Rapport sur le marché des biotraitements 2031 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

La taille du marché du biotraitement devrait passer de 25,35 milliards de dollars américains en 2023 à 72,55 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 14,0 % au cours de la période 2023-2031.

Point de vue de l'analyste :

Le rapport inclut des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché des bioprocédés et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. L'augmentation des cas de maladies chroniques est l'un des principaux facteurs qui augmentent la demande de nouveaux médicaments, ce qui crée un besoin de bioprocédés. En outre, le traitement personnalisé de maladies telles que le cancer augmente la demande de diverses technologies de bioprocédés, notamment la thérapie cellulaire. L'importance de la recherche et du développement dans l'industrie des sciences de la vie a été considérablement promue ces dernières années. En raison de cette tendance, le soutien gouvernemental aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques augmente également. En outre, l'accent croissant mis sur les mesures préventives et les médecines alternatives pour des applications spécifiques stimule le marché des bioprocédés. En outre, l'augmentation des investissements dans les nouvelles technologies pour surmonter les problèmes de performance et de qualité associés à la fabrication de produits de bioprocédés devrait stimuler la croissance du marché des bioprocédés.

Aperçu du marché :

L'expansion de l'industrie biopharmaceutique, qui est fortement axée sur les produits biologiques, entraîne une demande de services de recherche plus élevée qu'auparavant. Les collaborations accrues entre les acteurs de l'industrie et les institutions universitaires facilitent le partage des ressources et accélèrent le biotraitement. Une augmentation du financement de la recherche et du développement de la technologie des bioprocédés devrait stimuler la croissance du marché mondial des bioprocédés. En outre, le soutien croissant des gouvernements de divers pays à la production de biocarburants devrait stimuler la croissance du marché des technologies des bioprocédés. En raison de l'augmentation du nombre de maladies infectieuses et chroniques telles que le cancer, le biotraitement devrait connaître une demande importante de la part du secteur biopharmaceutique. Les développements dans les industries biopharmaceutiques, l'augmentation des dépenses de recherche et développement, l'escalade de la production de vaccins et les avancées technologiques devraient avoir un impact significatif sur les prévisions du marché des bioprocédés au cours des prochaines années. Cependant, des directives réglementaires strictes et des coûts technologiques élevés entravent la croissance des technologies des bioprocédés.

Marché des bioprocédés : perspectives stratégiques

Moteur du marché :

La prévalence croissante des maladies chroniques stimule la croissance du marché

La vie sédentaire des personnes âgées a augmenté la prévalence des troubles du mode de vie, tels que l'obésité et le diabète. Les gènes héréditaires peuvent également exprimer ces conditions ainsi que d'autres problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires (MCV), la maladie d'Alzheimer et la dépression. Selon le National Council on Aging, Inc., 80 % des adultes (âgés de 65 ans et plus) souffriraient d'au moins une maladie chronique au cours de leur vie. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 6 personnes sur 10 aux États-Unis souffraient d'au moins une maladie grave et 4 personnes sur 10 souffraient de deux maladies chroniques ou plus en 2020.

Les maladies cardiovasculaires, telles que l’angine de poitrine, l’athérosclérose et l’infarctus aigu du myocarde causés par un mode de vie frénétique, comptent parmi les principales causes de mortalité dans le monde. Selon la World Heart Foundation, la mortalité due aux maladies cardiovasculaires a augmenté de 60 % au cours des 30 dernières années (1990-2020). 20,5 millions de décès ont été enregistrés en 2021 à cause des maladies cardiovasculaires. Le diabète est l’une des maladies chroniques potentiellement mortelles sans remède fonctionnel. Selon la Fédération internationale du diabète, le nombre de cas de diabète en Amérique du Nord devrait passer de 46 millions en 2017 à 62 millions d’ici 2045. Selon les estimations de l’Observatoire mondial du cancer (GLOBOCAN) publiées en 2020, 19,3 millions de cas de cancer ont été signalés dans le monde. Le nombre de cas était considérablement élevé aux États-Unis, en Chine et en Inde. GLOBOCAN estime en outre que les cas de cancer en Inde atteindraient environ 2,08 millions d’ici 2040, ce qui représente une augmentation de 57,5 ​​% par rapport à 2020. De même, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé publiées en février 2022, environ 10 millions de personnes dans le monde ont succombé à un cancer. La recrudescence de l’incidence du cancer indique la nécessité de traitements innovants contre le cancer. Les anticorps monoclonaux représentent une classe prometteuse d’agents anticancéreux ciblés qui renforcent la capacité naturelle du système immunitaire à supprimer l’activité des cellules cancéreuses et à éliminer les cellules cancéreuses. Les conjugués anticorps-médicament (ADC) ont également montré des résultats prometteurs dans le traitement du cancer.

