Markt für ambulante zentrale Abwicklung – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

[Forschungsbericht] Die Größe des ambulanten zentralen Fulfillment-Marktes wird voraussichtlich von 309,32 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 725,79 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 ansteigen; Es wird geschätzt, dass der Markt zwischen 2022 und 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,3 % wächst.
Analystenperspektive:
Die Automatisierung der mechanischen Abläufe in jedem Apothekenprozess erfordert typischerweise die Verfolgung und Aktualisierung von Kundeninformationen in Datenbanken (z. B. Krankengeschichte und Arzneimittel). B. Erkennung von Interaktionsrisiken), Zählen kleiner Objekte (z. B. Pillen und Kapseln) und Abmessen und Kombinieren von Pulvern und Flüssigkeiten für die Zusammenstellung und andere derartige Aktivitäten. Aus diesem Grund werden automatisierte Apotheken von vielen Krankenhäusern und Apotheken bevorzugt. Krankenhäuser nutzen die Apothekenautomatisierung, um die Patientenversorgung zu verbessern und langfristige finanzielle Einsparungen zu erzielen. Beispielsweise automatisieren Krankenhausapotheken die Abmessung von Flüssigkeiten oder Pulvern zum Mischen, um die Arzneimittelverarbeitung im Gesundheitswesen zu rationalisieren und zu automatisieren. Die Integration automatisierter Dienste in Apotheken weltweit hat die Effektivität und Sicherheit bei der Lagerung, Abgabe, Abfüllung, Verpackung und Etikettierung verschreibungspflichtiger Medikamente erheblich verbessert. Darüber hinaus kann das Ausfüllen und Etikettieren von Rezepten zu Medikamentenverschwendung führen. Diese Verschwendung wird durch die Apothekenautomatisierung minimiert. Daher haben auch traditionelle Apotheken mit der Umstellung auf automatisierte Systeme begonnen. Es wird daher erwartet, dass sich solche Faktoren auf das Wachstum des globalen Marktes für ambulante zentrale Abwicklung auswirken.
Marktüberblick:
Die Apothekenautomatisierungsbranche wächst aufgrund der gestiegenen Verbrauchernachfrage nach pharmazeutischen Produkten, des härteren Wettbewerbs zwischen Pharmaunternehmen und des technologischen Fortschritts und präzise Verfügbarkeit von Robotergeräten. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach fehlerfreien Medikamenten den Markt für ambulantes zentrales Fulfillment vorantreiben wird. Regierungen in vielen Ländern fördern automatisierte Medikamententechnologie in Apotheken und Krankenhäusern, um Verschreibungs- und Abgabefehler zu reduzieren. Infolgedessen erfreut sich die ambulante zentrale Auftragsabwicklung großer Beliebtheit. Allerdings kann die Zurückhaltung von Gesundheitsorganisationen, die zentrale ambulante Behandlung zu unterstützen, das Wachstum des Gesamtmarktes in gewissem Maße behindern. Strenge regulatorische Kontrollen und hohe Anfangsinvestitionsanforderungen begrenzen auch das Wachstum des Marktes für ambulante zentrale Abwicklung.
Technologische Fortschritte bei wichtigen Akteuren begünstigen das Wachstum des Marktes für ambulante zentrale Abwicklung. Im September 2021 meldete Deenova den Gewinn seines allerersten Auftrags in Deutschland und baute parallel dazu Deenova-Geschäfte auf Europas größtem BIP-Gesundheitsmarkt auf. Im Rahmen dieses Vertrags würde das Unternehmen drei All-in-1-Verpackungsroboter, 34 All-in-1-Stationsroboter zur Medikamentenausgabe und 72 All-in-1-Wagen mit sicherer Verifizierung am Krankenbett im Marienkrankenhaus Gelsenkirchen liefern und installieren. Es würde auch den Full-Service-Support für diese Lösungen erweitern. Das Marienkrankenhaus Gelsenkirchen ist eine Betreibergesellschaft im Leistungsnetzwerk der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH.
