[Rapporto di ricerca] Si prevede che il mercato delle comunicazioni unificate crescerà da 59,75 miliardi di dollari nel 2022 a 196,73 miliardi di dollari entro il 2030; si prevede che crescerà a un CAGR del 16,1% dal 2022 al 2030.
Prospettiva dell'analista:
Il mercato delle comunicazioni unificate ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, alimentata principalmente dalla crescente domanda di collaborazione remota tra la forza lavoro distribuita su diversi verticali. L'obiettivo è unificare e semplificare la comunicazione aziendale, aumentare l'efficienza e la collaborazione del team e fornire una migliore esperienza al cliente. Offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore produttività, il supporto per una comunicazione efficace tra una forza lavoro mobile e remota e minori investimenti di capitale necessari per l'amministrazione e la manutenzione, tra gli altri vantaggi. La sua natura intrinseca è quella di integrare un'ampia gamma di applicazioni su una piattaforma comune e singolare. Sebbene si tratti di una soluzione potente, la sua efficacia dipende dalla capacità del fornitore di fornire un'interazione unificata tra gli elementi. Alcuni fornitori offrono nativamente la maggior parte di questi elementi, mentre altri dipendono da partner esterni per soluzioni preintegrate in grado di fornire un'esperienza senza soluzione di continuità. Con lo sviluppo regolare di nuove applicazioni, l'interoperabilità diventa una sfida continua. Sebbene la presenza di diversi fornitori di comunicazioni unificate consenta una natura altamente competitiva del mercato, è necessaria una migliore armonia tra tali fornitori per soddisfare in modo efficiente le esigenze dei propri clienti. Poiché tutte le forme di interoperabilità non sono uguali, gli utenti finali valutano criticamente i propri fornitori per garantire che le loro soluzioni possano integrarsi perfettamente nell'ambiente di rete esistente dell'utente.
Mercato
Panoramica:
Unified Communications descrive le diverse forme di interazione e collaborazione tra gli strumenti di comunicazione. Unificando conferenze web, SMS, telefonate ed e-mail, tra gli altri, i membri del team possono condividere e accedere ai dati e lavorare insieme in tempo reale tramite una connessione Internet. Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, la soluzione giusta può portare i processi aziendali al livello successivo. Migliora la collaborazione, aumenta la produttività, aumenta la mobilità e migliora l'esperienza dell'utente. Un ambiente di comunicazione unificata è solitamente supportato da uno o più sistemi di gestione back-end, o piattaforme di comunicazione unificata, che facilitano l'integrazione tra i servizi e anche i client front-end, fornendo l'accesso. Negli ultimi anni questa situazione si è trasformata dal supportare principalmente la collaborazione in loco attraverso le conferenze in sala a consentire la collaborazione tra la forza lavoro remota con conferenze audio e video e altro.
Approfondimenti strategici
Mercato
Driver:
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La crescente domanda di UCaaS per stimolare la crescita del mercato
Attualmente, le comunicazioni unificate supportano la forza lavoro ibrida in ufficio e a casa, che è una tendenza fortemente adottata durante la pandemia di COVID-19. Per supportare tale forza lavoro distribuita, le aziende stanno passando alle comunicazioni unificate come servizio (UCaaS). Fa parte della più ampia migrazione al cloud che tutte le aziende stanno gestendo. UCaaS consente la collaborazione remota, che è un grande requisito per una forza lavoro così distribuita. Invece di utilizzare app di comunicazione, spesso supportate da diversi fornitori, su base autonoma, UCaaS combina tutti questi servizi e integra anche applicazioni come messaggistica, e-mail, videoconferenze e VoIP. È vantaggioso anche per il team IT interno poiché un fornitore è responsabile dell'intera implementazione. Inoltre, la maggior parte dei dipendenti che lavorano in remoto generalmente lavorano in più ambienti e utilizzano dispositivi diversi con endpoint diversi. Inoltre, i dipendenti sono inclini a cambiare modalità di routine nel corso della giornata o di una sessione particolare. Potrebbero passare dal desktop allo smartphone, dalla messaggistica istantanea al protocollo Voice over Internet (VoIP) o dall'e-mail individuale alle videoconferenze per una riunione di gruppo. Può fornire un'esperienza utente coerente su dispositivi così diversi.
