[Rapport de recherche] Le marché des communications unifiées devrait passer de 59,75 milliards de dollars américains en 2022 à 196,73 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait croître à un TCAC de 16,1 % entre 2022 et 2030.
Point de vue de l'analyste :
Le marché des communications unifiées a connu une croissance significative au cours des dernières années, principalement alimentée par la demande croissante de collaboration à distance entre une main-d'œuvre répartie dans différents secteurs verticaux. L'objectif est d'unifier et de simplifier la communication d'entreprise, de renforcer l'efficacité et la collaboration de l'équipe et d'offrir une meilleure expérience client. Il offre plusieurs avantages, tels qu'une productivité améliorée, la prise en charge d'une communication efficace entre une main-d'œuvre mobile et distante et une réduction des investissements en capital requis pour l'administration et la maintenance, entre autres avantages. Sa nature inhérente est d’intégrer un large éventail d’applications sur une plateforme commune et unique. Bien qu'il s'agisse d'une solution puissante, son efficacité dépend de la capacité du fournisseur à fournir un interfonctionnement unifié entre les éléments. Certains fournisseurs proposent nativement la plupart de ces éléments, tandis que d'autres dépendent de partenaires externes pour des solutions pré-intégrées afin d'offrir une expérience transparente. Avec le développement régulier de nouvelles applications, l’interopérabilité devient un défi permanent. Même si la présence de plusieurs fournisseurs de communications unifiées permet un marché hautement compétitif, une meilleure harmonie est nécessaire entre ces fournisseurs pour répondre efficacement aux besoins de leurs clients. Étant donné que toutes les formes d'interopérabilité ne sont pas égales, les utilisateurs finaux évaluent leurs fournisseurs de manière critique pour garantir que leurs solutions peuvent s'intégrer de manière transparente dans l'environnement réseau existant de l'utilisateur.
Marché
Présentation :
Les communications unifiées décrivent les différentes formes d'interaction et de collaboration entre les outils de communication. En unifiant les conférences Web, les SMS, les appels téléphoniques et les e-mails, entre autres, les membres de l'équipe peuvent partager et accéder à des données et travailler ensemble en temps réel via une connexion Internet. Quelle que soit la taille de l’entreprise, la bonne solution peut faire passer les processus métier à un niveau supérieur. Il améliore la collaboration, augmente la productivité, augmente la mobilité et améliore l'expérience utilisateur. Un environnement de communications unifiées est généralement pris en charge par un ou plusieurs systèmes de gestion back-end, ou plates-formes de communication unifiées, qui facilitent l'intégration entre les services ainsi que les clients front-end, fournissant l'accès. Au cours des dernières années, cette approche s'est transformée, passant d'une prise en charge principalement de la collaboration sur site via des conférences en salle à une collaboration entre collaborateurs distants via des conférences audio et vidéo et autres.
Aperçus stratégiques
Marché
Moteur :
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Demande croissante d'UCaaS pour stimuler la croissance du marché
Actuellement, les communications unifiées prennent en charge les effectifs hybrides au bureau et à domicile, ce qui est une tendance fortement adoptée pendant la pandémie de COVID-19. Pour prendre en charge une telle main-d'œuvre distribuée, les entreprises se tournent vers les communications unifiées en tant que service (UCaaS). Cela fait partie d’une migration plus large vers le cloud que toutes les entreprises gèrent. UCaaS permet la collaboration à distance, ce qui constitue une exigence majeure pour une main-d'œuvre aussi distribuée. Au lieu d'utiliser des applications de communication, souvent prises en charge par différents fournisseurs, de manière autonome, UCaaS combine tous ces services et intègre également des applications telles que la messagerie, le courrier électronique, la vidéoconférence et la VoIP. Cela est également bénéfique pour l’équipe informatique interne puisqu’un seul fournisseur est responsable de l’ensemble du déploiement. De plus, la plupart des employés travaillant à distance travaillent généralement dans plusieurs environnements et utilisent différents appareils avec différents points de terminaison. De plus, les employés sont enclins à changer régulièrement de mode au cours de leur journée ou d'une session particulière. Ils peuvent passer de l'ordinateur de bureau au smartphone, de la messagerie instantanée à la voix sur protocole Internet (VoIP) ou du courrier électronique individuel à la vidéoconférence pour une réunion d'équipe. Il peut fournir une expérience utilisateur cohérente sur ces différents appareils.
