Aperçu du marché des émetteurs-récepteurs automobiles, croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2022-2028)

Le marché des émetteurs-récepteurs automobiles devrait passer de 6 340,11 millions USD en 2022 à 9 383,65 millions USD en 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,8 % de 2022 à 2028.

Les perspectives du marché des émetteurs-récepteurs automobiles sont positives en raison de l'adoption croissante des voitures autonomes, qui garantissent une connectivité et des communications fiables à bord des véhicules. Ces voitures contribuent également à réduire les émissions de carbone. Les émetteurs-récepteurs automobiles sont les dispositifs de communication réseau utilisés pour envoyer et recevoir des signaux numériques afin de communiquer avec les appareils électroniques et l'unité de commande électronique (ECU) de la voiture. La demande croissante de voitures de luxe et haut de gamme pour une sécurité, un confort et des fonctionnalités avancées améliorés, l'augmentation du revenu disponible et la tendance croissante à l'intégration de l'électronique dans les véhicules sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la demande d'émetteurs-récepteurs automobiles. En outre, les politiques gouvernementales de soutien à l'amélioration de la sécurité des passagers soutiennent la croissance du marché. En outre, l'utilisation accrue des véhicules électriques, soutenue par les initiatives gouvernementales, est susceptible d'offrir des opportunités de croissance importantes aux acteurs du marché des émetteurs-récepteurs automobiles dans les années à venir.

Avec la demande croissante d'échange de données dans les véhicules modernes, l'industrie automobile met en œuvre plusieurs réseaux automobiles qui envoient et reçoivent efficacement de grands volumes de données. Il s'agit notamment de protocoles tels que les systèmes de bus Controller Area Networks (CAN) et Local Interconnect Network (LIN). Le marché des émetteurs-récepteurs automobiles devrait continuer à croître avec l'essor de l'industrie des véhicules électriques dans les années à venir. Par exemple, en novembre 2022, Infineon Technologies AG a présenté un nouvel émetteur-récepteur CMOS MMIC CTRX8181 avec des performances, une évolutivité et une fiabilité élevées pour le radar automobile, qui est la clé d'un système d'assistance à la conduite automatisé amélioré.

Français Le soutien réglementaire croissant aux véhicules à zéro émission dans différents pays par le biais de subventions et de réductions d'impôts encourage la fabrication et l'adoption de véhicules électriques . Selon le Global Electric Vehicle Outlook, les ventes de voitures électriques, y compris les véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables, ont représenté 6,6 millions d'unités en 2021. En outre, les ventes de véhicules électriques en Chine ont augmenté de manière significative pour atteindre 3,3 millions la même année, ce qui représente environ la moitié du total des ventes mondiales. Les ventes de VE ont également fortement augmenté en Europe de 65 % pour atteindre 2,3 millions d'unités en 2021, tandis que les États-Unis ont enregistré des ventes de 630 000 unités la même année. En outre, les initiatives gouvernementales de soutien pour renforcer l'infrastructure de recharge des VE propulsent encore plus les ventes de VE. En juin 2022, le gouvernement américain a proposé de nouvelles normes pour construire un réseau national de 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2030. En outre, le gouvernement avait présenté un plan visant à allouer 5 milliards de dollars américains aux États pour financer les chargeurs de VE au cours des cinq prochaines années.

Marché des émetteurs-récepteurs automobiles : informations stratégiques

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la taille du marché des émetteurs-récepteurs automobiles