Inoltre, UCaaS è basato su abbonamento e quindi costituisce una spesa operativa (OPEX), al contrario delle spese in conto capitale. (CAPEX) sostenuti per la gestione interna dei diversi sistemi. Numerosi fattori macroeconomici in tutto il mondo hanno creato un ambiente gravemente sfavorevole per le imprese. La pandemia ha causato gravi disordini, che hanno portato a enormi perdite per vari settori verticali. Le turbolenze politiche in Europa, Medio Oriente e Sud America hanno influenzato negativamente diversi settori verticali in modi diversi. Le gravi recessioni economiche in diversi paesi hanno comportato una diminuzione della spesa dei consumatori per beni discrezionali. Pertanto, la maggior parte dei settori verticali ha subito perdite a causa di tale diminuzione dei consumi. Tali fattori hanno costretto le imprese ad adottare diverse misure per rimanere competitive attraverso una riduzione delle spese in conto capitale. Pertanto, essendo un OPEX, l’UCaaS sta registrando una forte domanda sia da parte delle PMI che delle grandi imprese. Tali vantaggi e tendenze stanno aumentando fortemente la domanda di un mercato delle comunicazioni unificate a livello globale.
Analisi segmentale:
Il mercato delle comunicazioni unificate è segmentato in base al tipo, all'implementazione, alle dimensioni dell'organizzazione e al verticale. In base alla tipologia, il mercato delle comunicazioni unificate è segmentato in telefonia, conferenze, messaggistica unificata e altri. In base alla distribuzione, il mercato delle comunicazioni unificate è suddiviso in on-premise e cloud. In base alle dimensioni dell’organizzazione, il mercato delle comunicazioni unificate è biforcato in PMI e grandi imprese. In base al verticale, il mercato delle comunicazioni unificate è suddiviso in settori accademico e professionale. istituzioni pubbliche, BFSI, sanità, IT & telecomunicazioni, produzione, vendita al dettaglio e e-commerce e altri.
Le grandi imprese hanno acquisito la quota di mercato maggiore nel 2022 e si prevede che continueranno a dominare per tutto il periodo di previsione. Tuttavia, si prevede che il segmento delle PMI assisterà a un tasso di crescita più rapido, sostenuto dall’aumento della trasformazione digitale e dall’ampia adozione di soluzioni di comunicazione unificata tra tali aziende. Inoltre, diversi attori del mercato delle comunicazioni unificate stanno adattando i loro prodotti per servire specificamente le PMI. Sta portando a una migliore accettazione di queste soluzioni tra le PMI, aumentando il tasso di crescita del segmento.
Regionale Analisi:
Il Nord America detiene una quota sostanziale del mercato delle comunicazioni unificate. La regione ha un’elevata penetrazione delle reti 5G e ha una maggiore accettazione della tecnologia avanzata. Inoltre, la regione è pioniera nello sviluppo e nell’implementazione di tali tecnologie. Inoltre, gli Stati Uniti e il Canada hanno assistito a un aumento significativo della trasformazione digitale tra le imprese di vari settori verticali. L'e-commerce è uno di questi verticali che ha assistito a un'impennata significativa negli ultimi anni.
Allo stesso modo, il settore delle telecomunicazioni ha assistito a un'enorme impennata. La crescita di questi verticali ha avuto un impatto positivo sull'adozione delle comunicazioni unificate in questi verticali. Tali fattori hanno anche spinto diversi operatori del mercato delle comunicazioni unificate a migliorare la loro presenza nella regione. Nel luglio 2023, OMNIQ Corporation, fornitore leader di soluzioni basate sulla catena di fornitura e sull'intelligenza artificiale (AI), ha annunciato l'intenzione di acquisire Tadiran Telecom, un fornitore internazionale di soluzioni UC&C (Advanced Unified Communications and Collaboration). Si prevede che Tadiran completerà il portafoglio di omniQ abilitando una soluzione di telecomunicazioni completa combinata con soluzioni legacy, tra cui UCaaS e comunicazioni unificate & piattaforme di collaborazione per clienti che spaziano in centri commerciali, cantieri logistici, governi, supermercati, ospedali, trasporti, istituti finanziari, hotel, centrali elettriche, organizzazioni e altri. Si prevede che la soluzione completa migliorerà la connettività, l'efficienza e la gestione dei dati dei clienti di omniQ.