Strategische Erkenntnisse
Markttreiber und -hemmung:
Apothekenautomation hat sich zu einem der florierendsten Segmente im Gesundheitswesen entwickelt. Die Automatisierungstechnologie kann die Patientenversorgung verbessern und die Effizienz steigern, indem sie Apothekenaufgaben und -prozesse automatisiert. Laut einer Studie von Visionary Insights wird die Automatisierung in Apotheken bis 2021 voraussichtlich um 22 % zunehmen. Dieser Anstieg kann auf den wachsenden Bedarf an präziser und effizienter Abgabe und die zunehmende Zahl von Abgabevorgängen für Spezialmedikamente zurückzuführen sein. Apotheker setzen auch Technologien ein, um bestimmte andere Aufgaben als die Abgabe zu automatisieren, z. B. die Bestandsverwaltung. Automatisierte Bestandssysteme können Apotheken dabei helfen, ihren Bestand genauer zu verfolgen und zu verwalten, was das Wachstum des Marktes für ambulante zentrale Auftragsabwicklung ankurbeln dürfte.
Im Februar 2021 kündigte Omnicell Inc. die Einführung seines Medimat an, einer automatisierten Abgabe der nächsten Generation System für Einzelhandelsapotheken. Es wurde für eine verbesserte Patientensicherheit, effiziente Zeitnutzung und finanzielle Einsparungen entwickelt. In ähnlicher Weise hat innovativeAspirations (iA), ein kommerzieller Anbieter von softwaregestützten Apothekenabwicklungs- und Automatisierungslösungen, im August 2021 drei Lösungen auf den Markt gebracht, die in die NEXiA-Technologie von Medimat integriert sind, um die Abwicklung verschriebener Medikamente zentral zu verwalten. iA hat außerdem SmartPod vorgestellt, einen Roboter der nächsten Generation mit einer modularen Autofill-Einheit. Es wird erwartet, dass solche Strategien der Marktteilnehmer den Markt für ambulantes zentrales Fulfillment vorantreiben werden.
Zu häufigen Medikationsfehlern, die potenziell Patienten schaden können, gehört die Abgabe eines falschen Medikaments, einer falschen Menge eines Medikaments und einer falschen Medikamentenstärke. Darüber hinaus kann das unbeabsichtigte Weglassen von Elementen zu Medikationsfehlern führen. Diese Fehler sind alarmierend und gelten weltweit als dritthäufigste Todesursache. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab außerdem an, dass ein Medikamentenfehler weltweit zu einem Todesfall von einer Million Menschen führt. Unsichere Praktiken in der Medizin verursachen unvermeidbare Risiken im Gesundheitswesen. Nach Angaben der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) gehen jedes Jahr über 100.000 Meldungen im Zusammenhang mit Medikationsfehlern ein. Ablenkungen sind die häufigste Ursache für Medikationsfehler. Ablenkungen entstehen, weil medizinisches Fachpersonal im Laufe des Tages mit mehreren Aufgaben beschäftigt ist, darunter die Untersuchung des Patienten, die Interaktion mit Beratern, Gespräche mit Familienangehörigen des Patienten und Gespräche mit Versicherungsfachleuten. In der Eile, seine Pflichten zu erfüllen, kommt es manchmal zu einer Fehleinschätzung, die zu einem Medikationsfehler führen kann. Eine weitere Hauptursache für Medikationsfehler sind Verzerrungen. Schlechte Schreibweise, Abkürzungen, missverstandene Symbole oder falsche Übersetzungen führen zu Verzerrungen. Daher treibt die unbestreitbare Möglichkeit von Medikationsfehlern das Wachstum des Marktes für die zentrale Auftragsabwicklung im ambulanten Bereich voran.
