Organizaciones de ventas por contrato farmacéutico Crecimiento del mercado, tamaño, participación, tendencias, análisis de actores clave y pronóstico hasta 2030

[Informe de investigación] Se proyecta que el tamaño del mercado de organizaciones de ventas por contrato farmacéutico crecerá de US$ 8.212,02 millones en 2022 a US$ 15.820,86 millones en 2030; se proyecta que registre una CAGR del 8,6% durante 2022-2030.

Perspectivas del mercado y opinión de analistas:

Las organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos trabajan con clientes farmacéuticos. La demanda de soluciones de desarrollo y fabricación de alta tecnología está siendo impulsada por el aumento en la cantidad de productos biológicos en desarrollo. Como resultado, las empresas están invirtiendo más en investigación y desarrollo para crear plataformas de inteligencia contractual que aceleren los ensayos de medicamentos en programas promocionales altamente regulados. Un número creciente de lanzamientos de nuevos medicamentos, un aumento en las actividades de I+D farmacéuticas y una creciente demanda de reducir el costo asociado con las ventas internas respaldan el crecimiento del mercado. La creciente integración de tecnologías digitales y el creciente interés de las empresas farmacéuticas por aumentar las ventas de productos son los factores clave que aceleran el crecimiento del mercado. Además, el uso creciente de la telemedicina y el detalle remoto impulsa el crecimiento del mercado. Asimismo, la expansión de las organizaciones de ventas por contrato (CSO) en los mercados emergentes está aumentando la competencia en el mercado de las organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos.

Factores impulsores del crecimiento:

En los últimos años, las compañías farmacéuticas están adoptando cada vez más estrategias innovadoras para aumentar las ventas de sus productos. Una tendencia notable en este panorama es la mayor dependencia de las organizaciones de ventas por contrato (CSO, por sus siglas en inglés) farmacéuticas como un componente fundamental de sus esfuerzos de comercialización. Esto subraya un enfoque proactivo de las entidades farmacéuticas para navegar por las complejidades del mercado. Al involucrar a las CSO, estas compañías pueden aprovechar fuerzas de ventas especializadas, capitalizando la competencia externa para mejorar la penetración en el mercado y optimizar el rendimiento de las ventas. Este paradigma colaborativo permite a las empresas farmacéuticas optimizar sus operaciones y concentrarse en competencias básicas como la investigación y el desarrollo, al mismo tiempo que aprovechan la experiencia personalizada de las CSO para reforzar la presencia de sus productos en el mercado. La creciente sinergia entre las compañías farmacéuticas y las CSO refleja una comprensión matizada de la optimización de los recursos, lo que ilustra un compromiso con la adaptabilidad y una profunda conciencia de la dinámica cambiante dentro del panorama farmacéutico ferozmente competitivo. Esta relación simbiótica facilita la maximización de los ingresos y posiciona a las empresas farmacéuticas estratégicamente en un entorno donde la agilidad y las estrategias de mercado específicas son fundamentales para el éxito sostenido. De esta manera, el creciente interés de las compañías farmacéuticas en incrementar las ventas de sus productos contribuye al crecimiento de las organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos.  

Mercado de organizaciones de venta por contrato de productos farmacéuticos: perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe:

El mercado de las organizaciones de venta por contrato de productos farmacéuticos está segmentado en función de los servicios, los módulos, el área terapéutica, el usuario final y la geografía. En función de los servicios, el mercado se segmenta en servicios comerciales y servicios no comerciales. En términos de módulos, el mercado de las organizaciones de venta por contrato de productos farmacéuticos está segmentado en módulos sindicados y módulos dedicados. En función del área terapéutica, el mercado se clasifica en trastornos cardiovasculares, oncología, trastornos metabólicos, neurología, enfermedades ortopédicas, enfermedades infecciosas y otros. En términos de usuario final, el mercado de las organizaciones de venta por contrato de productos farmacéuticos se bifurca en empresas biofarmacéuticas y empresas farmacéuticas. El mercado de organizaciones de ventas por contrato farmacéuticas, según la geografía, está segmentado en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y el resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Medio Oriente y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Medio Oriente y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y el resto de América del Sur y Central).