Analisi dei principali attori:
Il panorama del mercato delle comunicazioni unificate è costituito da attori come Alphabet Inc., Avaya Inc., Cisco Systems Inc., Microsoft Corporation, Mitel Networks Corporation, NEC Corporation, Plantronics Inc., RingCentral Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson e Zoom Video Communications. Il mercato è frammentato, con diversi fornitori di soluzioni della regione nordamericana che dominano il mercato delle comunicazioni unificate.
Sviluppi recenti:
Le aziende nel mercato delle comunicazioni unificate adottano diverse strategie inorganiche e organiche, come l'innovazione di prodotto e la partnership. Alphabet Inc., Cisco Systems, Microsoft Corporation, NEC Corporation e Zoom Video Communications sono attori chiave nel mercato delle comunicazioni unificate. Con la forte crescita della domanda di comunicazioni unificate, numerose aziende hanno stabilito partnership per espandere la propria offerta di soluzioni digitali. Ad esempio, nel giugno 2023, RingCentral ha annunciato l’intenzione di offrire servizi di telefonia cloud pienamente conformi in India dopo aver superato le verifiche normative critiche da parte della Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) e del Dipartimento delle telecomunicazioni (DOT). Inizialmente a RingCentral era stata concessa una licenza unificata per la fornitura di un servizio UCaaS da parte del governo indiano. Dal ricevimento dello stesso, il venditore ha sviluppato continuamente la propria infrastruttura nel paese e ha superato le ispezioni di sicurezza del governo per ottenere la verifica normativa. Si prevede che il lancio consentirà alle organizzazioni multinazionali di accedere alle funzionalità dei telefoni cloud, consentendo una comunicazione più fluida con le varie parti interessate e migliorando la quota di mercato di RingCentral. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato delle comunicazioni unificate:
- Giugno 2023 - ;Oculum VC ha annunciato il rilascio di OmniUC, una piattaforma di videoconferenza e comunicazione unificata white label progettata per il settore delle telecomunicazioni. Completamente sviluppato su WebRTC, il nuovo prodotto è una soluzione chiavi in mano che si integra nelle applicazioni vocali esistenti con uno sviluppo minimo, non richiede app, plug-in o download ed è compatibile con tutti i browser e dispositivi mobili moderni.
- Aprile 2023 - Vodafone ha collaborato con RingCentral per lanciare Vodafone Business Unified Communications in Italia. La nuova soluzione consente alle aziende di tutte le dimensioni di adottare facilmente una modalità di funzionamento ibrida omettendo le tradizionali connessioni fisse punto a punto e sostituendole con servizi cloud agili, affidabili e sicuri a cui i dipendenti possono accedere da più sedi.
- Febbraio 2023 - Zoho Corporation, azienda leader nel settore tecnologico, ha lanciato la sua piattaforma di comunicazione unificata, Trident. Ha inoltre rafforzato le proprie tecnologie di collaborazione per offrire alle aziende una modalità più semplice di comunicare attraverso i canali e migliorare l'adozione digitale complessiva di un'organizzazione.
- Luglio 2022: – Telefonaktiebolaget LM Ericsson ha acquisito Vonage Holdings Corp e si prevede che consentirà alla prima di sviluppare una suite completa di soluzioni relative alla comunicazione, tra cui Communications Platform as a Service (CPaaS) e UCaaS.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
The List of Companies
- Avaya Inc.
- AT and T Inc.
- Cisco Systems, Inc.
- Hewlett Packard Enterprise Development LP
- IBM Corporation
- Microsoft Corporation
- Nokia Corporation
- NEC Corporation
- Plantronics, Inc.
- Verizon Communications Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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