Markteinblicke und Analystenmeinung:
Pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen arbeiten mit pharmazeutischen Kunden zusammen. Die Nachfrage nach hochtechnologischen Entwicklungs- und Fertigungslösungen wird durch die steigende Zahl der in der Entwicklung befindlichen Biologika vorangetrieben. Infolgedessen investieren Unternehmen mehr in Forschung und Entwicklung, um Contract-Intelligence-Plattformen zu schaffen, die Medikamentenstudien in stark regulierten Werbeprogrammen beschleunigen. Eine steigende Zahl neuer Arzneimitteleinführungen, eine Zunahme der pharmazeutischen F&E-Aktivitäten und eine wachsende Nachfrage nach einer Senkung der mit dem Eigenvertrieb verbundenen Kosten unterstützen das Wachstum des Marktes. Die zunehmende Integration digitaler Technologien und das wachsende Interesse der Pharmaunternehmen an der Steigerung des Produktabsatzes sind die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Marktes beschleunigen. Darüber hinaus treibt der zunehmende Einsatz von Telemedizin und Ferndetaillierung das Marktwachstum voran. Darüber hinaus verschärft die Expansion von Vertragsvertriebsorganisationen (Contract Sales Organizations, CSOs) in Schwellenländern den Wettbewerb auf dem Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen.
Wachstumstreiber:
In den letzten Jahren verfolgen Pharmaunternehmen zunehmend innovative Strategien, um den Umsatz zu steigern ihrer Produkte. Ein bemerkenswerter Trend in dieser Landschaft ist die zunehmende Abhängigkeit von pharmazeutischen Vertragsverkaufsorganisationen (CSOs) als zentraler Bestandteil ihrer Kommerzialisierungsbemühungen. Dies unterstreicht den proaktiven Ansatz von Pharmaunternehmen, die Komplexität des Marktes zu meistern. Durch die Einbindung von CSOs können diese Unternehmen auf spezialisierte Vertriebsmitarbeiter zurückgreifen und externe Kompetenzen nutzen, um die Marktdurchdringung zu verbessern und die Vertriebsleistung zu optimieren. Dieses kollaborative Paradigma ermöglicht es Pharmaunternehmen, ihre Abläufe zu rationalisieren und sich auf Kernkompetenzen wie Forschung und Entwicklung zu konzentrieren und gleichzeitig das maßgeschneiderte Fachwissen von CSOs zu nutzen, um die Marktpräsenz ihrer Produkte zu stärken. Die wachsende Synergie zwischen Pharmaunternehmen und CSOs spiegelt ein differenziertes Verständnis der Ressourcenoptimierung wider und verdeutlicht das Engagement für Anpassungsfähigkeit und ein ausgeprägtes Bewusstsein für die sich entwickelnde Dynamik innerhalb der hart umkämpften Pharmalandschaft. Diese symbiotische Beziehung erleichtert die Umsatzmaximierung und positioniert Pharmaunternehmen strategisch in einem Umfeld, in dem Agilität und gezielte Marktstrategien für nachhaltigen Erfolg von größter Bedeutung sind. Das wachsende Interesse der Pharmaunternehmen an der Steigerung des Produktabsatzes trägt somit zum Wachstum der pharmazeutischen Vertragsvertriebsorganisationen bei.
Strategische Einblicke
Berichtssegmentierung und -umfang:
Der Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen ist nach Dienstleistungen, Modulen, Therapiegebiet, Endbenutzer und Geografie segmentiert. Basierend auf den Dienstleistungen wird der Markt in kommerzielle Dienstleistungen und nichtkommerzielle Dienstleistungen unterteilt. Hinsichtlich der Module ist der Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen in syndizierte Module und dedizierte Module unterteilt. Basierend auf dem Therapiegebiet wird der Markt in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie, Stoffwechselstörungen, Neurologie, orthopädische Erkrankungen, Infektionskrankheiten und andere unterteilt. In Bezug auf den Endverbraucher ist der Markt der pharmazeutischen Vertragsvertriebsorganisationen in biopharmazeutische Unternehmen und pharmazeutische Unternehmen unterteilt. Der Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen ist geografisch in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und das übrige Europa) und den asiatisch-pazifischen Raum (Australien) unterteilt , China, Japan, Indien, Südkorea und der Rest des asiatisch-pazifischen Raums), Naher Osten und Afrika (Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und der Rest des Nahen Ostens und Afrika) sowie Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und der Rest von Süd- und Mittelamerika).
