Analyse et prévisions du marché des tests de maladies à résidus minimes par taille, part, croissance et tendances 2031

La taille du marché des tests de maladies à résidus minimes devrait passer de 3,55 milliards de dollars américains en 2023 à 8,94 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 12,24 % au cours de la période 2023-2031.

Point de vue de l'analyste :

Le rapport comprend des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché des tests de maladies à résidus minimes et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. La prévalence mondiale croissante de divers cancers, tels que la leucémie, le lymphome et les tumeurs solides, et la demande de produits et services de test de maladies à résidus minimes. Les prestataires de soins de santé et les chercheurs reconnaissent l'utilité clinique de l'évaluation des maladies à résidus minimes pour surveiller la réponse au traitement, prédire les rechutes et guider les interventions thérapeutiques. Alors que les tests de maladies à résidus minimes continuent d'évoluer et d'émerger comme un outil essentiel dans la gestion du cancer, les acteurs du marché se concentrent sur l'innovation, la normalisation et l'accessibilité pour capitaliser sur les opportunités lucratives du marché des tests de maladies à résidus minimes.

Aperçu du marché :

L'inclusion du test de maladie résiduelle minimale dans les plans de couverture santé et l'application de cette approche de test au diagnostic des tumeurs solides sont les facteurs qui stimulent le marché du test de maladie résiduelle minimale. La demande de tests de maladie résiduelle minimale a également augmenté avec la sensibilisation croissante des consommateurs dans le monde entier. Les prestataires de soins de santé et les chercheurs reconnaissent cette tendance et s'efforcent de répondre aux attentes des patients en intégrant le test de maladie résiduelle minimale dans la pratique clinique. Parmi les autres facteurs clés qui stimulent la croissance du marché du test de maladie résiduelle minimale, citons la prévalence croissante du cancer et l'utilisation croissante de la technologie de séquençage de nouvelle génération.

Marché des tests de maladies à résidus minimes : informations stratégiques

Moteur du marché :

La prévalence croissante du cancer propulse la croissance du marché

Français En 2020, le nombre de cas de cancer a atteint 19,3 millions et le nombre de décès liés au cancer a atteint 9,96 millions. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, le nombre de cas de cancer devrait atteindre 21,9 millions d'ici 2025 et 24,6 millions d'ici 2030. Selon le rapport de février 2021 de l'American Society of Clinical Oncology, environ 235 760 adultes (119 100 hommes et 116 660 femmes) aux États-Unis ont reçu un diagnostic de cancer du poumon. Les données de GLOBOCAN 2020 indiquent que l'Inde représentait 18,3 % du total des nouveaux cas de cancer enregistrés dans le monde ; de plus, le cancer du col de l'utérus représente 9,4 % de tous les cas de cancer. Selon l'American Cancer Society ( ACS ), près de 26 560 nouveaux cas de cancer de l'estomac ont été découverts aux États-Unis en 2021, 16 160 hommes et 10 400 femmes. Selon les statistiques publiées par la National Breast Cancer Foundation en juillet 2021, environ 63 % des patientes atteintes d'un cancer du sein ont reçu un diagnostic de cancer du sein au stade local, 27 % ont reçu un diagnostic de cancer du sein au stade régional et 6 % ont reçu un diagnostic de maladie à distance (métastatique). En outre, la prévalence croissante du cancer du sang dans le monde renforce la demande de meilleures options de traitement et de précision dans l'élimination des cellules cancéreuses résiduelles. Selon les statistiques publiées par l'American Cancer Society, environ 34 920 nouveaux cas de myélome multiple ont été diagnostiqués aux États-Unis en janvier 2022. Une telle augmentation du nombre de cas de cancer est susceptible d'obliger les gouvernements à lancer de nouveaux programmes de prévention du cancer, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des tests de maladies à résidus minimes.

Analyse segmentaire :

L’analyse du marché des tests de maladies à résidus minimaux a été réalisée en prenant en compte les segments suivants : technique, type de cancer et utilisation finale.

En fonction de la technique, le marché des tests de maladies à résidus minimaux est segmenté en cytométrie de flux, PCR, NGS et autres. Le segment de la cytométrie de flux détenait la plus grande part de marché en 2023. On estime que le segment PCR enregistrera le TCAC le plus élevé de 12,39 % au cours de la période 2023-2031. La méthode PCR peut détecter les cellules cancéreuses en fonction d'anomalies génétiques caractéristiques telles que des mutations ou des changements chromosomiques. La technique implique nécessairement l'amplification de minuscules fragments d'ADN ou d'ARN pour faciliter leur détectabilité et leur dénombrement. Cela permet d'identifier des anomalies génétiques même en utilisant des échantillons (tels que des cellules sanguines ou de la moelle osseuse) contenant un nombre limité de cellules cancéreuses. La haute sensibilité de la PCR lui permet de détecter jusqu'à une cellule cancéreuse sur 100 000 cellules normales. L'obtention des résultats des tests peut prendre de 5 à 14 jours.

Le marché, basé sur le type de cancer, est divisé en leucémie, lymphome, tumeurs solides et myélome multiple. Le segment des tumeurs solides détenait la plus grande part de marché des tests de maladies résiduelles minimales en 2023. La croissance du marché pour ce segment est attribuée aux études de recherche en cours axées sur l'évaluation des patients atteints de tumeurs solides. Il n'existe aucune recommandation acceptée pour l'utilisation des tests MRD pour la détection de tumeurs malignes non hématologiques. L'approche impliquant l'ADN tumoral circulant (ADNct) comme biomarqueur pronostique pour le diagnostic de maladie moléculaire résiduelle après un traitement contre une tumeur solide est rapidement intégrée dans la conception des essais cliniques et les recherches translationnelles. Cette approche peut être utilisée dans les soins cliniques standard. Bien que les technologies de détection de l'ADNct aient évolué rapidement, la faible sensibilité de ces méthodes de détection réduit leur utilité dans la détection de la MRD dans diverses applications cliniques.