Análisis segmental:

El mercado de las organizaciones de ventas por contrato farmacéuticas, por servicios, se segmenta en servicios comerciales y servicios no comerciales. El segmento de servicios comerciales tuvo una mayor participación del mercado en 2022 y se estima que registrará una CAGR más alta en el mercado durante 2022-2030. Los servicios comerciales se refieren a la gama de servicios proporcionados por las OSC a las empresas farmacéuticas para respaldar sus esfuerzos de ventas y marketing. Las OSC son organizaciones de terceros que se especializan en brindar servicios de ventas y marketing en nombre de las empresas farmacéuticas. Los servicios comerciales proporcionados por estas organizaciones incluyen la subcontratación de la fuerza de ventas, la investigación y el análisis de mercados, la capacitación de representantes médicos, el apoyo de marketing y promoción, los servicios de detalle remoto y el apoyo normativo y de cumplimiento. Estos servicios son cruciales para que las empresas farmacéuticas optimicen sus estrategias de ventas y marketing, mejoren el conocimiento de los productos y las habilidades de venta, interactúen con los líderes de opinión clave, cumplan con las regulaciones de la industria e impulsen el crecimiento empresarial. Al subcontratar estas funciones a las OSC, las empresas farmacéuticas pueden aprovechar su experiencia especializada, sus recursos y su flexibilidad, lo que les permite concentrarse en sus competencias principales.

CMIC Holdings Co., LTD es una de esas organizaciones de ventas que ofrece actividades promocionales integrales, incluidas aquellas específicas para un determinado producto o región. El equipo de la empresa crea propuestas personalizadas y ejecuta soluciones ideales para satisfacer los requisitos del cliente, como mantener o ampliar la cuota de mercado de un producto existente. Los representantes de ventas de la empresa proporcionan información sobre medicamentos y mensajes de ventas a los profesionales sanitarios a través de canales presenciales y remotos.

Las ventas comerciales y el marketing desempeñan un papel crucial en los ingresos generales de una empresa farmacéutica. Las empresas farmacéuticas invierten cada vez más en actividades de investigación y desarrollo, lo que hace que las ventas comerciales y el marketing se conviertan en cruciales para los ingresos generales de la empresa farmacéutica. Además, las empresas farmacéuticas están cada vez más interesadas en aumentar sus ingresos año tras año, por lo que se centran en el lanzamiento de nuevos productos, lo que, a su vez, alimenta la demanda de estos servicios comerciales por parte de las empresas farmacéuticas para aumentar sus ventas.

Según los módulos, el mercado de las organizaciones de ventas por contrato farmacéuticas se segmenta en módulos sindicados y módulos dedicados. El segmento de módulos sindicados tuvo una mayor participación de mercado en 2022 y se prevé que crezca a un ritmo más rápido durante 2022-2030. CSO ofrece servicios a través de módulos dedicados y sindicados. Los módulos sindicados se refieren a un enfoque colaborativo en el que varias empresas farmacéuticas unen fuerzas para compartir recursos y experiencia con el fin de lograr objetivos comunes de ventas y marketing. Estos módulos permiten a las empresas formar un equipo unificado que promueve y vende los productos de todas las empresas participantes. Al trabajar juntos, los módulos sindicados pueden ampliar su alcance de mercado, mejorar la eficiencia y reducir los costos en comparación con operar individualmente. Las CSO gestionan equipos sindicados, pero promocionan productos de diferentes empresas farmacéuticas. Los módulos sindicados ayudan a promocionar productos de áreas terapéuticas que no compiten entre sí. Los módulos sindicados ofrecen ventajas como una mayor penetración en el mercado, economías de escala y oportunidades para compartir conocimientos e innovar. Los módulos sindicados existen desde hace mucho tiempo, ya que las empresas inicialmente invertían sumas globales para marketing y promociones. En general, este módulo proporciona un enfoque colaborativo para que las compañías farmacéuticas mejoren sus esfuerzos de ventas y marketing e impulsen el crecimiento del negocio.

