Analyse du marché des analyseurs de coagulation et prévisions par taille, part, croissance, tendances 2030

[Rapport de recherche] Le marché des analyseurs de coagulation devrait passer de 4 183,71 millions de dollars américains en 2022 à 6 690,08 millions de dollars américains en 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 6,0 % entre 2022 et 2030.

Point de vue de l'analyste

L'analyse du marché des analyseurs de coagulation prend en compte des facteurs déterminants tels que la prévalence croissante des troubles sanguins au sein de la population et l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires. De plus, les analyseurs de coagulation pour les tests au point de service constituent une tendance future pour la croissance du marché entre 2022 et 2030. Selon la segmentation présentée dans le rapport, en fonction du type de produit, le segment des analyseurs de laboratoire clinique a représenté la part la plus importante en 2020. En termes de type de test, le segment des tests de temps de prothrombine 2D a dominé le marché en occupant la part la plus importante. Sur le plan technologique, le segment des technologies optiques représentera une part considérable des analyseurs de coagulation et dominera la croissance du marché au cours de la période de prévision. En fonction des applications, le segment des laboratoires cliniques devrait représenter la part la plus importante de la croissance du marché des analyseurs de coagulation entre 2022 et 2030. Les analyseurs de coagulation mesurent les taux de plaquettes sanguines de manière simple et rapide. Un analyseur de coagulation permet de mesurer la vitesse de la voie de coagulation et de vérifier les taux de thromboline et de thromboplastine en quelques minutes seulement. Par ailleurs, plusieurs grandes entreprises fabriquent des analyseurs de coagulation innovants pour les tests d'hémostase. Le système Sysmex CS-2500 est un exemple de technologie intelligente, intégrant des contrôles pré-analytiques de la qualité des échantillons par dosage utilisant la technologie PSI, des études de mélange automatisées, l'agrégation plaquettaire automatisée et l'analyse des ondes de coagulation. Ces processus automatisés améliorent l'efficacité, la précision exceptionnelle et la fiabilité des résultats dès le premier passage.

Marché des analyseurs de coagulation: Perspectives stratégiques

Aperçu du marché

Prévalence croissante des troubles sanguins

Un analyseur de coagulation est un appareil qui mesure et évalue la vitesse de formation ou de coagulation d'un caillot. Il offre un moyen rapide et simple de mesurer avec précision les taux de plaquettes sanguines et les taux de thromboline et de thromboplastine. Selon la National Organizations of Rare Disorders, l'hémophilie A est une maladie récessive liée à l'X courante et le deuxième déficit héréditaire en facteur de coagulation le plus fréquent après la maladie de von Willebrand. Aux États-Unis, environ 1 nouveau-né de sexe masculin sur 5 000 souffre d'hémophilie A. Selon la National Library of Medicine (NLM), en 2020, environ 30 000 à 33 000 hommes étaient atteints d'hémophilie aux États-Unis. Selon le Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, Selon les services sociaux, en 2020, environ 100 000 Américains étaient atteints de drépanocytose (SCD), la maladie hématologique héréditaire la plus fréquente. De plus, d'ici 2050, le nombre de personnes atteintes de drépanocytose devrait augmenter d'environ 30 %. Selon la Bibliothèque nationale de médecine, en 2022, environ 1 % de la population totale (population non sélectionnée) souffre de la maladie de von Willebrand, soit 125 pour 1 million. De même, dans l'Union européenne, 80 millions de personnes souffrent de maladies sanguines, allant du cancer aux troubles de la coagulation, selon une étude publiée dans la NLM en 2020. Selon l'Organisation nationale pour les maladies rares, en 2022, aux États-Unis, la thrombopénie immunitaire (PTI), une maladie hémorragique auto-immune, touche environ 66 adultes sur 1 million chaque année. De plus, aux États-Unis, l'incidence du PTI chez l'adulte est d'environ 3,3 pour 100 000/an, tandis que la prévalence est de 9,5 pour 100 000. Ainsi, la prévalence croissante des troubles sanguins stimule la croissance du marché des analyseurs de coagulation.

