Aperçu du marché des émetteurs-récepteurs automobiles, croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2022-2028)

Le marché des émetteurs-récepteurs automobiles devrait passer de 6 340,11 millions de dollars américains en 2022 à 9 383,65 millions de dollars américains en 2028 ; sa croissance est estimée à un TCAC de 6,8 % entre 2022 et 2028.

Les perspectives du marché des émetteurs-récepteurs automobiles sont positives en raison de l'adoption croissante des voitures autonomes, qui garantissent une connectivité et des communications embarquées fiables. Ces voitures contribuent également à réduire les émissions de carbone. Les émetteurs-récepteurs automobiles sont les dispositifs de communication réseau utilisés pour envoyer et recevoir des signaux numériques afin de communiquer avec les appareils électroniques et l'unité de commande électronique (ECU) du véhicule. La demande croissante de voitures de luxe et haut de gamme pour une sécurité, un confort et des fonctionnalités avancées améliorés ; l'augmentation du revenu disponible ; et la tendance croissante à l'intégration de l'électronique dans les véhicules sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la demande d'émetteurs-récepteurs automobiles. De plus, les politiques gouvernementales de soutien à l'amélioration de la sécurité des passagers soutiennent la croissance du marché. De plus, l'utilisation croissante des véhicules électriques, soutenue par les initiatives gouvernementales, devrait offrir d'importantes opportunités de croissance aux acteurs du marché des émetteurs-récepteurs automobiles dans les années à venir.

Avec la demande croissante d'échange de données dans les véhicules modernes, l'industrie automobile met en œuvre plusieurs réseaux automobiles qui envoient et reçoivent efficacement de grands volumes de données. Ceux-ci incluent des protocoles tels que les systèmes de bus CAN (Controller Area Networks) et LIN (Local Interconnect Network). Le marché des émetteurs-récepteurs automobiles devrait poursuivre sa croissance avec l'essor de l'industrie des véhicules électriques dans les années à venir. Par exemple, en novembre 2022, Infineon Technologies AG a présenté un nouvel émetteur-récepteur CMOS MMIC CTRX8181 offrant des performances, une évolutivité et une fiabilité élevées pour les radars automobiles, ce qui est la clé d'un système d'aide à la conduite automatisé amélioré.

Le soutien réglementaire croissant aux véhicules zéro émission dans différents pays, par le biais de subventions et de réductions d'impôts, encourage la fabrication et l'adoption de véhicules électriques. Selon le rapport Global Electric Vehicle Outlook, les ventes de voitures électriques, y compris les véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables, ont représenté 6,6 millions d'unités en 2021. De plus, les ventes de véhicules électriques en Chine ont considérablement augmenté pour atteindre 3,3 millions la même année, soit environ la moitié des ventes mondiales totales. Les ventes de véhicules électriques ont également fortement progressé en Europe, de 65 %, pour atteindre 2,3 millions d'unités en 2021, tandis que les États-Unis ont enregistré des ventes de 630 000 unités la même année. De plus, les initiatives gouvernementales visant à renforcer les infrastructures de recharge pour véhicules électriques stimulent encore davantage les ventes de véhicules électriques. En juin 2022, le gouvernement américain a proposé de nouvelles normes pour la construction d'un réseau national de 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2030. Par ailleurs, le gouvernement a présenté un plan visant à allouer 5 milliards de dollars américains aux États pour financer les bornes de recharge pour véhicules électriques au cours des cinq prochaines années.

Marché des émetteurs-récepteurs automobiles: Perspectives stratégiques

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la taille du marché des émetteurs-récepteurs automobiles