De plus, UCaaS est basé sur un abonnement et constitue donc une dépense opérationnelle (OPEX), par opposition à une dépense en capital. (CAPEX) engagés pour la gestion interne de systèmes disparates. De nombreux facteurs macroéconomiques à travers le monde ont créé un environnement extrêmement défavorable pour les entreprises. La pandémie a provoqué de graves perturbations, qui ont entraîné d’énormes pertes pour divers secteurs verticaux de l’industrie. Les troubles politiques en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud ont affecté négativement différents secteurs verticaux de différentes manières. De graves ralentissements économiques dans plusieurs pays ont entraîné une diminution des dépenses de consommation en biens discrétionnaires. Ainsi, la plupart des secteurs verticaux de l’industrie ont subi des pertes en raison d’une telle baisse de la consommation. Ces facteurs ont contraint les entreprises à adopter différentes mesures pour rester compétitives grâce à une réduction des dépenses en capital. Ainsi, en tant qu'OPEX, l'UCaaS enregistre une forte demande aussi bien de la part des PME que des grandes entreprises. De tels avantages et tendances stimulent fortement la demande d'un marché des communications unifiées à l'échelle mondiale.
Analyse segmentaire :
Le marché des communications unifiées est segmenté en fonction du type, du déploiement, de la taille de l'organisation et du secteur vertical. En fonction du type, le marché des communications unifiées est segmenté en téléphonie, conférence, messagerie unifiée et autres. Par déploiement, le marché des communications unifiées est divisé en sur site et dans le cloud. Selon la taille de l'organisation, le marché des communications unifiées est divisé en PME et grandes entreprises. Basé sur la verticale, le marché des communications unifiées est divisé en secteurs académiques et universitaires. institutions publiques, BFSI, soins de santé, informatique et amp; télécommunications, fabrication, vente au détail et amp; le commerce électronique et autres.
Les grandes entreprises ont acquis la plus grande part de marché en 2022 et devraient poursuivre leur domination tout au long de la période de prévision. Cependant, le segment des PME devrait connaître un taux de croissance plus rapide, soutenu par la montée en puissance de la transformation numérique et l'adoption généralisée de solutions de communications unifiées par ces entreprises. De plus, plusieurs acteurs du marché des communications unifiées adaptent leurs produits pour servir spécifiquement les PME. Cela conduit à une meilleure acceptation de ces solutions parmi les PME, stimulant ainsi le taux de croissance du segment.
Régional Analyse :
L'Amérique du Nord détient une part substantielle du marché des communications unifiées. La région a une forte pénétration des réseaux 5G et une plus grande acceptation des technologies avancées. De plus, la région est pionnière dans le développement et le déploiement de telles technologies. De plus, les États-Unis et le Canada ont été témoins d'une augmentation significative de la transformation numérique parmi les entreprises de divers secteurs verticaux. Le commerce électronique est l'un de ces secteurs verticaux qui a connu un essor significatif au cours des dernières années.
De même, le secteur des télécommunications a connu un essor considérable. La croissance de ces secteurs verticaux a eu un impact positif sur l’adoption des communications unifiées dans ces secteurs. Ces facteurs ont également incité plusieurs acteurs du marché des communications unifiées à améliorer leur présence dans la région. En juillet 2023, OMNIQ Corporation, l'un des principaux fournisseurs de solutions basées sur la chaîne d'approvisionnement et l'intelligence artificielle (IA), a annoncé son intention d'acquérir Tadiran Telecom, un fournisseur international de solutions avancées de communications et de collaboration unifiées (UC&C). Tadiran devrait compléter le portefeuille d'omniQ en proposant une solution de télécommunications complète combinée à des solutions existantes, notamment UCaaS et des communications et des communications unifiées. plates-formes de collaboration pour des clients allant des centres commerciaux, des chantiers logistiques, des gouvernements, des supermarchés, des hôpitaux, des transports, des institutions financières, des hôtels, des centrales électriques, des organisations et autres. La solution complète devrait améliorer la connectivité, l'efficacité et la gestion des données des clients d'omniQ.