Développement d'analyseurs de coagulation au point d'intervention (POC)

Une évaluation rapide et fiable de l'hémostase est essentielle pour les patients souffrant de traumatismes ou d'autres problèmes de saignement. En raison des exigences de préparation des échantillons et du processus analytique, les tests de coagulation de routine ne peuvent pas visualiser le processus de formation du caillot et leurs résultats ne sont obtenus qu'après 30 à 90 minutes. Des dispositifs au point d'intervention (POC) tels que les tests de coagulation viscoélastique, les tests de la fonction plaquettaire, l'analyse des gaz du sang et d'autres coagulomètres sont disponibles pour l'évaluation de l'hémostase. Un outil de mesure au point d'intervention (POC) peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital comme outil d'aide à la décision et de gestion. Lorsque le temps est primordial, l'analyseur au point d'intervention fournit des résultats immédiats et exploitables aux urgences, aux unités de soins coronariens, en chirurgie et dans les blocs opératoires. Outre les cliniques externes et les cabinets médicaux, ces appareils peuvent faciliter la prise en charge des patients en pharmacie, dans les centres de soins et à domicile. Les analyseurs de coagulation POC offrent des résultats rapides sans compromettre le contrôle qualité diagnostique assuré par les laboratoires centraux. Lors des tests POC, il est important de fournir des résultats rapides, précis et garantissant la qualité. En 2021, Siemens Healthineers a lancé les systèmes CN-3000 et CN-6000 entièrement automatisés, des appareils portables de test de coagulation POC à volume moyen et élevé. L'analyseur de coagulation Xprecia Stride de Siemens Healthineers a été homologué par la FDA comme analyseur de coagulation POC. L'appareil a démontré une performance de test TP/INR (c'est-à-dire, temps de prothrombine/rapport international normalisé) équivalente à celle du Roche CoaguChek XS.

Ainsi, le développement croissant des analyseurs de coagulation POC devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Segmentation et portée du rapport

Informations basées sur le type de produit

En fonction du type de produit, le marché des analyseurs de coagulation est segmenté en analyseurs de laboratoire clinique et analyseurs de tests au point de service. Les analyseurs de laboratoire clinique sont ensuite divisés en systèmes et consommables. Le segment des analyseurs de laboratoire clinique détenait une part de marché plus importante en 2022. Les analyseurs de tests au point de service ont représenté un TCAC significatif pour le marché des analyseurs de coagulation. Les analyseurs de tests au point de service (POC) sont utilisés pour obtenir des résultats sur les protéines sanguines. Ces analyseurs sont utilisés dans les cabinets médicaux et les hôpitaux. Les analyseurs de tests POCT offrent un retour rapide sur plusieurs tests médicaux.

Avantages du POCT

1. Portabilité
2. Pratique
3. Vitesse
4. Connectivité
5. Qualité des échantillons
6. Assurance qualité

Ces appareils mesurent les paramètres électrochimiques, optiques et mécaniques de la coagulation sanguine. Les tests POC pour la surveillance de la coagulation, à l'aide de divers activateurs, jouent un rôle important dans la détection des troubles de la coagulation et la surveillance des médicaments anticoagulants. Français À cet égard, des technologies avancées telles que la microfluidique, la microscopie à fluorescence, la détection électrochimique, la détection photoacoustique et les systèmes micro/nano électromécaniques ont été utilisées pour développer des dispositifs POC extrêmement précis, robustes et rentables, par exemple, le système CoaguChek XS de Roche Diagnostics et le SPOTCHEM HS HS-7710 d'ARKRAY, Inc.