Trotz der offensichtlichen Vorteile der Automatisierung im Apothekenbetrieb gibt es bei Ärzten und Gesundheitsdienstleistern Widerstand gegen ihre Einführung. Diese Zurückhaltung ist insbesondere auf kulturelle Barrieren, insbesondere in Schwellenländern, zurückzuführen. Automatisierte Apotheken sind vor allem bei Apothekern mit hoher Kapazität und medizinischen Einrichtungen beliebt, die den Return on Investment (ROI) rationalisieren können, der durch die Implementierung solcher automatisierten Systeme erzielt wird. Laut Rangewell liegen die Kosten für die Apothekenautomatisierung zwischen 54.710,50 und 547.105 US-Dollar und mehr; Darüber hinaus basiert dieser Wert nur auf dem physischen Preis der Systeme. Darüber hinaus tragen Wartungs- und Instandhaltungskosten zu den Gesamtkosten von Apothekenautomatisierungssystemen bei. Automatisierte Abgabesysteme erfordern regelmäßige Software-Updates, um ordnungsgemäß zu funktionieren, was ein kostspieliger Prozess ist. Aufgrund des Risikos einer Kreuzkontamination sind Apothekenbesitzer häufig besorgt über die Sicherheit und Genauigkeit der Medikamentenausgabe. Da Maschinen so programmiert sind, dass sie unterschiedliche Medikamente verabreichen, können winzige Spuren der Medikamente im Roboter verbleiben. Aus diesem Grund ist in regelmäßigen Abständen eine gründliche Reinigung erforderlich, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Medizinische Fachkräfte müssen diese Systeme programmieren, und Fehler bei der Medikamenteneingabe können zu einem Medikationsfehler führen und sich negativ auf die allgemeine Gesundheit der Patienten auswirken. Darüber hinaus können diese Systeme Medikamente nicht selbst nachfüllen; Es muss ein Bediener zur Verfügung stehen, der die ausreichende Bestände überprüft. Daher behindern hohe Kapitalanforderungen und betriebliche Einschränkungen im Zusammenhang mit automatisierten Abgabesystemen das Wachstum des Marktes für die zentrale Auftragsabwicklung im ambulanten Bereich.
Segmentanalyse:
Der Markt für die zentrale Auftragsabwicklung im ambulanten Bereich ist je nach Produkttyp in automatische Abgabesysteme für Medikamente unterteilt , automatisierte Verpackungs- und Etikettiersysteme, automatisierte Tischtheken, automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme und andere Arten. Das Segment der automatisierten Medikamentenausgabesysteme hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil bei der zentralen Auftragsabwicklung im ambulanten Bereich, und es wird erwartet, dass es im Zeitraum 2022–2030 die höchste CAGR von 12,0 % verzeichnen wird. Ein automatisiertes Medikamentenausgabesystem oder automatisierter Medikamentenschrank ist ein elektronisches Gerät, das hauptsächlich zur Lagerung und Ausgabe von Medikamenten im Gesundheitswesen verwendet wird. Diese Systeme sind mit authentifizierten Passwörtern und biometrischen Daten zur Kontrolle und Sicherheit des Medikamentenbestands gesichert und helfen bei der Verfolgung und Kontrolle der Medikamentenverteilung. Mittlerweile sind diese Systeme in vielen Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen weit verbreitet. Das von BD angebotene Pyxis MedStation-System ist eines der am häufigsten verwendeten automatisierten Abgabesysteme weltweit. Es unterstützt die dezentrale Medikamentenverwaltung und sein Barcode-Scanner sorgt für eine genaue Medikamentenausgabe.