Los equipos de sindicatos también se utilizan para lanzamientos de productos o para resistir a un nuevo competidor y son especialmente adecuados para productos de temporada. El equipo de sindicatos incluye un equipo de gerente de ventas y un representante médico que trabajan con productos de diferentes fabricantes y no compiten entre sí. Los contratos suelen firmarse por un período de cuatro meses renovable y 72 representantes forman un equipo estándar. En Francia, actores como MBO y CLI Innovation se centran en las fuerzas de ventas por contrato con actividades de reclutamiento de representantes médicos y gerentes de área. Hoy en día, algunas empresas buscan la externalización de ventas por contrato a corto plazo y prefieren módulos sindicados para sus lanzamientos de productos, especialmente para productos de temporada como los antiinfecciosos.

Según el área terapéutica, el mercado de las organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos se segmenta en trastornos cardiovasculares, oncología, trastornos metabólicos, neurología, enfermedades ortopédicas, enfermedades infecciosas y otros. El segmento de oncología tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y se proyecta que registre la CAGR más alta durante 2022-2030. Según las estimaciones de GLOBOCAN 2020, en 2020 se notificaron a nivel mundial aproximadamente 19,3 millones de nuevos casos de cáncer (18,1 millones, excluyendo el cáncer de piel no melanoma) y 10 millones de muertes por cáncer, o casi una de cada seis muertes (9,9 millones, excluyendo el cáncer de piel no melanoma). Esto ha aumentado la demanda de productos farmacéuticos utilizados en terapias oncológicas y otros tratamientos y terapias contra el cáncer. La oncología es una de las áreas terapéuticas de más rápido movimiento en el mundo y se espera que represente una parte importante de las ventas farmacéuticas en el futuro, lo que crea una creciente demanda de subcontratación de ventas por contrato de productos farmacéuticos en el área terapéutica de la oncología.

Las compañías farmacéuticas están ansiosas por promocionar sus productos oncológicos a gran escala en un mercado altamente competitivo para obtener una importante participación en el mercado general. Además, la introducción de terapias contra el cáncer nuevas e innovadoras también ha contribuido al crecimiento del mercado de las organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos en el segmento oncológico. Estas terapias complejas requieren conocimientos y experiencia especializados, que las organizaciones de ventas por contrato pueden ofrecer para comercializar y vender medicamentos oncológicos de manera eficaz.

Además, el creciente interés por la medicina personalizada y la oncología de precisión ha abierto nuevas oportunidades para las OSC farmacéuticas. Estos enfoques requieren una comprensión más profunda de la población de pacientes y sus necesidades individuales de tratamiento, lo que puede lograrse mediante servicios de OSC farmacéuticas, como la investigación de mercado y la participación de líderes de opinión clave (KOL). Por lo tanto, se espera que la demanda de OSC farmacéuticas en el área terapéutica oncológica continúe expandiéndose en los próximos años debido a la creciente incidencia del cáncer y al desarrollo continuo de tratamientos y terapias contra el cáncer novedosos e innovadores, como terapias dirigidas e inmunoterapias.

Según el usuario final, el mercado de las organizaciones de ventas por contrato farmacéuticas se divide en empresas biofarmacéuticas y empresas farmacéuticas. El segmento de las empresas farmacéuticas tuvo una mayor participación de mercado en 2022. Sin embargo, se prevé que el segmento de las empresas biofarmacéuticas crezca al ritmo más rápido durante el período 2022-2030. Las empresas farmacéuticas son los principales usuarios finales de las organizaciones de ventas por contrato (OSC). Estas empresas utilizan a las OSC como socios estratégicos para reforzar sus esfuerzos de ventas y marketing, agilizar el acceso al mercado y optimizar la asignación de recursos. 