Informations basées sur le type de test

En fonction du type de test, le marché mondial des analyseurs de coagulation est divisé en tests de temps de prothrombine, tests de fibrinogène, tests de D-dimères, tests de fonction plaquettaire, tests de temps de coagulation activé, tests de temps de céphaline activée, etc. Le segment des tests de temps de prothrombine représentait la plus grande part de marché en 2022. Le segment des tests de D-dimères devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le temps de prothrombine (TP) est un test utilisé pour détecter et diagnostiquer un trouble de la coagulation ou un trouble de la coagulation excessive. Le rapport international normalisé (RIN) est calculé à partir du résultat du TP et permet de surveiller l'effet anticoagulant de la warfarine (Coumadin) sur la prévention des caillots sanguins. Le TP mesure le temps nécessaire à la formation d'un caillot dans un échantillon de sang après l'ajout de substances (réactifs). Le TP est souvent effectué en même temps que le temps de thromboplastine partielle (TCP) et, ensemble, ils évaluent la quantité et la fonction de protéines appelées facteurs de coagulation, qui jouent un rôle important dans la formation correcte d'un caillot sanguin. Un TP et un INR sont prescrits régulièrement lorsqu'un traitement anticoagulant par la warfarine est prescrit afin de s'assurer que le médicament produit l'effet souhaité. De même, les dosages des D-dimères sont utilisés pour exclure la présence d'un caillot sanguin inapproprié (thrombus). Le dosage des D-dimères permet d'écarter certaines pathologies, notamment la thrombose veineuse profonde, l'accident vasculaire cérébral (AVC) et l'embolie pulmonaire. Ce test permet de diagnostiquer les maladies et affections responsables d'hypercoagulabilité, une tendance à la coagulation inadéquate. Le dosage des D-dimères peut également aider à diagnostiquer la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et à surveiller l'efficacité du traitement de la CIVD.

Le D-dimère est l'un des fragments protéiques produits lors de la dissolution d'un caillot sanguin. Il est normalement indétectable ou détectable à un niveau très faible, sauf en cas de formation et de dégradation de caillots sanguins. Dans ce cas, son taux sanguin peut augmenter considérablement. Ce test détecte les D-dimères dans le sang.

Informations technologiques

En termes de technologie, le marché des analyseurs de coagulation est segmenté en technologies optiques, mécaniques et électrochimiques, entre autres. Le segment des technologies optiques représentait la plus grande part de marché des analyseurs de coagulation en 2022. Utilisés conjointement avec les réactifs de test, ces analyseurs fournissent rapidement des résultats de qualité laboratoire, qui facilitent les décisions cliniques en cardiologie, en chirurgie et en soins intensifs. L'analyseur de coagulation au point d'intervention (POCT) de Wondfo est le premier instrument capable de mesurer le TP/INR/TCA, le TT, la FIB et l'ACT. De même, les propriétés viscoélastiques du sang peuvent être surveillées en étudiant ses propriétés optiques, soit par diffusion, soit par transmission de la lumière. Dans les rhéomètres à speckle laser, la diffusion de la lumière due au mouvement brownien du sang fournit des informations directes sur les propriétés viscoélastiques ou la coagulation du sang. Pour mesurer ces informations, l'intensité des fluctuations du speckle est mesurée en calculant une courbe d'autocorrélation à partir d'une série d'images pendant que le sang coagulé est éclairé par un laser. La méthode LSR permet également une évaluation rapide de l'état d'anticoagulation en temps réel.

Informations basées sur les applications

Par application, le marché est segmenté en laboratoires cliniques, hôpitaux et autres. Le segment des laboratoires cliniques détenait la part de marché la plus élevée en 2022 et enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les laboratoires cliniques sont des établissements de santé proposant un large éventail de procédures de laboratoire qui aident les médecins à établir le diagnostic, le traitement et la prise en charge des patients. Les laboratoires cliniques sont les principaux utilisateurs des produits et services de diagnostic moléculaire. Ils disposent d'installations bien établies, conformes aux exigences réglementaires. Ils utilisent toutes les analyses sanguines possibles avec différents paramètres. L'échantillon prélevé sur les patients est analysé et étudié à l'aide de différents instruments, réactifs, méthodes et technologies. Les laboratoires fournissent des services aux hôpitaux, aux cliniques et autres. La prévalence croissante des maladies chroniques, des maladies infectieuses et des troubles du mode de vie est l'un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché.

