Análisis y pronóstico del mercado de tecnología de bioprocesos por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2028

[Informe de investigación] El tamaño del mercado de la tecnología de bioprocesos se valoró en 30.897,49 millones de dólares estadounidenses en 2022 y se prevé que alcance los 77.090,05 millones de dólares estadounidenses en 2028; se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,8 % entre 2023 y 2028.

Punto de vista del analista 

Las ventajas de los bioprocesos radican en el uso de menor presión, temperaturas más bajas y niveles de pH más favorables, además de que todo el proceso es renovable. El creciente gasto en I+D para el desarrollo de nuevos fármacos y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas, junto con las estrictas políticas regulatorias, son los factores que más influyen en el crecimiento del mercado de la tecnología de bioprocesos. Asimismo, la introducción de tecnologías avanzadas de bioprocesos ofrece una lucrativa oportunidad de mercado para un crecimiento exponencial durante el período de pronóstico. Además, la aparición de la citometría de flujo automatizada en tiempo real (ART-FCM) se perfila como una tendencia futura para el crecimiento del mercado entre 2023 y 2028. Según la segmentación presentada en el informe, por tipo, los bioprocesos de medios de cultivo celular representan la mayor cuota de mercado; del mismo modo, se prevé que los bioprocesos de cromatografía registren la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico (2023-2028). Por otra parte, por modalidad, el segmento de un solo uso representará una cuota considerable del mercado de la tecnología de bioprocesos durante el período de pronóstico. En cuanto al usuario final, el segmento de las empresas biofarmacéuticas dominará el crecimiento del mercado de tecnología de bioprocesos durante el período de pronóstico. 

La tecnología de bioprocesos es una parte fundamental de la biotecnología que se ocupa de los procesos que combinan materia viva o sus componentes con nutrientes para producir productos químicos especializados, reactivos y biofármacos. Las diferentes etapas asociadas a la tecnología de bioprocesos incluyen la preparación de sustratos y medios de cultivo, la selección y optimización de biocatalizadores, la producción a gran escala, el procesamiento posterior, la purificación y el procesamiento final. La tecnología de bioprocesos se utiliza ampliamente en diversos sectores, desde la alimentación y los productos farmacéuticos hasta los combustibles y los productos químicos.

Mercado de tecnología de bioprocesos: Perspectivas estratégicas

Perspectivas del mercado

Aumento del gasto en I+D para la introducción de nuevos compuestos farmacológicos

Las compañías farmacéuticas están invirtiendo enormes sumas en I+D para desarrollar nuevas moléculas con mayor potencial médico y comercial para diversas aplicaciones terapéuticas. En el ejercicio fiscal 2019/2020, 16 compañías farmacéuticas figuraron entre las 50 principales compañías del mundo en términos de inversión total en I+D. Novartis, Roche, Johnson & Johnson, Merck & Co., GlaxoSmithKline y Pfizer se encuentran entre las 10 compañías con mayor inversión en I+D a nivel mundial.GlaxoSmithKline, and Pfizer are among the world’s Top 10 companies with high R&D investments.

Inversiones en I+D de las principales compañías farmacéuticas

Nota: Se han considerado los tipos de cambio cuando ha sido necesario.

Fuente: Informes anuales de las empresas y análisis de Insight Partners

El vencimiento de las patentes de moléculas superventas, el número limitado de productos potenciales en desarrollo y la creciente demanda de productos biológicos han impulsado a las empresas a adoptar tecnologías novedosas, como las de bioprocesamiento de un solo uso, para facilitar un proceso de producción rápido y rentable. Los fabricantes de componentes y sistemas de un solo uso suelen producir y ensamblar los productos en salas blancas para garantizar que no se introduzcan partículas nocivas ni endotoxinas en el bioproceso. Por ello, se realizan importantes inversiones en I+D para introducir nuevos compuestos farmacológicos y contribuir al desarrollo de tecnologías de bioprocesamiento; estas tecnologías respaldan las capacidades emergentes de biofabricación y la interoperabilidad de materias primas, biorreactores y operaciones unitarias.

Perspectivas basadas en tipos

Según su tipo, el mercado de la tecnología de bioprocesos se segmenta en bioprocesos de medios de cultivo celular, bioprocesos de cromatografía, consumibles y accesorios, y otros. El segmento de bioprocesos de medios de cultivo celular ostentó la mayor cuota de mercado en 2022, mientras que se prevé que los bioprocesos de cromatografía registren la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico (2023-2028).

Perspectivas basadas en la modalidad

Según su modalidad, el mercado global de tecnología de bioprocesos se divide en dos segmentos: de un solo uso y de usos múltiples. El segmento de un solo uso representó la mayor cuota de mercado en 2022. Se prevé que el segmento de usos múltiples crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior durante el período de pronóstico.