Analyse des acteurs clés :
Le paysage du marché des communications unifiées se compose d'acteurs tels que Alphabet Inc., Avaya Inc., Cisco Systems Inc., Microsoft Corporation, Mitel Networks Corporation, NEC Corporation, Plantronics Inc., RingCentral Inc., Telefonaktiebolaget. LM Ericsson et Zoom Video Communications. Le marché est fragmenté, avec plusieurs fournisseurs de solutions de la région nord-américaine dominant le marché des communications unifiées.
Développements récents :
Les entreprises du marché des communications unifiées adoptent plusieurs stratégies inorganiques et organiques, telles que l'innovation produit et le partenariat. Alphabet Inc., Cisco Systems, Microsoft Corporation, NEC Corporation et Zoom Video Communications sont des acteurs clés du marché des communications unifiées. Face à la forte croissance de la demande en communications unifiées, de nombreuses entreprises ont établi des partenariats pour élargir leur offre de solutions numériques. Par exemple, en juin 2023, RingCentral a annoncé son intention d'offrir des services de téléphonie cloud entièrement conformes en Inde après avoir passé des vérifications réglementaires critiques par l'Autorité indienne de régulation des télécommunications (TRAI) et le Département des télécommunications (DOT). RingCentral avait initialement obtenu une licence unifiée pour fournir un service UCaaS par le gouvernement indien. Depuis sa réception, le fournisseur a continuellement développé son infrastructure dans le pays et a passé avec succès les inspections de sécurité gouvernementales pour réaliser sa vérification réglementaire. Le lancement devrait permettre aux organisations multinationales d'accéder aux capacités de téléphonie cloud, permettant une communication plus fluide avec diverses parties prenantes et améliorant la part de marché de RingCentral. Quelques développements récents clés du marché des communications unifiées sont répertoriés ci-dessous :
- Juin 2023 - ;Oculum VC a annoncé le lancement d'OmniUC, une plateforme de visioconférence et de communications unifiées en marque blanche conçue pour le secteur des télécommunications. Entièrement développé sur WebRTC, le nouveau produit est une solution clé en main qui s'intègre aux applications vocales existantes avec un développement minimal, ne nécessite aucune application, plug-in ou téléchargement et est compatible avec tous les navigateurs et appareils mobiles modernes.
- Avril 2023 - Vodafone s'est associé à RingCentral pour lancer Vodafone Business Unified Communications en Italie. La nouvelle solution permet aux entreprises de toutes tailles d'adopter facilement une modalité de fonctionnement hybride en omettant les connexions fixes point à point traditionnelles et en les remplaçant par des services cloud agiles, fiables et sécurisés auxquels les employés peuvent accéder depuis plusieurs emplacements.
- Février 2023 – Zoho Corporation, une entreprise technologique leader, a lancé sa plate-forme de communications unifiées, Trident. L'entreprise a également renforcé ses technologies de collaboration pour offrir aux entreprises un mode de communication plus simple sur tous les canaux et améliorer l'adoption globale du numérique par une organisation.
- Juillet 2022 - Juillet 2022 - Telefonaktiebolaget LM Ericsson a acquis Vonage Holdings Corp et devrait permettre à la première de développer une suite complète de solutions liées à la communication, notamment une plateforme de communication en tant que service (CPaaS) et UCaaS.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
The List of Companies
- Avaya Inc.
- AT and T Inc.
- Cisco Systems, Inc.
- Hewlett Packard Enterprise Development LP
- IBM Corporation
- Microsoft Corporation
- Nokia Corporation
- NEC Corporation
- Plantronics, Inc.
- Verizon Communications Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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