaften immer wichtiger, den optimalen Zustand der Flugzeuge aufrechtzuerhalten, um deren Lebensdauer zu verlängern. andernfalls müssten sie neue Flugzeuge beschaffen. Aufgrund der steigenden Ausgaben für die Modernisierung von Flugzeugen, Normen und Vorschriften sowie Umweltbedenken bei der Stilllegung älterer Flotten werden mehrere Triebwerksentwicklungsprogramme verabschiedet. Die meisten Triebwerkshersteller konzentrieren sich stark auf die Entwicklung wirtschaftlicher und effizienter Triebwerke für neue Flugzeugflotten. Es wird erwartet, dass sich die Beschaffung moderner Flugzeugteile in den nächsten Jahren verdoppeln wird, was weltweit zur Ausmusterung älterer Flugzeuge führen wird. Darüber hinaus erfordert die Integration des Internets der Dinge (IoT), Blockchain, künstlicher Intelligenz (KI) und anderer fortschrittlicher Technologien in Flugzeuge ein hohes Maß an Wartungsdienstleistungen, was das Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes weiter ankurbelt.
Strategisch Einblicke
Markttreiber:
Zunehmender Flugverkehr kurbelt den Flugzeug-MRO-Markt an
Fluggesellschaften maximieren die Auslastung ihrer Flugzeuge, um der wachsenden Passagiernachfrage gerecht zu werden. Das bedeutet, dass Flugzeuge mehr Zeit in der Luft verbringen und häufigere Wartungskontrollen benötigen, um ihre Flugtüchtigkeit sicherzustellen. Da sich immer mehr Menschen für Flugreisen entscheiden, bieten die Fluggesellschaften mehr Flüge mit kürzeren Abfertigungszeiten zwischen den Abflügen an. Diese erhöhte Flugfrequenz stellt höhere Anforderungen an die Flugzeugwartung, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Im Jahr 2021 erlebte die Europäische Union (EU) einen deutlichen Aufschwung im Flugverkehr, da die Gesamtzahl der Passagiere 373 Millionen erreichte. Diese Zahl stellt einen bemerkenswerten Anstieg von 34,9 % im Vergleich zum Vorjahr 2020 dar. Den höchsten Anstieg der Flugpassagierzahlen verzeichnete Kroatien mit einem beachtlichen Anstieg von 129,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Dicht dahinter verzeichneten Zypern und Griechenland beachtliche Wachstumsraten von 104,8 % bzw. 85,9 %. Dieser Anstieg der Passagierzahlen, insbesondere in Ländern wie Kroatien, Zypern und Griechenland, verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach Flugreisen und den daraus resultierenden Bedarf an häufigeren und effizienteren Wartungs- und Reparaturdiensten, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Flugzeugen zu gewährleisten. Da der Flugverkehr weiter zunimmt, spielen MRO-Anbieter eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der Wartungsanforderungen der Fluggesellschaften und tragen zum Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes bei.
Segmentanalyse:
Der Flugzeug-MRO-Markt ist nach Komponenten segmentiert in Triebwerks-MRO, Avionik-MRO, Flugzeugzellen-MRO, Kabinen-MRO, Fahrwerks-MRO und andere. Die Lufttüchtigkeit eines Flugzeugs kann durch die regelmäßige Planung von MRO-Aktivitäten seiner Komponenten sichergestellt werden. Der Flugzeug-MRO-Markt wurde auf der Grundlage der Einnahmen aus diesen MRO-Aktivitäten analysiert. Die Nachfrage nach MRO-Services für die einzelnen Komponenten steigt derzeit stetig und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen. Die bei der Triebwerksinstandhaltung anfallenden Kosten ermöglichen es den Dienstleistern, deutlich höhere Umsätze zu erzielen als bei anderen Komponenten. Die Kosten für die Wartung von Flugzeugtriebwerken, die Wartungshäufigkeit von Flugzeugtriebwerken und die Zunahme neuer und veralteter Flugzeugflotten haben den Flugzeug-MRO-Markt für das Triebwerks-MRO-Segment von 2018 bis 2022 kumulativ bestimmt, und das Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes wird sich voraussichtlich im Laufe des Jahres fortsetzen Prognosezeitraum. Somit wird erwartet, dass das Triebwerks-MRO-Segment den maximalen Marktanteil erobern wird und von 2022 bis 2030 wahrscheinlich auch die höchste CAGR verzeichnen wird. Allerdings scheint die Zukunft der Avionik-MRO- und Kabinen-MRO-Segmente angesichts der steigenden Nachfrage vielversprechend zu sein fortschrittliche Elektronik auf Flugdecks und Cockpits.
Regionale Analyse:
Laut der Analyse von The Insight Partners verfügte Nordamerika bis Ende 2022 über eine Flotte von mehr als 8.000 einsatzbereiten Verkehrsflugzeugen, die voraussichtlich auf ~10.000 ansteigen wird bis Ende 2033. Eine solch große Anzahl operierender Verkehrsflugzeuge wird das Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes in der Region weiter vorantreiben.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zunahme der Anzahl der Flugzeugflotten in ganz Nordamerika den Bedarf an steigern wird MRO für wichtige Flugzeugkomponenten wie Triebwerke und Flugzeugzellen.
Darüber hinaus ist einer der Faktoren, die den Flugzeug-MRO-Markt katalysieren, die anhaltende Betonung steigender Ausgaben für Wartungs- und Reparaturaktivitäten verschiedener Komponenten. Darüber hinaus konzentrieren sich MRO-Dienstleister in der Region kontinuierlich auf kreative integrierte Technologien, wie beispielsweise die digitale MRO-Technologie, die es Dienstleistern ermöglicht, MRO-Aktivitäten effektiver und effizienter durchzuführen. Daher wird erwartet, dass die digitale MRO-Technologie lukrative Möglichkeiten für Marktteilnehmer im Flugzeug-MRO-Markt schaffen wird.
Verschiedene nordamerikanische Giganten sind damit beschäftigt, MRO-Dienste anzubieten, um in der Branche an Dynamik zu gewinnen. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps und Collins Aerospace gehören zu den führenden Akteuren auf dem Flugzeug-MRO-Markt. In der Region sind auch mehrere internationale Marktteilnehmer für Flugzeug-MRO vertreten. Southwest Airlines und United Airlines bereiten die Eröffnung neuer Flugzeughangars für ihren MRO-Betrieb in Houston bzw. Los Angeles vor. Darüber hinaus beteiligen sich Fluggesellschaften in der Region an MRO-Outsourcing-Aktivitäten, um die mit MRO-Aktivitäten verbundenen Kosten zu senken.
Analyse der wichtigsten Akteure:
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd und Turkish Technic Inc gehören zu den Hauptakteuren auf dem Flugzeug-MRO-Markt.
Jüngste Entwicklungen:
Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von vielen Unternehmen angenommen Unternehmen im globalen Flugzeug-MRO-Markt. Nachfolgend sind einige aktuelle Entwicklungen wichtiger Marktteilnehmer für Flugzeug-MRO aufgeführt:
Jahr
Neuigkeiten
Land
2023
AAR CORP, ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen für kommerzielle und staatliche Betreiber, MROs, und OEMs gaben bekannt, dass es eine Vereinbarung mit United Airlines unterzeichnet hat, um seine bestehende Beziehung zu MRO-Diensten für Flugzeugzellen bis 2030 zu verlängern und seine Verpflichtungen im Bereich der schweren Wartung auszuweiten.
Nordamerika