نمو سوق صناديق التحوط وحجمها وحصتها واتجاهاتها وتحليل اللاعبين الرئيسيين والتوقعات حتى عام 2031

من المتوقع أن ينمو حجم سوق صناديق التحوط من 4.81 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 6.68 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2٪ من عام 2023 إلى عام 2031. صندوق التحوط هو شراكة محدودة بين المستثمرين من القطاع الخاص الذين يدير أموالهم مديرو صناديق محترفون يستخدمون مجموعة متنوعة من التكتيكات، مثل الاستفادة من الأصول غير التقليدية أو تداولها، لتوليد عوائد استثمارية أعلى من المتوسط. يُنظر إلى الاستثمار في صناديق التحوط أحيانًا على أنه خيار استثماري بديل خطير يتطلب حدًا أدنى كبيرًا للاستثمار أو صافي القيمة، ويستهدف في الغالب العملاء الأثرياء.

تحليل سوق صناديق التحوط

يتم تقدير توقعات سوق صناديق التحوط على أساس نتائج بحثية ثانوية وأولية مختلفة، مثل منشورات الشركات الرئيسية وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. كانت السنوات القليلة الماضية مضطربة بالنسبة لمديري صناديق التحوط. ويمكن أن يعزى ذلك إلى مواقف عالمية مختلفة، مثل جائحة كوفيد-19، والقضايا الجيوسياسية، وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، من بين أمور أخرى. دفعت هذه الظروف العديد من مديري الصناديق إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم للاستثمار وجذب عملاء جدد.

صناديق التحوط

نظرة عامة على الصناعة

• في كل عام، تزداد المنافسة في قطاع صناديق التحوط، وهناك بالفعل ما يقدر بنحو 15 ألف صندوق تحوط في السوق. ومن المتوقع أن يستحوذ عدد محدود من شركات صناديق التحوط الأكبر حجماً ذات العلامات التجارية الأقوى على غالبية التدفقات الصافية في الصناعة. وتشمل الشركات ذات العلامات التجارية الأقوى أكبر مديري الصناعة فضلاً عن مجموعة مختارة من المديرين الصغار إلى المتوسطين الحجم الذين يتفوقون من خلال توفير منتج استثماري عالي الجودة، والتعبير بوضوح عن ميزتهم التفاضلية، وتنفيذ أفضل استراتيجية توزيع في فئتها تخترق السوق.
• كانت صناديق التحوط تتركز عادة في مواقع مثل نيويورك ولندن وهونج كونج. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، اجتذبت دبي وسنغافورة المزيد من صناديق التحوط مع تحول اهتمام القطاع بعيدًا عن المراكز المالية التقليدية في خططه المستقبلية. اجتذبت دبي العديد من الصناديق الضخمة مع سعي المديرين المقيمين في لندن إلى مواقع بديلة في سيناريو ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سوق صناديق التحوط: رؤى استراتيجية

محرك سوق صناديق التحوط

دمج التكنولوجيا لقيادة سوق صناديق التحوط

• إذا كان لصناديق التحوط أن تظل قادرة على المنافسة وتستحوذ على المزيد من أسهم المحافظ، فيتعين عليها أن تعمل على رقمنة نماذج التشغيل الخاصة بها. وقد انتبه العديد من المديرين إلى هذا الأمر وبدأوا في تنفيذ تقنيات الجيل التالي بشكل تدريجي لتحسين عمليات الاستثمار، وتعزيز تجارب العملاء، وتحسين العمليات التجارية.
• وللحفاظ على أهميتها في هذه الصناعة سريعة التغير، تعمل صناديق التحوط على رقمنة هياكل أعمالها واحتضان الابتكار. على سبيل المثال، وفقًا لمسح أجرته شركة Broadridge في عام 2023، فإن 58% من صناديق التحوط تعتبر التحول الرقمي هو الأولوية الاستراتيجية الأكثر أهمية. إن الفشل في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة أو الحفاظ على الأنظمة القديمة قد يضع المديرين في وضع غير مؤات في بيئة صعبة لجمع رأس المال.
• يستخدم بعض مديري تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية من خلال تحليل مجموعات البيانات الضخمة وتحديد تحركات السوق واتجاهاتها المحتملة. ويستخدم مديرو صناديق التحوط الآخرون الذكاء الاصطناعي في عملياتهم لتحسين العمليات المتوسطة والخلفية مثل محاسبة الصناديق والامتثال التنظيمي وإعداد التقارير للعملاء. ومن المتوقع أن تحفز هذه التطورات نمو سوق صناديق التحوط.