Segmentanalyse:
Der Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen ist nach Dienstleistungen in kommerzielle Dienstleistungen und nichtkommerzielle Dienstleistungen unterteilt. Das Segment der kommerziellen Dienstleistungen hatte im Jahr 2022 einen größeren Marktanteil und wird im Zeitraum 2022–2030 voraussichtlich eine höhere CAGR auf dem Markt verzeichnen. Kommerzielle Dienstleistungen beziehen sich auf die Palette von Dienstleistungen, die CSOs Pharmaunternehmen zur Unterstützung ihrer Vertriebs- und Marketingbemühungen anbieten. CSOs sind Drittorganisationen, die sich auf die Erbringung von Vertriebs- und Marketingdienstleistungen im Namen von Pharmaunternehmen spezialisiert haben. Die von diesen Organisationen bereitgestellten kommerziellen Dienstleistungen umfassen Vertriebsoutsourcing, Marktforschung und -analyse, Schulung medizinischer Vertreter, Marketing- und Werbeunterstützung, Remote-Detaillierungsdienste sowie Compliance- und Regulierungsunterstützung. Diese Dienstleistungen sind für Pharmaunternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihre Vertriebs- und Marketingstrategien zu optimieren, Produktkenntnisse und Vertriebsfähigkeiten zu verbessern, mit wichtigen Meinungsführern zusammenzuarbeiten, Branchenvorschriften einzuhalten und das Geschäftswachstum voranzutreiben. Durch die Auslagerung dieser Funktionen an CSOs können Pharmaunternehmen deren Fachwissen, Ressourcen und Flexibilität nutzen und sich so auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
CMIC Holdings Co., LTD ist ein solcher CSO, der umfassende Werbeaktivitäten anbietet, einschließlich dieser spezifisch für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Region. Das Team des Unternehmens erstellt maßgeschneiderte Vorschläge und führt ideale Lösungen aus, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, beispielsweise die Beibehaltung oder Erweiterung des bestehenden Produktanteils. Die Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens versorgen medizinische Fachkräfte über persönliche und Remote-Kanäle mit Arzneimittelinformationen und Verkaufsbotschaften.
Kommerzieller Vertrieb und Marketing spielen eine entscheidende Rolle für den Gesamtumsatz eines Pharmaunternehmens. Pharmaunternehmen investieren zunehmend in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, was dazu führt, dass kommerzieller Vertrieb und Marketing entscheidend für den Gesamtumsatz des Pharmaunternehmens werden. Darüber hinaus sind Pharmaunternehmen zunehmend daran interessiert, ihren Umsatz im Jahresvergleich zu steigern, weshalb sie sich auf die Einführung neuer Produkte konzentrieren, was wiederum den Bedarf der Pharmaunternehmen an diesen kommerziellen Dienstleistungen zur Steigerung ihres Umsatzes steigert.
Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen, nach Dienstleistungen – 2022 und 2030
Basierend auf Modulen ist der Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen in syndizierte Module und dedizierte Module segmentiert. Das Segment der syndizierten Module hatte im Jahr 2022 einen größeren Marktanteil und wird im Zeitraum 2022–2030 voraussichtlich schneller wachsen. CSO bietet Dienstleistungen über dedizierte und syndizierte Module an. Syndicate-Module beziehen sich auf einen kollaborativen Ansatz, bei dem mehrere Pharmaunternehmen ihre Kräfte bündeln, um Ressourcen und Fachwissen zu teilen und so gemeinsame Vertriebs- und Marketingziele zu erreichen. Diese Module ermöglichen es den Unternehmen, ein einheitliches Team zu bilden, das die Produkte aller teilnehmenden Unternehmen bewirbt und verkauft. Durch die Zusammenarbeit können Syndikatsmodule ihre Marktreichweite erweitern, die Effizienz verbessern und die Kosten im Vergleich zum Einzelbetrieb senken. CSOs verwalten syndizierte Teams, bewerben jedoch Produkte verschiedener Pharmaunternehmen. Syndizierte Module tragen dazu bei, Produkte aus nicht konkurrierenden Therapiebereichen zu bewerben. Syndicate-Module bieten Vorteile wie eine erhöhte Marktdurchdringung, Skaleneffekte und Möglichkeiten für Wissensaustausch und Innovation. Syndikatsmodule gibt es schon seit langem, da Unternehmen zunächst Pauschalbeträge für Marketing und Werbung investierten. Insgesamt bietet dieses Modul einen kollaborativen Ansatz für Pharmaunternehmen, um ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen zu verbessern und das Geschäftswachstum voranzutreiben.
Syndikatsteams werden auch für Produkteinführungen oder zur Abwehr eines neuen Konkurrenten eingesetzt und eignen sich besonders für saisonale Produkte. Das Syndikatsteam besteht aus einem Vertriebsleiter und einem medizinischen Vertreterteam, die mit Produkten verschiedener Hersteller arbeiten und nicht miteinander konkurrieren. Verträge werden in der Regel mit einer verlängerbaren Frist von vier Monaten unterzeichnet und ein Standardteam besteht aus 72 Vertretern. In Frankreich konzentrieren sich Akteure wie MBO und CLI Innovation auf Vertragsvertriebskräfte mit Rekrutierungsaktivitäten für medizinische Vertreter und Gebietsleiter. Heutzutage suchen einige Unternehmen nach Outsourcing für kurzfristige Vertragsverkäufe und bevorzugen syndizierte Module für ihre Produkteinführungen, insbesondere für saisonale Produkte wie Antiinfektiva.
Basierend auf dem Therapiegebiet ist der Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen in Herz-Kreislauf-Systeme unterteilt Erkrankungen, Onkologie, Stoffwechselstörungen, Neurologie, orthopädische Erkrankungen, Infektionskrankheiten und andere. Das Onkologiesegment hatte im Jahr 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Zeitraum 2022–2030 die höchste CAGR verzeichnen. Nach Schätzungen von GLOBOCAN 2020 wurden im Jahr 2020 weltweit etwa 19,3 Millionen neue Krebsfälle (18,1 Millionen, ohne nicht-melanozytären Hautkrebs) und 10 Millionen Krebstodesfälle oder fast jeder sechste Todesfall (9,9 Millionen, ohne nicht-melanozytären Hautkrebs) gemeldet hat die Nachfrage nach Arzneimitteln für onkologische Therapien und andere Krebsbehandlungen und -therapien erhöht. Die Onkologie ist einer der sich am schnellsten entwickelnden Therapiebereiche der Welt und wird voraussichtlich in Zukunft einen großen Teil des Arzneimittelumsatzes ausmachen, was zu einer wachsenden Nachfrage nach Outsourcing des pharmazeutischen Vertragsverkaufs im onkologischen Therapiebereich führt.
Pharmaunternehmen sind auf der Suche freuen sich darauf, ihre Onkologieprodukte in großem Umfang auf dem hart umkämpften Markt zu bewerben, um einen großen Anteil am Gesamtmarkt zu erlangen. Darüber hinaus hat auch die Einführung neuer und innovativer Krebstherapien zum Wachstum des Marktes der pharmazeutischen Vertragsvertriebsorganisationen im Onkologiesegment beigetragen. Diese komplexen Therapien erfordern spezielles Wissen und Fachwissen, das Vertragsvertriebsorganisationen anbieten können, um Onkologiemedikamente effektiv zu vermarkten und zu verkaufen.