Información basada en el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado de la tecnología de bioprocesos se divide en instituciones académicas y médicas, empresas biofarmacéuticas, laboratorios de investigación y otros. El segmento de empresas biofarmacéuticas ostentó la mayor cuota de mercado en 2022, mientras que se prevé que las instituciones académicas y médicas registren una mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico. 

Análisis regional

América del Norte dominó el mercado de la tecnología de bioprocesos, con la mayor participación. El crecimiento de este mercado en la región se atribuye a la presencia de grandes empresas que lanzan productos innovadores (especialmente relacionados con la tecnología de bioprocesos), al creciente lanzamiento de productos y a los avances tecnológicos en este campo. En América del Norte, Estados Unidos registra la mayor participación en el mercado de la tecnología de bioprocesos. Según un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), más de 30 millones de personas en Estados Unidos padecen aproximadamente 7000 enfermedades raras, afecciones potencialmente mortales con escasas opciones de tratamiento. El desarrollo de fármacos, productos biológicos y dispositivos para el tratamiento de enfermedades raras presenta desafíos debido al desconocimiento de su historia y a la dificultad para realizar ensayos clínicos. Por lo tanto, el crecimiento de tecnologías de bioprocesos como las terapias génicas y celulares (TGC) y los fármacos especializados representa un cambio radical en el tratamiento de las enfermedades raras. Por ejemplo, las TGC han demostrado beneficios para la salud significativamente mayores que los fármacos convencionales para el tratamiento de enfermedades raras. En Estados Unidos, hay más de 900 solicitudes de autorización para la investigación de nuevos fármacos (IND) dirigidas a productos de terapia génica en trámite. Además, la FDA aprueba entre 10 y 20 terapias génicas anualmente. Asimismo, en agosto de 2022, la FDA aprobó "Zynteglo (betibeglogene autotemcel)" de Bluebird Bio. Fue la aprobación de un fármaco de solicitud única más costosa en los EE. UU. destinada al tratamiento de un trastorno neurológico raro: la adrenoleucodistrofia cerebral (CALD).

Asimismo, la región de Asia Pacífico registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) para el mercado de tecnología de bioprocesos. Dentro de esta región, China ostentará una considerable cuota de mercado. La capacidad de bioprocesamiento a nivel mundial ha aumentado a un promedio del 12 % en la última década, según el informe del Índice de las 1000 Mejores Instalaciones de Biotecnología y la Base de Datos de Biofabricantes de BioPlan Associates. China se encuentra bien posicionada como participante global en los mercados de fármacos de moléculas pequeñas y grandes, ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente, a nivel mundial. Además, China alberga a numerosos desarrolladores de terapia celular y génica gracias a su base de organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), que representan aproximadamente el 25 % de la capacidad de bioproducción del país. Por lo tanto, China cuenta con una considerable capacidad de biofabricación, pero con un estricto cumplimiento de las normas GMP globales, lo que genera confianza en la seguridad y eficacia de los productos biológicos.

Fuente: Comparación global de la capacidad de biofabricación; datos del Índice de las 1000 principales biofábricas de BioPlan Associates y de la base de datos de biofabricantes (CAGR = tasa de crecimiento anual compuesta).

Perspectivas regionales del mercado de tecnología de bioprocesos

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de la tecnología de bioprocesos durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de la tecnología de bioprocesos en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de tecnología de bioprocesos 

Densidad de los actores del mercado de la tecnología de bioprocesos: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de la tecnología de bioprocesos está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Merck KGaA, Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Corning Inc., STAMM Biotech, Lonza Group AG, Eppendorf SE, Repligen Corp., Danaher Corp. y BioPharma Dynamics Ltd. se encuentran entre los principales actores del mercado global de tecnología de bioprocesos, cuyo crecimiento está en auge. Se analizaron otros actores clave del mercado para obtener una visión integral del mismo y su ecosistema. El informe proporciona información detallada sobre el mercado, lo que ayuda a los principales actores a planificar su crecimiento. A continuación, se mencionan algunos avances:

• En junio de 2022, Merck inició una colaboración con Agilent Technologies para impulsar las Tecnologías Analíticas de Procesos (PAT). Las PAT, que cuentan con el respaldo de las autoridades reguladoras internacionales, son un elemento clave para la liberación en tiempo real y la Biotecnología 4.0.
• En marzo de 2020, Sartorius lanzó el biorreactor de un solo uso BIOSTAT STR de tercera generación y la plataforma de automatización BIOBRAIN para introducir innovaciones que transformarán el campo del desarrollo y la fabricación de procesos biofarmacéuticos. Biostat STR simplifica la producción de productos biológicos.

Perfiles de empresas

• Merck KGaA           
• Sartorius AG          
• Thermo Fisher Scientific Inc          
• Corning Inc            
• STAMM Biotecnología       
• Grupo Lonza AG      
• Eppendorf SE         
• Repligen Corp         
• Corporación Danaher         
• BioPharma Dynamics Ltd 

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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