Je nach Endbenutzer ist der Markt für ambulante zentrale Auftragsabwicklung in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Versandapotheken unterteilt. Das Segment der Krankenhausapotheken hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil im Bereich der ambulanten zentralen Abwicklung. Es wird erwartet, dass der Markt für dieses Segment im Zeitraum 2022–2030 mit der höchsten CAGR wachsen wird. Viele Krankenhäuser setzen Apothekenautomatisierungssysteme ein, um Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Patientensicherheit zu gewährleisten. Einige Studien haben eine manuelle Fehlerquote von bis zu 10 % in Krankenhausapotheken beobachtet. Viele Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von ADM mehr Vorteile als Haftung mit sich bringt. Im März 2020 startete Swisslog Healthcare gemeinsam mit PipelineRx und Savioke das Meds-to-Beds-Programm, eine Initiative zur Bereitstellung ambulanter Krankenhausapothekendienste bei der Entlassung. Das Programm umfasst die automatische Lieferung verschriebener Medikamente durch Roboter sowie Beratung zur Erweiterung der Apothekenkapazitäten. Da Krankenhausapotheken die Notwendigkeit erkennen, den Patienten einen hohen Versorgungsstandard zu bieten, wird die Nachfrage nach Automatisierungsgeräten im Prognosezeitraum wahrscheinlich deutlich steigen.
Regionale Analyse:
Nordamerika ist die dominierende Region im ambulanten Bereich Fulfillment-Markt. Die Prognose für den nordamerikanischen ambulanten zentralen Fulfillment-Markt wurde im Jahr 2022 auf 152,56 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 350,50 Millionen US-Dollar erreichen; Es wird erwartet, dass im Zeitraum 2022–2030 eine jährliche Wachstumsrate von 11,0 % verzeichnet wird. Der Markt für ambulante zentrale Abwicklung in Nordamerika ist in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Das Wachstum des Marktes für ambulantes zentrales Fulfillment in dieser Region ist auf die zunehmende Einführung der Apothekenautomatisierung in den USA, das steigende öffentliche Gesundheitsbewusstsein, die Zunahme strategischer Initiativen von Regierungen und die Präsenz führender Anbieter von Apothekenautomatisierung zurückzuführen. Die USA leisten den größten Beitrag zum ambulanten zentralen Fulfillment-Markt in Nordamerika. Mit der wachsenden Belastung der Apotheken nimmt auch die Häufigkeit von Medikationsfehlern im Land zu. Der Marktanteil der ambulanten zentralen Abwicklung in den USA ist hauptsächlich auf die zunehmende Besorgnis der Mediziner über einen Anstieg von Medikationsfehlern und eine steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten zurückzuführen. Capsa Healthcare mit Hauptsitz in Portland (USA) konzentriert sich auf die Entwicklung von Medikamentenwagen, Computerwagen, medizinischen Wagen, Wandarbeitsplätzen und Theken für verschreibungspflichtige Tabletten. Im Juli 2023 erwarb das Unternehmen MASS Medical Storage. Durch die Übernahme von MASS Medical Storage verfügt Capsa über Fachwissen in der Herstellung von medizinischen Aufbewahrungs- und Endoskopschrank-Trocknungssystemen. Im Jahr 2021 brachte Rx Billing Genie, LP die Rx Billing Genie-App auf den Markt. Die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Canadian Pharmacists Association treibt die landesweite Einführung der Rx Billing Genie-App voran. In Mexiko bietet der wachsende Medizintourismus, der zu einem Anstieg der Medikamentenverordnungen führt, wichtige Wachstumschancen für den Markt für ambulante zentrale Abwicklung.
Europa hält den zweitgrößten Marktanteil für ambulante zentrale Abwicklung. Die Region hält einen erheblichen Anteil am globalen Markt für ambulante zentrale Auftragsabwicklung. Zu den herausragenden Faktoren, die dem Markt in dieser Region zugute kommen, gehören die Präsenz zahlreicher inländischer Marktteilnehmer und die zunehmende Inzidenz chronischer Erkrankungen. Deutschland ist einer der Hauptakteure im globalen Markt für ambulantes zentrales Fulfillment. Das Land verfügt über zahlreiche Akteure, die sich mit der Entwicklung und Herstellung medizinischer Geräte sowie des im Gesundheitswesen benötigten Zubehörs befassen. Auch der Gesundheitssektor entwickelt sich in Frankreich, Spanien, Italien, Irland und den Niederlanden schneller und zeigt einen fortschreitenden Einsatz innovativer medizinischer Verschreibungs- und Abgabetechnologien.