L'Amérique du Nord est l'un des premiers pays à adopter les technologies émergentes dans le monde en raison de politiques gouvernementales favorables visant à stimuler l'innovation et à renforcer les capacités d'infrastructure. L'industrie automobile en Amérique du Nord a une influence potentielle sur l'économie du pays. Les États-Unis ont notamment été l'un des pays les plus touchés par la pandémie de COVID-19, et la crise a eu un impact en cascade sur de nombreux secteurs, dont l'automobile. Les activités de l'industrie automobile ont été temporairement interrompues, ce qui a entravé la dynamique commerciale au premier semestre 2020. En Amérique du Nord, un total de 43 États ont enregistré des exportations automobiles inférieures en 2020 par rapport à 2019. En mars 2020, American Honda Motor Co., Inc. a annoncé qu'elle avait interrompu sa production en Amérique du Nord, ce qui a entraîné une perte de production d'environ 40 000 véhicules pour l'entreprise. La pénurie de puces semi-conductrices et d'autres composants automobiles essentiels a entravé la production automobile. La perturbation de la chaîne d'approvisionnement due aux restrictions de voyage a limité les activités d'approvisionnement et de production. La baisse de la production a entravé négativement le marché des émetteurs-récepteurs automobiles pendant la pandémie. Cependant, depuis 2021, l’industrie s’améliore à un rythme plus rapide. De nombreuses usines de fabrication ont presque retrouvé leur niveau de production après une fermeture temporaire pendant la pandémie. En outre, les principaux acteurs de l’automobile sont engagés dans le développement de véhicules électriques et investissent considérablement dans le scénario post-pandémique. Par exemple, en octobre 2022, BMW AG a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars pour construire des véhicules électriques aux États-Unis afin d’améliorer la production de véhicules électriques. Ainsi, l’augmentation de la demande de véhicules électriques dans la région propulse encore davantage le besoin d’émetteurs-récepteurs automobiles.EV production. Thus, the rise in demand for electric vehicles in the region is further propelling the need for automotive transceivers.

L'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie automobile européenne a été sévère. Les confinements imposés par les gouvernements de divers pays ont entraîné la fermeture de plusieurs industries, y compris l'industrie automobile. Cela a conduit à une baisse drastique de la production dans l'ensemble de l'industrie automobile, ce qui a gravement affecté le marché des émetteurs-récepteurs automobiles dans la région. Selon le rapport du Parlement européen, au premier semestre 2020, l'industrie automobile de l'UE a subi des pertes de production de 3,6 millions de véhicules, ce qui reflète une perte de 105,22 milliards de dollars américains. En 2021, avec l'assouplissement des mesures de confinement, les opérations ont repris dans les entreprises de fabrication. Par conséquent, le marché des émetteurs-récepteurs automobiles a pris de l'ampleur. En outre, en 2022, les émetteurs-récepteurs automobiles devraient connaître une demande plus élevée en raison de l'augmentation des investissements de l'industrie et des mesures de soutien nationales après la crise du COVID-19. Par exemple, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les ventes de véhicules en Europe augmenteront de 10 % en 2021 par rapport à 2020. De plus, l'Europe compte une présence importante de constructeurs automobiles tels que BMW Group, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars et Volvo Group. Cela contribue également à la demande d'émetteurs-récepteurs automobiles dans la région.

Informations sur le marché – Marché des émetteurs-récepteurs automobiles

Besoin croissant de communications dans les automobiles 

Les constructeurs automobiles s'efforcent en permanence d'améliorer la sécurité et les performances et de réduire l'impact environnemental de leurs produits, tout en améliorant le confort des occupants des véhicules. Cela augmente à son tour le volume de données générées et communiquées entre les unités de contrôle électronique (ECU) des véhicules, ainsi que la dépendance à ces dernières, contribuant ainsi à la demande d'émetteurs-récepteurs automobiles. Les véhicules avancés utilisent aujourd'hui environ cinq ECU distincts pour répondre à la demande croissante de réseaux intégrés de nouvelle génération et de bandes passantes élevées. Le besoin croissant de bande passante et de réseaux intégrés propulse le déploiement d'émetteurs-récepteurs dans les automobiles. Auparavant, seules les voitures haut de gamme offraient du confort et d'autres fonctionnalités de premier ordre. Cependant, ces fonctionnalités deviennent progressivement courantes dans d'autres segments de voitures en raison de la baisse des prix des capteurs et des ECU avec des économies d'échelle. De nos jours, les berlines à hayon et les segments B et C sont également équipées de ces fonctionnalités de confort et de sécurité. Cela a créé une énorme demande d'ECU et de capteurs sur le marché automobile, ce qui déclenche la demande d'émetteurs-récepteurs, car ils connectent tous les ECU et capteurs sur un seul réseau maillé. FlexRay, l'un des principaux acteurs du marché des émetteurs-récepteurs automobiles, fournit des CAN pour les communications de groupe motopropulseur grand public et un réseau d'interconnexion local pour l'électronique de carrosserie à faible coût afin d'optimiser les coûts et de réduire les défis de transition dans les applications haut de gamme. Les applications croissantes du LIN dans l'électronique de carrosserie comme les rétroviseurs, les sièges électriques et les accessoires ; du CAN dans les composants du groupe motopropulseur comme le moteur, la transmission et l'ABS ; et du FlexRay dans les systèmes de groupe motopropulseur et de sécurité hautes performances stimulent davantage l'adoption des émetteurs-récepteurs. Ainsi, les besoins croissants en communication dans les automobiles propulsent la croissance du marché des émetteurs-récepteurs automobiles.