Darüber hinaus hat der wachsende Fokus auf personalisierte Medizin und Präzisionsonkologie neue Möglichkeiten für pharmazeutische CSOs eröffnet. Diese Ansätze erfordern ein tieferes Verständnis der Patientenpopulation und ihrer individuellen Behandlungsbedürfnisse, was durch pharmazeutische CSO-Dienste wie Marktforschung und die Einbindung wichtiger Meinungsführer (KOL) ermöglicht werden kann. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach pharmazeutischen CSOs im onkologischen Therapiebereich in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Krebsinzidenz und der laufenden Entwicklung neuartiger und innovativer Krebsbehandlungen und -therapien, wie z. B. zielgerichtete Therapien und Immuntherapien, weiter zunehmen wird.< Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen in biopharmazeutische Unternehmen und pharmazeutische Unternehmen unterteilt. Das Segment der Pharmaunternehmen hatte im Jahr 2022 einen größeren Marktanteil. Es wird jedoch erwartet, dass das Segment der biopharmazeutischen Unternehmen im Zeitraum 2022–2030 am schnellsten wächst. Pharmaunternehmen sind die wichtigsten Endnutzer von Vertragsverkaufsorganisationen (CSOs). Diese Unternehmen nutzen CSOs als strategische Partner, um ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen zu stärken, den Marktzugang zu rationalisieren und die Ressourcenallokation zu optimieren.
Pharmaunternehmen greifen zunehmend auf CSO-Dienste zurück, da weltweit immer mehr neue Arzneimittel mit kleinen Molekülen auf den Markt gebracht werden, eine beträchtliche Anzahl von Pharmaunternehmen ähnliche Produkte anbieten und neue Technologien für Vertragsverkäufe von Unternehmen häufig eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Rekrutierung und Bindung leistungsfähiger Vertriebsprofis für Pharmaunternehmen eine Herausforderung. Dies unterstützt die Nachfrage nach CSO-Dienstleistungen für Pharmaunternehmen. Pharmaunternehmen suchen zunehmend nach CSOs, die ihnen helfen, schnell starke Vertriebsteams aufzubauen, die Gemeinkosten des Vertriebsteams zu senken, Zeit und Aufwand beim Rekrutierungsprozess zu sparen und Teilzeit-Vertragsvertriebsteams aufzubauen, um den Investitionsbedarf zu eliminieren. Daher steigert der wachsende Fokus von Pharmaunternehmen auf Geld- und Zeitersparnis die Verkaufschancen für den Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen.
Regionale Analyse:
Basierend auf der Geographie ist der Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen in fünf Schlüsselregionen unterteilt : Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süd- und Mittelamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika eroberte im Jahr 2022 einen erheblichen Anteil am Weltmarkt. Das Marktwachstum in der Region wird auf die Einführung neuer Technologien durch Vertragsvertriebsorganisationen, die Betonung der Pharmaunternehmen auf der Steigerung des Umsatzes von niedermolekularen und biopharmazeutischen Arzneimitteln usw. zurückgeführt eine verstärkte Fokussierung auf die Reduzierung der Kosten im internen Vertrieb. Die Zahl der Markteinführungen neuer Medikamente ist im Laufe der Zeit sprunghaft angestiegen. Laut einem Bericht von IQVIA über F&E-Trends wurden im Jahr 2021 weltweit 84 neue Wirkstoffe eingeführt, doppelt so viele wie in den fünf Jahren zuvor. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Vertragsverkaufsdienstleistungen mit der Zunahme der Arzneimittelfreigaben auf internationaler Ebene steigen wird. Nordamerika hat den größten Anteil am Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen. Wichtige Akteure wie EPS Corp.; IQVIA, Inc.; und Axxelus treiben das Marktwachstum in dieser Region voran.