L'Amérique du Nord est l'un des premiers pays à adopter les technologies émergentes à travers le monde grâce à des politiques gouvernementales favorables visant à stimuler l'innovation et à renforcer les capacités des infrastructures. L'industrie automobile en Amérique du Nord a une influence potentielle sur l'économie du pays. Les États-Unis ont notamment été l'un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19, et la crise a eu un impact en cascade sur de nombreux secteurs, dont l'automobile. Les activités de l'industrie automobile ont été temporairement interrompues, ce qui a entravé la dynamique commerciale au premier semestre 2020. En Amérique du Nord, un total de 43 États ont enregistré des exportations automobiles inférieures en 2020 à celles de 2019. En mars 2020, American Honda Motor Co., Inc. a annoncé l'arrêt de sa production en Amérique du Nord, ce qui a entraîné une perte de production d'environ 40 000 véhicules pour l'entreprise. La pénurie de puces semi-conductrices et d'autres composants automobiles essentiels a entravé la production automobile. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux restrictions de voyage ont limité les activités d'approvisionnement et de production. La baisse de la production a pénalisé le marché des émetteurs-récepteurs automobiles pendant la pandémie. Cependant, depuis 2021, le secteur s'améliore à un rythme plus rapide. De nombreuses usines de fabrication ont presque retrouvé leur niveau de production après une fermeture temporaire pendant la pandémie. De plus, les principaux acteurs du secteur automobile sont engagés dans le développement de véhicules électriques et investissent massivement dans la période post-pandémique. Par exemple, en octobre 2022, BMW AG a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars américains pour la construction de véhicules électriques aux États-Unis afin d'améliorer la production de véhicules électriques. Ainsi, la hausse de la demande de véhicules électriques dans la région renforce encore le besoin d'émetteurs-récepteurs automobiles.

L'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie automobile européenne a été sévère. Les confinements imposés par les gouvernements de divers pays ont entraîné la fermeture de plusieurs industries, dont l'industrie automobile. Cela a entraîné une baisse drastique de la production dans l'ensemble de l'industrie automobile, ce qui a gravement affecté le marché des émetteurs-récepteurs automobiles dans la région. Selon le rapport du Parlement européen, au premier semestre 2020, l'industrie automobile de l'UE a subi des pertes de production de 3,6 millions de véhicules, ce qui reflète une perte de 105,22 milliards de dollars américains. En 2021, avec l'assouplissement des mesures de confinement, les activités ont repris dans les entreprises manufacturières. Par conséquent, le marché des émetteurs-récepteurs automobiles a pris de l'ampleur. De plus, en 2022, la demande d'émetteurs-récepteurs automobiles devrait augmenter en raison de l'augmentation des investissements industriels et des mesures de soutien nationales après la crise de la COVID-19. Par exemple, selon les constructeurs européens d'automobiles Selon l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), les ventes de véhicules en Europe augmenteront de 10 % en 2021 par rapport à 2020. De plus, l'Europe compte une présence significative de constructeurs automobiles tels que BMW Group, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars et Volvo Group. Cela contribue également à la demande d'émetteurs-récepteurs automobiles dans la région.

Analyse du marché – Marché des émetteurs-récepteurs automobiles

Besoin croissant de communications dans les automobiles

Les constructeurs automobiles s'efforcent en permanence d'améliorer la sécurité et les performances, de réduire l'impact environnemental de leurs produits et d'améliorer le confort des occupants. Cela augmente à son tour le volume de données générées et communiquées entre les unités de contrôle électronique (ECU) des véhicules, ainsi que la dépendance à celles-ci, contribuant ainsi à la demande d'émetteurs-récepteurs automobiles. De nos jours, les véhicules de pointe utilisent environ cinq calculateurs distincts pour répondre à la demande croissante de réseaux embarqués de nouvelle génération et de bandes passantes élevées. Ce besoin croissant de bande passante et de réseaux embarqués favorise le déploiement d'émetteurs-récepteurs dans les automobiles. Auparavant, seules les voitures haut de gamme offraient le confort et d'autres fonctionnalités de premier ordre. Cependant, ces fonctionnalités se généralisent progressivement dans d'autres segments automobiles grâce à la baisse des prix des capteurs et des calculateurs, favorisée par les économies d'échelle. Aujourd'hui, les berlines à hayon et les segments B et C sont également équipées de ces équipements de confort et de sécurité. Cela a créé une forte demande d'ECU et de capteurs sur le marché automobile, ce qui stimule la demande d'émetteurs-récepteurs, car ils connectent tous les calculateurs et capteurs sur un seul réseau maillé. FlexRay, l'un des acteurs clés du marché des émetteurs-récepteurs automobiles, fournit un CAN pour les communications grand public du groupe motopropulseur et un réseau d'interconnexion local (LAN) pour l'électronique de carrosserie à bas prix, afin d'optimiser les coûts et de réduire les difficultés de transition dans les applications haut de gamme. Les applications croissantes du LIN dans l'électronique de carrosserie, comme les rétroviseurs, les sièges électriques et les accessoires, contribuent à la croissance de l'activité des véhicules. Le bus CAN, présent dans les composants du groupe motopropulseur tels que le moteur, la transmission et l'ABS, et FlexRay dans les systèmes de sécurité et de groupe motopropulseur hautes performances, stimulent l'adoption des émetteurs-récepteurs. Ainsi, les besoins croissants en communication dans les automobiles stimulent la croissance du marché des émetteurs-récepteurs automobiles.