La reconnaissance de l'efficacité et de la sécurité des biosimilaires par les spécialistes, les patients, les cliniciens de soins primaires et d'autres professionnels de la santé stimule leur demande. Les biosimilaires ont prouvé qu'ils amélioraient la qualité de vie de millions de patients. Ils constituent des options efficaces et rentables pour traiter de nombreuses maladies, notamment les affections cutanées chroniques (telles que le psoriasis et la dermatite atopique), les maladies intestinales (telles que la maladie de Crohn, le syndrome du côlon irritable et la colite), le diabète, les maladies auto-immunes, le cancer, les maladies rénales et l'arthrite. Les développeurs de biosimilaires adoptent des technologies de biotraitement avancées pour réduire les coûts de fabrication, ce qui est un facteur important dans la détermination des prix finaux à la consommation. Presque tous les développeurs de biosimilaires utilisent des techniques de biotraitement modernes et de pointe. Par conséquent, avec la prévalence croissante des maladies chroniques, la demande de biosimilaires pour traiter les maladies potentiellement mortelles est stimulée, propulsant ainsi la demande de biotraitement conduisant à la croissance du marché du biotraitement.

Analyse segmentaire :

L’analyse du marché du biotraitement a été réalisée en prenant en compte les segments suivants : produit, échelle d’opération, processus, application et utilisateur final.

En fonction du produit, le marché du biotraitement est segmenté en instruments, consommables et accessoires. Le segment des instruments détenait une part de marché plus importante en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 14,5 % au cours de la période 2023-2031.

Le marché, en fonction de l'échelle d'exploitation, est segmenté en opérations commerciales et opérations cliniques. Le segment des opérations commerciales détenait une part de marché plus importante du biotraitement en 2023 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.

En fonction du processus, le marché du biotraitement est divisé en biotraitement en aval et en biotraitement en amont. Le segment du biotraitement en aval détenait une part de marché plus importante en 2023 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 14,4 % au cours de la période 2023-2031. Le biotraitement en aval est l'étape où le bioproduit en amont est récupéré, concentré et purifié pour répondre aux exigences de qualité. Le biotraitement en aval est applicable à la purification d'anticorps monoclonaux ou de protéines et à la fabrication d'oligonucléotides, de polysaccharides et de divers vaccins. Les étapes associées au biotraitement en aval sont la récolte et la filtration, la capture, l'ultrafiltration, la purification, la bioconjugaison et la formulation.

Le marché des bioprocédés, en fonction des applications, est divisé en anticorps monoclonaux, vaccins, protéines recombinantes, thérapie cellulaire et génique, et autres. Le segment des anticorps monoclonaux a dominé la part de marché en 2023. Le segment de la thérapie cellulaire et génique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 16,5 % au cours de la période de prévision. La thérapie cellulaire et génique sont les domaines qui se chevauchent dans le traitement et la recherche biomédicale. Les deux thérapies visent à prévenir, traiter ou potentiellement guérir des maladies. De plus, les thérapies cellulaires et géniques ont le potentiel d'atténuer la cause sous-jacente des maladies génétiques et acquises. La thérapie cellulaire vise à traiter les maladies en restaurant ou en modifiant plusieurs ensembles de cellules à l'extérieur du corps avant d'être injectées au patient ou en utilisant des cellules pour transporter une thérapie à travers le corps. La thérapie génique vise à traiter les maladies en restaurant ou en introduisant de nouveaux gènes dans les cellules, soit à l'extérieur du corps (ex vivo) soit à l'intérieur du corps (in vivo).

Français En fonction de l'utilisateur final, le marché du biotraitement est divisé en sociétés biopharmaceutiques, organisations de fabrication sous contrat et autres. Le segment des sociétés biopharmaceutiques détenait la plus grande part de marché du biotraitement en 2023 ; le segment des organisations de fabrication sous contrat devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 14,7 % au cours de la période 2023-2031. Le nombre de sociétés biopharmaceutiques augmente dans le monde entier, ce qui conduit à un nombre élevé de collaborations et d'accords entre les sociétés. Les investissements des entreprises dans la recherche et le développement de médicaments et d'autres biosimilaires ont été augmentés. Les progrès de la biotechnologie ont amélioré l'identification des cibles possibles pour un médicament. L'application croissante du biotraitement dans les thérapies contre le cancer et la capacité des produits biopharmaceutiques à traiter des maladies incurables devraient accélérer la croissance du marché.