Branchenentwicklungen und zukünftige Chancen:
Verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem globalen Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen sind unten aufgeführt:
Im September 2022 hat IQVIA, Inc. arbeitete mit dem Pharmaunternehmen Dr. Reddy's Laboratories zusammen. Gemäß der Vereinbarung stellte IQVIA Dr. Reddy Zugang zu seiner Orchestrated Customer Engagement (OCE)-Plattform zur Verfügung, um ihn bei seinen CRM-Vorgängen zu unterstützen. Gemäß der Partnerschaft stellte Dr. Reddy's die OCE-Anwendung von IQVIA allen seinen Marketingbenutzern und Außendienstmitarbeitern in Indien zur Verfügung, damit diese Kunden durch die Integration von Marketing, Account-Management, medizinisch-wissenschaftlicher Verbindung, Vertrieb und anderen Aktivitäten effektiver ansprechen konnten. Im Juli 2021 , ICON plc – ein globaler Anbieter von ausgelagerten Arzneimittel- und Geräteentwicklungs- und Kommerzialisierungsdiensten für Pharma-, Biotechnologie-, Medizingeräte- sowie Regierungs- und öffentliche Gesundheitsunternehmen – hat PRA Health Sciences, Inc. übernommen. Durch den Zusammenschluss werden die Beratungs-, klinischen und kommerziellen Dienstleistungen verbessert Portfolio, geografische Präsenz, therapeutische Fähigkeiten und datengestützte Gesundheitstechnologie des ICON, das darauf abzielt, international skaliertes Fachwissen und Lösungen bereitzustellen. Wettbewerbsumfeld und Schlüsselunternehmen:
CMIC Holdings Co Ltd, Axxelus Inc, EPS Holdings Inc, MaBico SA, IQVIA Holdings Inc, Peak Pharma Solutions Inc, QFR Solutions LLC, Promoveo Health LLC, Syneos Health Inc und Mednext Pharmaceuticals Pvt Ltd gehören zu den führenden pharmazeutischen Vertragsvertriebsorganisationen. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf neue technologische Dienstleistungen, Weiterentwicklungen bestehender Dienstleistungen und geografische Expansionen, um der wachsenden Verbrauchernachfrage weltweit gerecht zu werden.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The pharmaceutical contract sales organizations market: by service, is segmented into commercial services and non-commercial services. In 2022, the commercial services segment held the largest share of the market and is expected to grow at the fastest rate during the coming years. Commercial services refer to the range of services provided by contract sales organizations (CSOs) to pharmaceutical companies to support their sales and marketing efforts. CSOs are third-party organizations specializing in delivering sales and marketing services on behalf of pharmaceutical companies.
The pharmaceutical contract sales organizations market was valued at US$ 8,212.02 million in 2022.
The pharmaceutical contract sales organizations market is expected to be valued at US$ 15,820.86 million in 2030.
The pharmaceutical contract sales organizations market majorly consists of the players, including CMIC Holdings Co. Ltd.; Axxelus; EPS Holdings, Inc.; MaBico, IQVIA, Inc.; Peak PharmA; QFR Solutions; Promoveo Health; Syneous Health Inc.; and Mednext Pharmaceuticals Pvt. Ltd;.
Key factors driving the market growth are the increasing integration of digital technologies and the growing interest of pharmaceutical companies to increase sales of products. However, quality issues associated with outsourcing hinder the pharmaceutical contract sales organizations market growth.
Pharmaceutical companies may outsource their sales and marketing functions to third parties, commonly referred to as contract sales organizations, under the pharmaceutical contract sales outsourcing (CSO) business model. Because of the financial benefits, the improved flexibility, and the easy access to specialized knowledge, this practice has gained popularity in the pharmaceutical sector. Companies that manage contract sales teams also offer training, hiring, and performance evaluation. Contract sales outsourcing does, however, come with some drawbacks, including the potential loss of sales process control and the requirement to uphold solid vendor relationships.
The List of Companies - Pharmaceutical Contract Sales Organizations Market
- CMIC Holdings Co., Ltd.
- Axxelus
- EPS Holdings, Inc.
- MaBico
- IQVIA, Inc.
- Peak Pharma
- QFR Solutions
- Promoveo Health
- Syneous Health Inc.
- Mednext Pharmaceuticals Pvt. Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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