Analyse régionale

L'Amérique du Nord domine le marché des analyseurs de coagulation, détenant la part la plus importante. En Amérique du Nord, les États-Unis constituent le plus grand marché pour les analyseurs de coagulation. La croissance de ce marché est principalement tirée par l'incidence croissante des troubles sanguins, la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires telles que la fibrillation auriculaire (FA), les développements des acteurs du marché et la présence d'acteurs majeurs aux États-Unis. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), en 2019, la FA était mentionnée sur environ 183 321 certificats de décès aux États-Unis ; elle était la principale cause de décès dans près de 26 535 de ces décès. On prévoit que 12,1 millions de personnes souffriront de FA d'ici 2030 aux États-Unis. Selon le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs, l'incidence de la fibrillation auriculaire (FA) au Canada augmente de 4,5 % par an, le risque à vie étant d'environ 25 % chez les personnes de plus de 40 ans. L'incidence croissante des troubles sanguins devrait stimuler la demande d'analyseurs de coagulation. Par exemple, selon les CDC, l'hémophilie A touche un garçon sur 5 000 à la naissance. Près de 400 bébés naissent avec l'hémophilie A chaque année. Le groupe a également mentionné qu'environ 33 000 hommes aux États-Unis ont reçu un diagnostic d'hémophilie entre 2012 et 2018. De plus, environ 300 000 Canadiens sont porteurs d'un gène héréditaire de trouble de la coagulation. Une personne sur dix – soit au moins 30 000 Canadiens – présente des symptômes suffisamment graves pour nécessiter des soins médicaux. Nombre d'entre eux n'ont pas reçu de diagnostic approprié. Seulement 10 000 personnes atteintes de troubles hémorragiques héréditaires sont inscrites au réseau canadien de cliniques de soins complets pour les troubles hémorragiques héréditaires.

Marché des analyseurs de coagulation

Densité des acteurs du marché des analyseurs de coagulation : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le programme de sensibilisation croissant aux troubles sanguins devrait favoriser la croissance du marché des analyseurs de coagulation. Les projets financés pour l'éducation et la prévention de l'hémophilie constituent le plus important programme de la division des troubles sanguins du CDC. Le CDC a financé des projets visant à promouvoir la santé et à prévenir les complications liées aux troubles de la coagulation.

Ainsi, l'augmentation du nombre de troubles sanguins, la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et le soutien gouvernemental à la prévention des troubles sanguins dans la région devraient stimuler la croissance du marché nord-américain des analyseurs de coagulation au cours de la période de prévision.

Le rapport présente les principaux acteurs du marché mondial des analyseurs de coagulation. Il s'agit d'Abbott Laboratories, Danaher Corp, Siemens Healthcare GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc, Sysmex Corporation, Horiba Ltd., Nihon Kohden Corp, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Maccura Biotechnology Co Ltd et Bio Group Medical System SRL.

En février 2021, Siemens Healthineers et Sysmex Corporation ont annoncé le renouvellement de leur accord mondial de longue date d'approvisionnement, de distribution, de vente et de service pour une large gamme de produits d'hémostase, y compris une prolongation de plusieurs années. Dans le cadre de cet accord, Siemens Healthineers distribuera les nouveaux systèmes Sysmex CN.

En juillet 2020, Sysmex a annoncé le lancement d'un nouveau produit : les « analyseurs automatisés de coagulation sanguine CN-6000 et CN-3000 ». dans la région EMEA.

Profils d'entreprise

1. Abbott Laboratories
2. Danaher Corp
3. Siemens Healthcare GmbH
4. Thermo Fisher Scientific Inc
5. Sysmex Corporation
6. Horiba Ltd.
7. Nihon Kohden Corp
8. F. Hoffmann-La Roche Ltd
9. Maccura Biotechnology Co Ltd
10. Bio Group Medical System SRL

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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