Rapport sur le marché des logiciels de financement du commerce 2031 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

Le marché des logiciels de financement du commerce devrait atteindre 4,87 milliards de dollars d'ici 2031, contre 2,14 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 10,8 % en 2023-2031. La numérisation croissante et l'adoption de technologies basées sur le cloud devraient rester les principales tendances du marché des logiciels de financement du commerce.

Analyse du marché des logiciels de financement du commerce

La numérisation croissante des processus de financement du commerce est un facteur majeur de croissance du marché des logiciels de financement du commerce. Avec une efficacité accrue et des coûts réduits, la documentation électronique et les solutions de financement du commerce basées sur le cloud remplacent de plus en plus les méthodes traditionnelles sur papier, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Aperçu du marché des logiciels de financement du commerce

Le besoin de transparence et de respect des réglementations commerciales internationales a conduit à l'adoption de solutions logicielles dotées de fonctions de surveillance et de reporting en temps réel. En mettant l'accent sur la fourniture de solutions de pointe qui répondent aux besoins changeants du commerce international, le marché des logiciels de financement du commerce est prêt à connaître une nouvelle expansion à mesure que le paysage commercial mondial continue de changer et que les entreprises recherchent des opérations de financement du commerce plus sûres et plus efficaces.

Marché des logiciels de financement du commerce : informations stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des logiciels de financement du commerce

La numérisation du financement du commerce pour favoriser le marché

Alors que les entreprises de divers secteurs se rendent compte qu'elles ont besoin de solutions de pointe pour accélérer et améliorer leurs opérations de commerce international, le marché connaît une expansion significative. Ce marché comprend des logiciels conçus pour améliorer et automatiser les procédures de financement du commerce , telles que le financement de la chaîne d'approvisionnement, la gestion de la conformité, l'affacturage des factures et la gestion du crédit. Les organisations se sont tournées vers les logiciels de financement du commerce pour réduire les tâches manuelles et chronophages, améliorer la précision et minimiser les risques associés au commerce international en raison de la complexité et du volume croissants des transactions commerciales, ce qui conduit à l'adoption de logiciels de financement du commerce par les acteurs du marché. Par exemple, en novembre 2023, Finastra, un fournisseur mondial d'applications logicielles financières et de marchés, a annoncé que CQUR Bank, une banque d'entreprise internationale, s'était associée à Finastra pour mettre en œuvre sa stratégie technologique. Avec la mise en œuvre des solutions leaders du marché de Finastra, Trade Innovation et Corporate Channels, CQUR Bank offre à ses clients d'entreprise un nouveau portail bancaire en ligne pour une expérience utilisateur transparente, a introduit de nouveaux flux de travail numériques et fournit des solutions d'intégration d'hôte à hôte.

Nécessité de gestion des risques et de conformité

Le besoin croissant d’une meilleure gestion des risques et d’une meilleure conformité est un autre facteur qui stimule la croissance du marché des logiciels de financement du commerce. Les logiciels de financement du commerce offrent des outils sophistiqués, tels que la détection des fraudes, les contrôles anti-blanchiment d’argent (AML) et le respect des lois et sanctions commerciales, pour suivre et réduire les risques liés au commerce international. Le besoin de ces solutions logicielles ne cesse de croître à mesure que les entreprises et les institutions financières tentent de gérer les défis du commerce international tout en maintenant la conformité légale et réglementaire.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des logiciels de financement du commerce

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des logiciels de financement du commerce sont les composants, le déploiement, la taille de l’entreprise et l’utilisation finale.

• En fonction des composants, le marché est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions détenait une part de marché plus importante en 2023.
• En termes de déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site. Le segment cloud détenait une part de marché plus importante en 2023.
• En fonction de la taille de l'entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et en PME. Le segment des PME devrait connaître le TCAC le plus élevé.
• En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en banques, commerçants et autres. Le segment des banques détenait une part de marché plus importante en 2023.

Analyse des parts de marché des logiciels de financement du commerce par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché des logiciels de financement du commerce est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud/Amérique du Sud et centrale.

En termes de chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché des logiciels de financement du commerce en 2023. L'Amérique du Nord est l'un des premiers pays à adopter des solutions technologiques, ce qui explique sa part de marché en plein essor. L'adoption de technologies basées sur le cloud par les PME entraîne une croissance du marché. La numérisation croissante des banques exige en outre des logiciels de financement du commerce, ce qui stimule la part de marché du financement du commerce en Amérique du Nord.digitalization in the banks further demands trade finance software, which drives North America trade finance market share.

Aperçu régional du marché des logiciels de financement du commerce

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des logiciels de financement du commerce tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des logiciels de financement du commerce en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des logiciels de financement du commerce

Densité des acteurs du marché des logiciels de financement du commerce : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des logiciels de financement du commerce connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des logiciels de financement du commerce sont :

1. CGI Inc
2. Comarch SA
3. IBSFINtech
4. SYSTÈMES FINANCIERS ICS LTÉE
5. MITech – Make Intuitive Tech SA
6. Newgen Software Technologies Ltd.

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des logiciels de financement du commerce

Le marché des logiciels de financement du commerce est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent des publications d'entreprise importantes, des données d'association et des bases de données. Voici une liste des évolutions du marché :

• En septembre 2022, Newgen Software, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de transformation numérique, a lancé la première plateforme de financement du commerce low-code au monde lors de la réunion des clients à Mumbai. Le financement du commerce est un processus complexe car il implique beaucoup de paperasse, de multiples parties prenantes et des exigences de conformité. La plateforme de financement du commerce complète, configurable et évolutive de Newgen aide les banques à se passer du papier et à rationaliser leurs processus commerciaux de bout en bout tout en garantissant la conformité aux réglementations nationales et internationales. (Source : CXOtoday, communiqué de presse, 2022)
• En février 2024, Finastra, fournisseur mondial d'applications et de places de marché de logiciels financiers, et Tesselate, cabinet de conseil et intégrateur mondial en transformation numérique, ont annoncé le lancement d'un service pré-packagé de bout en bout pour une numérisation plus rapide et plus facile du financement du commerce. Tegula Trade Finance as a Service, optimisé par Finastra Trade Innovation et Corporate Channels, permet aux banques américaines d'automatiser les processus manuels et de s'adapter aux nouvelles demandes avec un délai de commercialisation et une valeur plus rapides. Grâce à FusionFabric.cloud de Finastra, les banques peuvent également intégrer de manière transparente des applications fintech qui utilisent les dernières technologies telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et les outils d'automatisation. (Source : Finastra, communiqué de presse, 2024)

Rapport sur le marché des logiciels de financement du commerce : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des logiciels de financement du commerce (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille du marché et prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Dynamique du marché, comme les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Principales tendances futures
• Analyse détaillée des cinq forces de PEST/Porter et SWOT
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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