Las empresas farmacéuticas recurren cada vez más a los servicios de CSO debido al creciente número de lanzamientos de nuevos fármacos de moléculas pequeñas en todo el mundo, la presencia de un número significativo de empresas farmacéuticas que ofrecen productos similares y la alta adopción de nuevas tecnologías para las ventas por contrato por parte de las empresas. Además, reclutar y retener profesionales de ventas eficientes para las empresas farmacéuticas es un desafío; esto respalda la demanda de servicios de CSO para las empresas farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas recurren cada vez más a los CSO para que las ayuden a crear rápidamente equipos de ventas sólidos, reducir los costos generales del equipo de ventas, ahorrar tiempo y esfuerzo en el proceso de contratación y desarrollar equipos de ventas por contrato a tiempo parcial para eliminar la necesidad de inversiones. Por lo tanto, el creciente enfoque de las empresas farmacéuticas en ahorrar dinero y tiempo está impulsando las oportunidades de ventas para el mercado de organizaciones de ventas por contrato farmacéuticas.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de las organizaciones de ventas por contrato farmacéuticas se divide en cinco regiones clave: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Central, y Oriente Medio y África. América del Norte capturó una parte significativa del mercado global en 2022. El crecimiento del mercado en la región se atribuye a la adopción de nuevas tecnologías por parte de las organizaciones de ventas por contrato, el énfasis de las empresas farmacéuticas en impulsar las ventas de medicamentos de moléculas pequeñas y biofarmacéuticos y un mayor enfoque en la reducción de los costos incurridos por las operaciones de ventas internas. El número de lanzamientos de nuevos medicamentos se ha disparado con el tiempo. Según un informe de IQVIA sobre tendencias de I+D, en 2021 se introdujeron 84 nuevos compuestos activos a nivel mundial, el doble de los introducidos en los cinco años anteriores. Se prevé que la demanda de servicios de venta por contrato aumente con el aumento de los lanzamientos de medicamentos a nivel internacional. América del Norte representa la mayor parte del mercado de organizaciones de ventas por contrato farmacéuticas. Actores clave como EPS Corp.; IQVIA, Inc.; y Axxelus impulsan el crecimiento del mercado en esta región.

Perspectivas regionales del mercado de las organizaciones de venta por contrato de productos farmacéuticos

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de las organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de las organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de las organizaciones de venta por contrato de productos farmacéuticos

Densidad de actores del mercado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de las organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos son:

1. Compañía: CMIC Holdings Co., Ltd.
2. Axxelus
3. Compañía: EPS Holdings, Inc.
4. MaBico
5. IQVIA, Inc.

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Desarrollos industriales y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran varias iniciativas adoptadas por los actores clave que operan en el mercado global de organizaciones de ventas por contrato farmacéuticas:

1. En septiembre de 2022, IQVIA, Inc. colaboró ​​con la empresa farmacéutica Dr. Reddy's Laboratories. Según el acuerdo, IQVIA proporcionó a Dr. Reddy's acceso a su plataforma Orchestrated Customer Engagement (OCE) para ayudar con sus operaciones de CRM. Según la asociación, Dr. Reddy's proporcionó la aplicación OCE de IQVIA a todos sus usuarios de marketing y personal de campo en India para que pudieran interactuar con los clientes de manera más eficaz mediante la integración de marketing, gestión de cuentas, enlace científico médico, ventas y otras actividades.
2. En julio de 2021, ICON plc, un proveedor global de servicios subcontratados de desarrollo y comercialización de medicamentos y dispositivos para empresas farmacéuticas, de biotecnología , de dispositivos médicos, gubernamentales y de salud pública, adquirió PRA Health Sciences, Inc. La fusión mejora la cartera de servicios de consultoría, clínicos y comerciales, la presencia geográfica, las capacidades terapéuticas y la tecnología de atención médica basada en datos de ICON, que tiene como objetivo brindar experiencia y soluciones a escala internacional.

Panorama competitivo y empresas clave:

CMIC Holdings Co Ltd, Axxelus Inc, EPS Holdings Inc, MaBico SA, IQVIA Holdings Inc, Peak Pharma Solutions Inc, QFR Solutions LLC, Promoveo Health LLC, Syneos Health Inc y Mednext Pharmaceuticals Pvt Ltd se encuentran entre las principales organizaciones de ventas por contrato de productos farmacéuticos. Estas empresas se centran en nuevos servicios tecnológicos, avances en los servicios existentes y expansiones geográficas para satisfacer la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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