Informations basées sur les protocoles

Le marché mondial des émetteurs-récepteurs automobiles est segmenté selon les protocoles : CAN, LIN, FLEXRAY, etc. Le bus CAN est un protocole basé sur des messages, conçu pour permettre aux unités de contrôle électronique (ECU) et autres appareils de communiquer entre eux de manière fiable et prioritaire. Le bus CAN est pris en charge par un ensemble de normes internationales, conformément à la norme ISO 11898. Le protocole CAN est le plus largement accepté et utilisé dans la quasi-totalité des véhicules, car il est facilement disponible, abordable, extrêmement robuste, efficace et entièrement centralisé. Il se déploie plus rapidement et contribue à réduire le poids du véhicule. Le bus CAN offre d'excellentes capacités de contrôle et de détection des pannes. Il permet de détecter facilement une erreur, transmettant ainsi les données plus rapidement et de manière plus fiable. Le protocole CAN est utilisé lorsqu'un contrôle distribué d'un système complexe est requis. Il réduit le câblage lourd, les coûts et le poids. Le coût des puces est faible et la mise en œuvre du protocole CAN est relativement simple grâce à la conception épurée du protocole. Ces avantages tirent parti du déploiement du protocole CAN dans les émetteurs-récepteurs automobiles.

Les acteurs du marché des émetteurs-récepteurs automobiles se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

1. En mars 2022, Broadcom Inc. a présenté la démonstration de son PHY DSP PAM-4 optique 100G/voie avec un ITA (amplificateur de transimpédance intégré) et un pilote laser à grande oscillation, le BCM87412.
2. En novembre 2022, Renesas Electronics Corporation, fournisseur exclusif de solutions de semi-conducteurs avancées, entre sur le marché des radars automobiles en introduisant un émetteur-récepteur 4x4 canaux, 76-81 GHz, développé pour répondre aux exigences strictes des applications ADAS et de conduite autonome de niveau 3 et supérieur.

Ces développements devraient influencer la croissance du marché des émetteurs-récepteurs automobiles dans les années à venir.

Marché des émetteurs-récepteurs automobiles

Densité des acteurs du marché des émetteurs-récepteurs automobiles : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché mondial des émetteurs-récepteurs automobiles est segmenté en fonction du protocole, de l'application et du type de véhicule. Selon le protocole, le marché est segmenté en CAN, LIN, FLEXRAY et autres. Selon l'application, le marché est segmenté en sécurité, module de commande de carrosserie, châssis, groupe motopropulseur, volant, moteur et portière/siège. Selon le type de véhicule, le marché est divisé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

Le marché des émetteurs-récepteurs automobiles est segmenté en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. En 2022, l'Asie-Pacifique était en tête du marché avec une part de chiffre d'affaires substantielle, suivie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. L'analyse de marché permet de comprendre les tendances à venir, les nouvelles technologies et les facteurs macro et micro qui devraient influencer la croissance du marché dans les années à venir.

Broadcom, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, Maxim Integrated, Microchip Technology Inc., NXP Semiconductors, Robert Bosch GmbH, STMicroelectronics, Texas Instruments Incorporated et Toshiba Corporation sont quelques-uns des principaux acteurs présentés dans l'étude de marché sur les émetteurs-récepteurs automobiles. Le rapport de marché fournit des informations détaillées qui aident les principaux acteurs à élaborer une stratégie de croissance pour les années à venir.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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