プライベート バンキング市場の分析と予測: 規模、シェア、成長、トレンド 2031 年

プライベートバンキング市場の規模は、2023年の4,813億米ドルから2031年には1,0317億1,000万米ドルに成長すると予想されており、  2023年から2031年にかけて10.0%のCAGRで拡大すると予想されています。市場には、現在のプライベートバンキング市場の動向と予測期間中の予測可能な影響により、成長の見通しが含まれています。プライベートバンキングは、収益性の面で金融サービス業界の主要セクターです。

グローバル化は、国境を越えた商業および金融ネットワークの拡大の結果として、ここ数十年で進展し、他の経済圏の企業や労働者の相互接続がますます深まっています。グローバル化が進むと、国際投資の機会が増え、投資に関連したプログラムが増えます。さらに、産業化によって投資の増加、より広範な協力、パートナーシップ、合弁事業も促進され、プライベート バンキング市場の成長が促進されます。

プライベートバンキング市場分析

プライベート バンキングとは、リテール バンクやその他の金融機関が富裕層 ( HNWI ) の顧客に提供するカスタマイズされた金融サービスおよび金融商品のことです。プライベート バンキングは、あらゆる規模の消費者向け銀行や証券会社によって提供されていますが、特定の顧客グループを対象としています。通常、このサービスは、「プライベート バンキング」または「資産管理」部門と呼ばれる専門部門によって提供されます。プライベート バンキングは、さまざまな資産管理サービスを提供しており、すべてが 1 つの屋根の下に便利に配置されています。信託および遺産計画、保険、税務サービス、投資およびポートフォリオ管理は、提供されるプライベート バンキングの一部です。ますます自動化およびデジタル化が進む銀行環境において、プライベート バンキングは顧客にさまざまなメリット、特権、カスタマイズされたサービスを提供し、非常に価値のある資産になりつつあります。とはいえ、銀行と個人顧客の両方にメリットがあります。

プライベートバンキング市場:戦略的洞察

プライベートバンキング業界の概要

• 当座預金口座や普通預金口座などの一般的な金融サービスはプライベートバンキングに含まれますが、より個別化された方法で提供されます。

• 各顧客には、あらゆる問題に対応する「リレーションシップ マネージャー」または「プライベート バンカー」が割り当てられます。ジャンボ 住宅ローンの設定などの複雑な仕事から、請求書の支払いなどの日常的な業務まで、すべてがプライベート バンカーによって管理されます。

• 一方、プライベートバンキングは、CD や貸金庫に加えて、顧客の財務状況全体を管理します。

• 投資戦略や財務計画、ポートフォリオ管理、専門的な資金調達の選択、退職計画、将来の世代への資金移転に関するアドバイスは、専門的なサービスの一例です。

プライベートバンキング市場の牽引役

プライベートバンキング市場を牽引する資産管理ソリューションへの大きな需要

• 資産管理ソリューションに対する需要の急増により、プライベートバンキング市場の動向が再定義され、大幅な価格変動が促進されると予想されます。

• 富裕層が資産の保全と拡大のために高度な戦略を求めるようになるにつれ、プライベートバンクは提供サービスと競争力の強化を迫られています。

• 個人がより多くの富を蓄積するにつれて、洗練された投資戦略、税金の最適化、遺産計画、個別のアドバイスを求めるようになりますが、これらはすべてプライベート バンキングによって提供されます。

• したがって、資産管理ソリューションの需要が高まるにつれて、プライベートバンクはビジネスチャンスの拡大を見出し、富裕層の顧客の変化するニーズに応えるためにサービスを拡大することになります。

• さらに、金融市場と投資オプションの複雑さが増すにつれて、専門家の指導とカスタマイズされたソリューションの必要性がさらに高まりますが、プライベートバンクはそれに応えることができます。

• 世界の富、特に新興市場における富が増加し続けるにつれて、プライベート バンキング サービスの潜在的顧客層が拡大し、プライベート バンキング市場の成長がさらに促進されます。