Informations basées sur les protocoles

En fonction du protocole, le marché mondial des émetteurs-récepteurs automobiles est segmenté en CAN, LIN, FLEXRAY et autres. Le bus CAN est un protocole basé sur des messages conçu pour permettre aux unités de contrôle électronique (ECU) et à d'autres appareils de communiquer entre eux de manière fiable et prioritaire. CAN est pris en charge par un ensemble de normes internationales sous la norme ISO 11898. Le protocole CAN est le plus largement accepté et utilisé dans pratiquement tous les véhicules car il est facilement disponible, abordable, extrêmement robuste, efficace et entièrement centralisé. Il se déploie plus rapidement et contribue à réduire le poids du véhicule. CAN possède d'excellentes capacités de contrôle et de détection des pannes. Il permet de détecter facilement une erreur, transmettant ainsi les données plus rapidement et de manière plus fiable. Le protocole CAN est utilisé lorsqu'un contrôle distribué d'un système complexe est requis. Il réduit le câblage lourd, les coûts et le poids. Le coût des puces est faible et la mise en œuvre du CAN est relativement facile en raison de la conception épurée du protocole. Ces avantages tirent parti du déploiement du protocole CAN dans les émetteurs-récepteurs automobiles.

Les acteurs opérant sur le marché des émetteurs-récepteurs automobiles se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

• En mars 2022, Broadcom Inc. a publié la démonstration de son PHY DSP PAM-4 optique 100G/voie avec un ITA (amplificateur trans-impédance intégré) et un pilote laser à grande oscillation, le BCM87412.
• En novembre 2022, Renesas Electronics Corporation, fournisseur exclusif de solutions avancées de semi-conducteurs, entre sur le marché des radars automobiles en introduisant un émetteur-récepteur 4x4 canaux, 76-81 GHz développé pour répondre aux exigences exigeantes des applications ADAS et de conduite autonome de niveau 3 et supérieur.

Ces développements devraient influencer la croissance du marché des émetteurs-récepteurs automobiles dans les années à venir.

Aperçu régional du marché des émetteurs-récepteurs automobiles

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des émetteurs-récepteurs automobiles tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des émetteurs-récepteurs automobiles en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des émetteurs-récepteurs automobiles

Densité des acteurs du marché des émetteurs-récepteurs automobiles : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des émetteurs-récepteurs automobiles connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des émetteurs-récepteurs automobiles sont :

1. Broadcom
2. Infineon Technologies AG
3. Société de Renesas Electronics
4. Maxim Intégré
5. Microchip Technologie Inc.

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Le marché mondial des émetteurs-récepteurs automobiles est segmenté en fonction du protocole, de l'application et du type de véhicule. En fonction du protocole, le marché est segmenté en CAN, LIN, FLEXRAY et autres. En fonction de l'application, le marché est segmenté en sécurité, module de commande de carrosserie, châssis, groupe motopropulseur, volant, moteur et porte/siège. En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

Le marché des émetteurs-récepteurs automobiles est segmenté en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. En 2022, l'Asie-Pacifique était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. L'analyse du marché permet de comprendre les tendances à venir, les nouvelles technologies et les facteurs macro et micro qui devraient influencer la croissance du marché dans les années à venir.

Broadcom, Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, Maxim Integrated, Microchip Technology Inc., NXP Semiconductors, Robert Bosch GmbH, STMicroelectronics, Texas Instruments Incorporated et Toshiba Corporation sont quelques-uns des principaux acteurs présentés dans l'étude de marché sur les émetteurs-récepteurs automobiles. Le rapport de marché fournit des informations détaillées qui aident les principaux acteurs à élaborer une stratégie de croissance du marché dans les années à venir.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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