Analyse régionale :

Français La portée du rapport sur le marché des bioprocédés comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Le marché en Amérique du Nord était évalué à 12,44 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 35,95 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 14,2 % au cours de la période 2023-2031. La croissance du marché dans la région est due à l'incidence croissante des maladies rares et à la tendance à la hausse de la thérapie cellulaire et génique (CGT). L'incidence croissante des troubles génétiques et cellulaires entraîne une demande croissante de thérapies cellulaires. En avril 2023, Cytiva a lancé des bioréacteurs à plateforme X pour simplifier les opérations de biotraitement en amont avec des produits à usage unique. Les investissements croissants en R&D des sociétés biopharmaceutiques et biotechnologiques basées aux États-Unis pour améliorer les résultats des essais cliniques et garantir la sécurité des patients, ainsi que la traction croissante vers la médecine de précision avec des investissements croissants du gouvernement américain contribuent à la croissance du marché des bioprocédés aux États-Unis. L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 15,1 % au cours de la période 2023-2031. Le marché des bioprocédés de l'Asie-Pacifique est segmenté en Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie et reste de l'Asie-Pacifique. La Chine détenait la plus grande part de marché en 2023, et l'Inde devrait afficher un taux de croissance significatif sur le marché. L'industrie biopharmaceutique en Chine connaît une profonde mutation, passant d'un paysage axé sur les génériques à un pôle d'innovation florissant. La capacité de bioprocédé de l'Inde dépend fortement de sa main-d'œuvre qualifiée et de sa rentabilité, ce qui crée des opportunités de croissance pour le marché. Des entreprises indiennes telles que Piramal Enterprises Ltd. et Aurigene Pharmaceutical Services Ltd. sont des sociétés biopharmaceutiques mondiales proposant des solutions et des services tels que la découverte et l'ingénierie d'anticorps, la chimie des charges utiles de liaison, la conjugaison et la caractérisation pour développer des médicaments. La présence de telles entreprises dans le pays contribue de manière significative à la croissance du marché.

Analyse des acteurs clés :

Cytiva (Danaher Corporation), Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Repligen Corporation, Merck KgaA, 3M Company, Getinge AB, Eppendorf SE, Corning Incorporated, Entegris, Agilent Technologies et Bio-Rad Laboratories font partie des principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des bioprocédés.

Aperçu régional du marché des bioprocédés

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du biotraitement tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché du biotraitement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des bioprocédés

Densité des acteurs du marché des bioprocédés : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des bioprocédés connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché du biotraitement sont :

1. Getinge AB,
2. Thermo Fisher Scientific Inc.,
3. Sartorius SA,
4. Corning Inc.,
5. Laboratoires Bio-Rad Inc.
6. Merck KGaA,

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Développements récents :

Les entreprises opérant sur le marché des bioprocédés adoptent des initiatives stratégiques telles que des fusions et acquisitions et des partenariats. Selon les communiqués de presse des entreprises, quelques développements récents du marché sont énumérés ci-dessous :

• En février 2024, Cytiva et LevitasBio ont collaboré pour proposer un flux de travail innovant à cellule unique destiné aux chercheurs en génomique du monde universitaire et de l'industrie. Cette collaboration a marqué une étape importante dans l'amélioration de la préparation des échantillons, permettant aux chercheurs d'effectuer rapidement des tâches telles que la décomposition des tissus et la purification de suspensions cellulaires individuelles pour l'analyse de cellules individuelles et d'autres applications en aval. Cela est particulièrement important pour faire progresser la médecine personnalisée en fournissant des informations sur les mécanismes des maladies et les cibles thérapeutiques, en soutenant la recherche en oncologie et en accélérant la découverte scientifique.
• En février 2024, Thermo Fisher Scientific Inc a annoncé l'agrandissement de son usine de fabrication à St Louis, qui permettra de fabriquer des thérapies biologiques pour les maladies rares. Grâce à cette extension, l'entreprise a doublé sa capacité de fabrication de produits biologiques pour les traitements biologiques complexes, avec l'intention d'augmenter la production de 2 000 à 5 000 litres pour les maladies, notamment le cancer, les maladies auto-immunes et les troubles rares. La superficie totale du site agrandi est de 3 065 m² et est équipée de quatre bioréacteurs à usage unique Thermo Scientific DynaDrive, chacun ayant une capacité de traitement allant jusqu'à 5 000 litres.
• En janvier 2024, Agilent Technologies Inc. a annoncé un accord avec Incyte pour réunir l'expertise et l'expérience éprouvée d'Agilent dans le développement de diagnostics compagnons (CDx) pour soutenir le développement et la commercialisation du portefeuille d'hématologie et d'oncologie d'Incyte.
• En novembre 2023, Cytiva a présenté la technologie innovante Cytiva Protein Select, conçue pour rationaliser et accélérer la purification des protéines recombinantes. Le marqueur auto-clivant sans trace et la résine de chromatographie d'affinité complémentaire standardisent la purification de n'importe quelle protéine, rendant inutile l'utilisation de partenaires de liaison d'affinité spécifiques pour chaque protéine. La purification des protéines fait partie intégrante de la recherche fondamentale, de la découverte de médicaments, du développement de procédés et du biotraitement.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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