En fonction de l'utilisateur final, le marché des tests de maladies à résidus minimaux est divisé en hôpitaux, cliniques spécialisées, laboratoires de diagnostic et autres. Le segment des hôpitaux détenait la plus grande part de marché des tests de maladies à résidus minimaux en 2022, et il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 12,79 % au cours de la période 2023-2031. Les hôpitaux détiennent une part importante du marché, ce qui peut être principalement attribué à leur rôle dans les soins intensifs et la gestion des patients. Les admissions à l'hôpital sont souvent nécessaires pour les patients souffrant de problèmes de santé graves, car les établissements hospitaliers permettent de meilleures capacités de prise de décision, permettant aux médecins et aux professionnels de la santé d'analyser les patients et de leur proposer de meilleures options de traitement.

Analyse régionale :

Le rapport sur le marché des tests de maladies à résidus minimes couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Le marché nord-américain était évalué à 0,93 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 2,34 milliards USD d'ici 2031 ; il devrait enregistrer un TCAC de 12,12 % au cours de la période 2023-2031. L'augmentation significative de l'incidence du cancer, l'introduction des dernières technologies et l'infrastructure de recherche établie en protéomique, génomique et oncologie renforcent la position de l'Amérique du Nord en tant que contributeur majeur au marché des tests de maladies à résidus minimes.

Le marché des tests de détection des maladies à résidus minimaux en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 12,68 %. La région, en particulier avec des pays comme l'Inde et la Chine, abrite une industrie pharmaceutique importante. En octobre 2021, Genetron Health (Chine) et Jiangsu Fosun (Chine) ont commencé à commercialiser des tests de détection de MRD en Chine. Ils ont également promu le Seq-MRD dans les hôpitaux et cliniques axés sur l'hématologie en Chine par le passé. Ce test offre précision, débit élevé, rentabilité, cohérence et délais d'exécution rapides. La recherche est perçue comme un domaine d'intérêt principal par les principaux acteurs du marché pour développer de nouveaux tests. En plus de l'accent accru mis sur la recherche, le besoin croissant de surveillance des patients atteints de cancer après le traitement continue de stimuler la progression du marché des tests de détection des maladies à résidus minimaux en Asie-Pacifique. En outre, les améliorations des infrastructures de santé et le secteur pharmaceutique émergent font de l'Asie-Pacifique un pôle clé pour la croissance et le développement significatifs du marché.

Analyse des acteurs clés :

Adaptive Biotechnologies; Natera; Bio-Rad Laboratories; F-Hoffmann La Roche Ltd; Guardant Health; LabCorp; Sysmex Corporation; ARUP Laboratories; Invivoscribe, Inc.; NeoGenomics Laboratories, Inc.; et Mission Bio, Inc font partie des principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des tests de maladies à résidus minimes.

Aperçu régional du marché des tests de maladies à résidus minimes

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des tests de maladies à résidus minimaux tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des tests de maladies à résidus minimaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des tests de maladies à résidus minimes

Densité des acteurs du marché des tests de maladies à résidus minimaux : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des tests de maladies à résidus minimaux connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des tests de maladies à résidus minimes sont :

1. Biotechnologies adaptatives,
2. Natéra,
3. Laboratoires Bio-Rad,
4. F-Hoffmann La Roche Ltée,
5. Gardien de la santé,
6. Laboratoire Corp,

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Développements récents :

Les entreprises opérant sur le marché des tests de maladies à résidus minimes adoptent les fusions et acquisitions comme stratégies de croissance clés. Selon les communiqués de presse des entreprises, quelques développements récents du marché sont énumérés ci-dessous :

• En avril 2023, Quest Diagnostics a acquis Haystack Oncology pour élargir son portefeuille oncologique avec l'inclusion d'une technologie avancée de biopsie liquide. Cet ajout a permis à Quest d'améliorer le traitement personnalisé du cancer en fournissant des outils et d'autres produits dotés de capacités de diagnostic très sensibles.
• En avril 2023, Integrated DNA Technologies a lancé le panel de tumeurs solides Archer FUSIONPlex Core. Cette solution de test révolutionnaire a été améliorée et affinée pour couvrir une gamme plus large de variantes de nucléotides simples (SNV) et de capacités d'indel (c'est-à-dire d'insertion, de délétion ou d'insertion et de délétion de nucléotides) ou pour aider la recherche sur le cancer.
• En décembre 2022, Adaptive Biotechnologies a lancé clonoSEQ pour évaluer la maladie résiduelle minimale à l'aide de l'ADN tumoral circulant (ctADN) chez les patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL).
• En octobre 2022, Adaptive Biotechnologies et Epic Systems Corporation se sont associées pour l'intégration du test clonoSEQ dans le système complet de dossiers médicaux électroniques (DME) d'Epic. Le test clonoSEQ a été surveillé et approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour détecter une maladie résiduelle minimale associée au myélome multiple (MM), à la leucémie lymphoïde chronique (LLC) et à la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (LAL).
• En août 2022, Roche a lancé son premier système Digital LightCycler, conçu pour quantifier avec précision des traces d'ARN et d'ADN spécifiques.
• En février 2022, Personalis a collaboré avec le Moores Cancer Center pour soutenir les tests de diagnostic clinique chez les patients atteints de tumeurs solides avancées et d'hémopathies malignes. La collaboration s'est concentrée sur la réalisation d'études pour la détection de maladies résiduelles minimales hautement sensibles et de récidives de cancer à l'aide d'un test de biopsie liquide nouvellement introduit.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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