صناديق التحوط

تحليل تجزئة تقرير السوق

• استنادًا إلى المصدر، يتم تقسيم تقرير سوق صناديق التحوط إلى استراتيجيات الأسهم، والاقتصاد الكلي، والمدفوع بالأحداث، والائتمان، والقيمة النسبية، والمكانة، والاستراتيجيات المتعددة، والعقود الآجلة المُدارة/CTA، وغيرها.
• من المتوقع أن يستحوذ قطاع الأسهم على حصة كبيرة في سوق صناديق التحوط في عام 2023. ويستثمر صندوق الأسهم في الغالب في الأسهم. والهدف عادة هو التغلب على مؤشرات سوق الأسهم.
• صناديق التحوط العالمية الكبرى هي صناديق يتم إدارتها بنشاط وتتكهن بالتغيرات الواسعة في السوق الناتجة عن الأحداث الاقتصادية أو السياسية. يمكن لمديري الصناديق الاستثمار في الأسهم والسندات والعملات والسلع والمشتقات (مثل العقود الآجلة أو عقود الخيارات) وأشياء أخرى.

صناديق التحوط

تحليل السوق حسب المنطقة الجغرافية

ينقسم نطاق تقرير سوق صناديق التحوط بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق صناديق التحوط. بشكل عام، تعد أمريكا الشمالية موطنًا لـ 70٪ من صناديق التحوط، حيث تستضيف الولايات المتحدة العديد من أكبر صناديق التحوط في العالم. تؤثر مساهمات ومبادرات السوق للاعبين الرئيسيين Bridgewater Associates وMan Group في أمريكا الشمالية على نمو سوق صناديق التحوط.

صناديق التحوط

نظرة إقليمية على سوق صناديق التحوط

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق صناديق التحوط طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق صناديق التحوط والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق صناديق التحوط

كثافة اللاعبين في سوق صناديق التحوط: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق صناديق التحوط نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من جانب المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق صناديق التحوط هي:

1. شركة بريدجووتر أسوشيتس
2. مجموعة مان
3. تكنولوجيا النهضة
4. إدارة الألفية
5. قلعة

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

"تحليل سوق صناديق التحوط"تم تنفيذه على أساس استراتيجيات الاستثمار الأساسية والجغرافيا. من حيث استراتيجيات الاستثمار الأساسية، يتم تقسيم السوق إلى الأسهم، والاقتصاد الكلي، والمدفوع بالأحداث، والائتمان، والقيمة النسبية، والمتخصصة، والاستراتيجيات المتعددة، واستراتيجيات العقود الآجلة المُدارة/التحليل الفني، وغيرها. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

صناديق التحوط

أخبار السوق والتطورات الأخيرة

تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق صناديق التحوط. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي شهدتها السوق مؤخرًا:

• في ديسمبر 2014، أعلنت شركة Man Group plc عن الاستحواذ على محفظة صناديق التحوط التابعة لشركة Merrill Lynch Alternative Investments LLC. وتتوزع الأصول التي تم الاستحواذ عليها على 17 صندوق تحوط متعدد المديرين وصندوق صناديق العقود الآجلة المُدارة. وقد تم تسجيل أحد الصناديق كشركة استثمارية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، في حين أن الصناديق الأخرى خاصة. وتكمل جميع الصناديق عروض المنتجات الحالية لشركة Man Group وFRM، مع 3 صناديق متعددة الاستراتيجيات و14 صندوقًا يركز على الاستراتيجية. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة، والأسهم الطويلة/القصيرة، والاقتصاد الكلي العالمي، والقيمة النسبية، والعقود الآجلة المُدارة وغيرها من المنتجات التي تركز على الائتمان.

[المصدر: موقع الرجل والشركة]

• في فبراير 2022، أعلنت شركة ويلينجتون مانجمنت عن التوسع الاستراتيجي لمنصتها للاستثمارات البديلة من خلال توظيف فريق الاستثمار في شركة شيلتر هافن كابيتال مانجمنت، وهي شركة محايدة للسوق لإدارة الأسهم الطويلة/القصيرة تركز بشكل أساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والمستهلكين.

[المصدر: شركة ويلينجتون مانجمنت، الموقع الإلكتروني للشركة]

صناديق التحوط

تغطية تقرير السوق والمنتجات النهائية

يوفر تقرير السوق "حجم سوق صناديق التحوط والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-

• حجم السوق والتوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
• ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
• الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
• ملفات تعريفية مفصلة للشركة.

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next