プライベートバンキング市場レポートのセグメンテーション分析

• プライベートバンキング市場は、種類別に資産運用サービス、保険サービス、信託サービス、税務コンサルティング、不動産コンサルティングに分類されます。

• 資産運用サービス部門は、2023 年にプライベート バンキング市場で大きなシェアを占めると予想されています。

• プライベート バンキングにおける資産管理サービスとは、プライベート バンキング機関内の金融専門家チームによる顧客の投資と資産の専門的な管理を指します。このサービスには通常、顧客の財務目標、リスク許容度、および時間的視野に合わせた個別の投資戦略が含まれます。

• プライベートバンカーは、リスクを効果的に管理しながら収益を最大化することを目指して、資産配分、ポートフォリオの多様化、投資の選択に関するアドバイスとガイダンスを提供します。

• また、遺産計画、税金の最適化、資産保全戦略などの追加サービスを提供する場合もあります。

プライベートバンキング市場シェアの地域別分析

プライベート バンキング市場の範囲は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の 5 つの地域に分かれています。北米は急速な成長を遂げており、プライベート バンキング市場で大きなシェアを占めると予想されています。この地域の著しい経済発展、人口増加、リスク管理とプライベート バンキングへの注目の高まりが、市場の成長に貢献しています。

プライベートバンキング市場の地域別分析

予測期間を通じてプライベート バンキング市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米および中米にわたるプライベート バンキング市場のセグメントと地理についても説明します。

プライベートバンキング市場レポートの範囲

プライベートバンキング市場のプレーヤー密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

プライベート バンキング市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンド ユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供内容を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新を起こし、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。

市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その市場規模または総市場価値に対してどれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。

プライベートバンキング市場で事業を展開している主要企業は次のとおりです。

1. クレディ・スイス・グループ。
2. JPモルガン・チェース
3. モルガン・スタンレー
4. カナダロイヤル銀行
5. UBS

免責事項：上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。

「プライベートバンキング市場分析」調査はタイプとアプリケーションに基づいて実施されました。タイプに基づいて、市場は資産管理サービス、保険サービス、信託サービス、税務コンサルティング、および不動産コンサルティングに分類されます。アプリケーションに基づいて、プライベートバンキング市場は個人と企業に分類されます。地理に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、および南米に分割されます。

プライベートバンキング市場のニュースと最近の動向

プライベート バンキング市場では、企業は合併や買収などの無機的および有機的な戦略を採用しています。最近の主要な市場動向をいくつか以下に示します。

• HSBCは2023年7月、インドでグローバルプライベートバンキング（GPB）事業を立ち上げ、富裕層（HNW）および超富裕層（UHNW）の専門家、起業家、およびその家族にサービスを提供すると発表しました。この新事業は、投資可能資産が200万米ドルを超える顧客を対象としています。この立ち上げは、世界クラスの資産ソリューション、グローバルなプライベートバンキングの専門知識、広範な国際ネットワーク、商業銀行およびグローバルな銀行・市場機能へのアクセスを提供することで、アジアの資産管理をリードするという銀行の取り組みを示すものでもあります。

[出典: HSBC、企業ウェブサイト]

• HSBCグローバル・プライベート・バンキングは2022年10月、中国の富裕層市場でのシェア拡大を目指し、中国の大都市である成都と杭州で事業を開始した。同銀行は中国南西部地域での機会も模索する計画だ。

[出典: HSBC、企業ウェブサイト]

プライベートバンキング市場レポートの対象範囲と成果物

プライベートバンキング市場の予測は、主要な企業出版物、協会データ、データベースなど、さまざまな二次および一次調査結果に基づいて推定されています。市場レポート「プライベートバンキング市場の規模と予測（2021〜2031年）」では、以下の分野をカバーする市場の詳細な分析を提供しています。

• 対象範囲に含まれるすべての主要市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの市場規模と予測。
• 推進要因、制約、主要な機会などの市場の動向。
• 今後の主な動向。
• 詳細なPESTおよびSWOT分析
• 主要な市場動向、主要プレーヤー、規制、最近の市場動向を網羅した世界および地域の市場分析。
• 市場集中、ヒートマップ分析、主要プレーヤー、最近の動向を網羅した業界の状況と競争分析。
• 詳細な企業プロフィール。

リサーチマネージャー

アンキタ・ミッタル

マネージャー,
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査案件を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成やクライアントとの協議から、販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そしてクライアント固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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