Der Markt für ambulante zentrale Abwicklung im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich wachsen mit der höchsten CAGR von 12,1 % im Zeitraum 2022–2030. Zu den Faktoren, die zum Marktfortschritt in dieser Region beitragen, gehören der Eintritt internationaler Akteure in die Gesundheitsmärkte und die wachsende geriatrische Bevölkerung. Darüber hinaus fördern die steigende Zahl an Infektions- und chronischen Krankheiten sowie Initiativen von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen das Wachstum des Marktes für ambulante zentrale Auftragsabwicklung im asiatisch-pazifischen Raum. Der Medizintourismus trägt zusätzlich zur Ausbreitung der Krankenhausindustrie im asiatisch-pazifischen Raum bei, was wiederum die Rate von Medikationsfehlern erhöht. Laut einer von LEK Consulting veröffentlichten Umfrage haben etwa 65 % der Krankenhäuser in asiatischen Ländern ihre Ausgaben für die Digitalisierung erhöht, um Medikationsfehler zu reduzieren.
Key-Player-Analyse:
Capsa Healthcare, Cardinal Health, Surescripts, McKesson Corporation, Tension Packaging and Automation, ScriptPro LLC, Omnicell, BD, RxSafe LLC und Custom Health Inc. sind die wichtigsten ambulanten zentralen Fulfillment-Akteure, die im Rahmen der Marktstudie analysiert wurden. Aufgrund ihres diversifizierten Produktportfolios sind Capsa Healthcare und Omnicell die beiden größten Marktteilnehmer für ambulante zentrale Abwicklung.
Jüngste Entwicklungen:
Unternehmen im ambulanten zentralen Abwicklungsmarkt konzentrieren sich auf die Einführung sowohl anorganischer als auch organischer Strategien. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:
Im Juni 2023 gab Cardinal Health Inc. seine Pläne zur Erweiterung eines neuen Vertriebszentrums in Greenville, South Carolina, bekannt. Das neue Zentrum würde seinen Geschäftsbereich „at-Home Solutions“ unterstützen, der medizinische Versorgung für zu Hause bereitstellt und sich auch um die Bedürfnisse von Menschen mit chronischen und schwerwiegenden Gesundheitsproblemen in den USA kümmert. Dieses neue Einrichtungszentrum wäre das zweite Vertriebszentrum des Unternehmens mit AutoStore powered by Swisslog, dem schnellsten Auftragsabwicklungssystem pro Quadratfuß auf dem Markt. Im November 2023 gab Omnicell Inc bekannt, dass Baptist Health, Kentucky, sich für Omnicells Central Pharmacy entschieden hat Dispensing Service zur Lösung von Arbeitsproblemen und zur Verbesserung klinischer und wirtschaftlicher Ergebnisse. Baptist Health ist eines der jüngsten Gesundheitssysteme, das diesen von Omnicell Inc. angebotenen Service implementiert. Um diesen Service anzubieten, nutzt das Unternehmen fortschrittliche Robotik, Tools zur Abgabeoptimierung sowie Remote- und Vor-Ort-Experten, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Sicherheit zu verbessern und die Abgabegenauigkeit zu verbessern. Das im Rahmen dieses Dienstes ermöglichte All-Inclusive-System kann die Abgabezeit von Apothekern um durchschnittlich 75 % verkürzen, indem es die Arbeit und Arbeitsabläufe in der Apotheke automatisiert und rationalisiert. Im Oktober 2022 kündigte Omnicell Inc die Einführung von Specialty Pharmacy Services an. Die Dienstleistungen widmen sich der Einrichtung, dem Betrieb und der Optimierung eines Spezialapothekenprogramms. Specialty Pharmacy Services ist ein umfassendes Programm, das Gesundheitseinrichtungen bei der Einrichtung und Unterhaltung einer krankenhauseigenen, vollständig verwalteten Spezialapotheke unterstützt.