Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché des prêts basés sur l’actif jusqu’en 2031

La taille du marché des prêts basés sur les actifs devrait passer de 740,24 milliards USD en 2023 à 1 901,66 milliards USD en 2031 ; elle devrait croître à un TCAC de 12,5 % entre 2023 et 2031. Des critères de qualification plus simples pour les prêts basés sur les actifs devraient offrir de fortes opportunités de croissance.

Analyse du marché des prêts sur actifs

Les prêts sur actifs constituent une vaste catégorie d'actifs qui touche de nombreux segments différents de l'économie. La désintermédiation continue du financement bancaire traditionnel et l'innovation technologique ont stimulé une croissance rapide ces dernières années, et la tendance devrait se poursuivre. Le financement d'entreprise traditionnel, qui évalue les flux de trésorerie d'une entreprise, est efficace pour de nombreuses entreprises. Cependant, certaines entreprises peuvent être éligibles à un emprunt supplémentaire en fonction de leurs actifs détenus. Cette approche alternative, connue sous le nom de prêt sur actifs, leur convient mieux. Les solutions du marché des prêts sur actifs permettent d'utiliser une large gamme d'actifs, notamment les comptes clients, les marques, l'immobilier et la propriété intellectuelle, comme garantie, donnant ainsi accès à un capital vital. Pour les entreprises disposant d'actifs substantiels, les prêts sur actifs offrent des options de financement importantes avec une structure flexible qui permet une prise de décision future. De plus, des accords spéciaux comme les tranches FILO (premier entré, dernier sorti) peuvent augmenter la capacité d'emprunt.

Prêts sur actifs

Aperçu de l'industrie

• Les prêteurs privilégient les garanties très liquides, comme les titres, qui peuvent facilement être convertis en espèces, pour les cas où l'emprunteur ne parvient pas à honorer ses paiements. Les prêts sur actifs physiques sont considérés comme plus risqués et, par conséquent, le montant maximum du prêt est souvent inférieur à la valeur comptable des actifs.
• Les taux d'intérêt varient considérablement en fonction des antécédents de crédit du demandeur, de la durée de l'activité et des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie basés sur les garanties que génèrent les prêts sur actifs sont également importants en période de forte inflation et d'incertitude macroéconomique. La garantie sous-jacente a une valeur tangible et les flux de trésorerie liés à cette garantie sont souvent de nature contractuelle.
• De plus, la valeur de remplacement des garanties physiques tend à augmenter parallèlement aux prix dans l’économie en général.

Marché des prêts sur actifs : perspectives stratégiques

Facteurs moteurs et opportunités du marché des prêts sur actifs

Les prêts privés garantis par des actifs stimuleront la croissance du marché des prêts garantis par des actifs

• La vitesse notable à laquelle les prêts garantis par des actifs privés ont augmenté à la suite de la crise financière mondiale peut être considérée comme un signe du changement structurel en cours.
• La désintermédiation des canaux financiers traditionnels a joué un rôle crucial dans la croissance des prêts sur actifs privés au cours des dernières années. Après la crise financière, plusieurs banques centrales de différents pays développés ont acheté des titres adossés à des créances hypothécaires pour injecter des liquidités sur le marché et restaurer la confiance, tout en augmentant les réserves obligatoires et en limitant la prise de risques. Cela a conduit à prélever des charges de capital plus élevées sur les prêts non traditionnels.
• Les banques ont réagi en réduisant leurs portefeuilles de prêts et en accordant des crédits à des clients de longue date à des conditions normales. Cela a conduit à l'indisponibilité de financements pour plusieurs consommateurs solvables et, par conséquent, à une augmentation de la demande de prêts garantis par des actifs privés.
• Avec la crise économique actuelle, la tendance mentionnée ci-dessus devrait offrir de bonnes opportunités de croissance pour le marché des prêts basés sur les actifs.

Prêts sur actifs

Analyse de segmentation du rapport de marché

• En fonction du taux d’intérêt, le marché est divisé en taux fixe et taux variable.
• Le segment des prêts à taux fixe a obtenu la plus grande part de marché des prêts sur actifs en 2023. Cela peut être attribué au principal avantage des prêts à taux fixe, qui est de protéger l'emprunteur contre des augmentations inattendues et potentiellement importantes des mensualités lors de pics soudains des taux d'intérêt. De plus, les prêts à taux fixe sont faciles à comprendre et présentent moins de variations entre les prêteurs.

Prêts sur actifs

Analyse des parts de marché par zone géographique

Le rapport sur le marché des prêts sur actifs est principalement divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L'Asie-Pacifique (APAC) connaît une croissance rapide, mais l'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché des prêts sur actifs. Le développement économique important de l'APAC et l'intérêt croissant pour le commerce ont offert d'importantes opportunités d'expansion des prêts sur actifs. Aux États-Unis, les prêteurs non bancaires ont étendu les prêts sur actifs à plus de 20 % des actifs disponibles en garantie. De telles tendances favorisent la croissance du marché en Amérique du Nord.

Prêts sur actifs

Aperçu régional du marché des prêts sur actifs

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des prêts sur actifs tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des prêts sur actifs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des prêts sur actifs

Densité des acteurs du marché des prêts sur actifs : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des prêts sur actifs connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des prêts basés sur les actifs sont :

1. Banque Barclays
2. Banque Berkshire
3. Solutions de financement en capital
4. Cristal Financier
5. Hilton-Baird

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

« L'analyse du marché des prêts basés sur les actifs »Le marché a été divisé en fonction du type, du taux d'intérêt, de la taille de l'organisation et de la géographie. En termes de type, le marché est segmenté en financement d'équipement, financement de stocks, financement de créances et autres. En fonction du taux d'intérêt, le marché est divisé en taux fixe et taux variable. En termes de taille de l'organisation, le marché est divisé en PME et grandes entreprises. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Prêts sur actifs

Actualités du marché et développements récents

Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché des prêts sur actifs. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :

• En mars 2024, Praetura Commercial Finance, en collaboration avec sa société sœur Zodeq, a obtenu une facilité de titrisation de prêts sur actifs de 200 millions de livres sterling fournie par Barclays pour renforcer le soutien aux PME à travers le Royaume-Uni. La facilité de Barclays renforce la capacité de Praetura à répondre à la demande croissante de prêts alternatifs, l'entreprise prévoyant de soutenir plus de 1 000 PME supplémentaires chaque année.

[Source : Praetura Commercial Finance, site Web de la société]

• En octobre 2023, Solifi, un partenaire mondial de logiciels fintech pour le financement sécurisé, a annoncé les dernières améliorations de produit pour les prêts basés sur les actifs de Solifi. La version comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'efficacité grâce à l'automatisation, au reporting et à l'expérience client. La plateforme SaaS Open Finance de la société permet la publication rapide de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la communication entre les prêteurs et les emprunteurs. Ces nouvelles fonctionnalités réduisent le besoin de reporting manuel tout en apportant de l'innovation aux prêteurs et aux clients de la société en matière de prêts basés sur les actifs et de financement des créances sans perturber leurs activités.

[Source : Solifi, site Web de l'entreprise] 

Prêts sur actifs

Rapport de marché et livrables

Le rapport de marché sur « Taille et prévisions du marché des prêts basés sur les actifs (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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