[Rapport de recherche] Le marché des points de vente cloud est évalué à 4,95 milliards de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 21,6 % au cours de la période de prévision 2019 - 2027, et atteindre 27,82 milliards de dollars US en 2027.
Perspective de l'analyste :
Le marché Cloud POS (Point de vente) a connu une croissance et une transformation significatives ces dernières années. Les systèmes de point de vente basés sur le cloud sont devenus une alternative populaire aux solutions traditionnelles sur site, offrant aux entreprises une flexibilité, une évolutivité et une accessibilité accrues. Ces systèmes utilisent la technologie du cloud computing pour stocker et traiter les données transactionnelles, éliminant ainsi le besoin de matériel physique et offrant une connectivité en temps réel. L'un des principaux avantages des systèmes de point de vente basés sur le cloud est leur capacité à rationaliser les opérations et à améliorer l'efficacité des entreprises de toutes tailles. Ils offrent des fonctionnalités telles que la gestion des stocks, les rapports et analyses de ventes, la gestion de la relation client et l'intégration avec d'autres applications commerciales. Avec un point de vente cloud, les entreprises peuvent facilement suivre les ventes, surveiller les niveaux de stocks et obtenir des informations précieuses sur leurs opérations, conduisant ainsi à une prise de décision améliorée et à une expérience client améliorée. Le point de vente sur le cloud a été largement adopté dans divers secteurs, notamment la vente au détail, l'hôtellerie, la restauration et le commerce électronique. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, ont adopté les solutions cloud POS en raison de leur prix abordable et de leur facilité de mise en œuvre. De plus, l'évolutivité des systèmes de point de vente basés sur le cloud permet aux entreprises d'étendre leurs opérations et d'ajouter facilement des fonctionnalités supplémentaires selon leurs besoins. La sécurité est une priorité essentielle pour les fournisseurs de points de vente dans le cloud.
Les solutions de point de vente basées sur le cloud sont devenues très compétitives, avec de nombreux fournisseurs proposant une gamme de fonctionnalités et de modèles de tarification. Certains fournisseurs proposent des solutions tout-en-un qui englobent divers aspects de la gestion d'entreprise, tandis que d'autres se spécialisent dans des secteurs ou des fonctionnalités spécifiques. Les progrès technologiques, tels que l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, ont propulsé davantage l'innovation sur le marché des points de vente cloud, permettant des expériences client personnalisées, des analyses avancées et l'automatisation. En 2023, l’industrie des points de vente (POS) connaît plusieurs tendances. L’une des tendances des points de vente en 2023 est la demande croissante de systèmes de point de vente plus petits et compacts. Alors que les entreprises s’efforcent d’optimiser l’espace et d’améliorer l’expérience client, les solutions de point de vente compactes et élégantes gagnent en popularité. Une autre tendance est l’intérêt croissant pour les systèmes de point de vente non cloud. Alors que les solutions de point de vente basées sur le cloud ont dominé le marché ces dernières années, certaines entreprises optent pour des systèmes de point de vente non cloud en raison de préoccupations concernant la sécurité des données, le contrôle et les perturbations potentielles causées par des problèmes de connectivité Internet. Ces systèmes non cloud offrent aux entreprises un meilleur contrôle sur leurs données et leurs opérations, ce qui en fait une option attrayante pour certains secteurs et entreprises.
Aperçu du marché :
La base des solutions de point de vente basées sur le cloud est le concept de montée et de descente faciles ; des services peuvent être ajoutés ou supprimés à tout moment par l'entreprise, en fonction de ses besoins et de ceux de ses clients. Les entreprises peuvent économiser de l'argent en payant pour les services qu'elles utilisent plutôt que pour les mécanismes de sécurité et les exigences de pérennité des POSPOS sur site conventionnels. Le fournisseur de solutions se chargera également de la maintenance et de l'entretien des solutions POS basées sur le cloud, afin que les entreprises les propriétaires n'auront pas à s'inquiéter du fonctionnement continu de ces systèmes de point de vente.
Aperçus stratégiques
Facteur de marché :
Demande croissante pour une solution de traitement des paiements sécurisée et plus rapide afin de stimuler la croissance du marché des points de vente dans le cloud
Le besoin croissant de solutions de traitement des paiements sécurisées et plus rapides a été un moteur important de la croissance du marché des points de vente dans le cloud. Alors que les entreprises s’efforcent d’offrir à leurs clients des expériences de paiement fluides et efficaces, les systèmes de point de vente basés sur le cloud sont devenus un choix privilégié. Avant tout, les solutions cloud POS offrent des mesures de sécurité renforcées pour protéger les données de paiement sensibles. Grâce à un cryptage robuste, à la tokenisation et à la conformité aux normes de l'industrie telles que la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS), ces systèmes fournissent un environnement sécurisé pour le traitement des transactions. En transférant la responsabilité de la sécurité des données à des fournisseurs de services cloud de confiance, les entreprises peuvent atténuer les risques associés aux violations de données et aux accès non autorisés. De plus, les systèmes de point de vente cloud permettent un traitement des paiements plus rapide, ce qui profite aux entreprises et aux clients. Les systèmes de point de vente sur site traditionnels nécessitent souvent des mises à jour et une maintenance manuelles, ce qui entraîne des retards et des inefficacités potentiels.
En revanche, les solutions basées sur le cloud offrent une connectivité en temps réel et des mises à jour logicielles automatiques. , garantissant que les entreprises peuvent accéder aux dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité.
Cette agilité permet des transactions de paiement rapides et transparentes, réduisant les temps d'attente des clients et améliorant l'efficacité opérationnelle globale. Un autre avantage des systèmes de point de vente basés sur le cloud est leur capacité à gérer des volumes de transactions élevés. Pendant les périodes de pointe, comme les vacances ou les événements promotionnels, les entreprises connaissent une augmentation du trafic client et des transactions de paiement. Les systèmes Cloud POS peuvent facilement faire évoluer leurs ressources pour répondre à une demande accrue, garantissant un traitement ininterrompu des paiements et évitant les goulots d'étranglement qui peuvent entraîner la frustration des clients ou la perte d'opportunités de vente. De plus, les solutions cloud POS offrent des capacités d'intégration avec diverses méthodes et canaux de paiement. Ils peuvent se connecter de manière transparente aux portefeuilles mobiles, aux options de paiement sans contact et aux passerelles de paiement en ligne, offrant ainsi aux clients un large éventail de choix et améliorant la commodité. Cette flexibilité dans l'acceptation des paiements aide les entreprises à répondre à l'évolution des préférences des clients et à s'adapter aux tendances changeantes du secteur.
Analyse segmentaire :
En fonction des composants, le marché des points de vente cloud est segmenté en :
- Solution
- Services
Le segment des solutions détenait la plus grande part du marché en 2018 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours la période de prévision. Le segment des solutions est devenu le principal actionnaire du marché des points de vente cloud. Il comprend des composants logiciels et matériels complets qui forment un système de point de vente cloud complet. Les entreprises adoptent des solutions basées sur le cloud pour remplacer les systèmes traditionnels sur site, ce qui conduit à la domination du segment des solutions. Elle offre une large gamme de solutions spécifiques à l’industrie et bénéficie d’une innovation continue. La croissance du segment est tirée par une flexibilité, une évolutivité et une accessibilité accrues fournies par les systèmes de point de vente cloud.
Analyse régionale :
Le marché des points de vente cloud en Asie-Pacifique était évalué à 1,73 milliard de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 11,46 milliards de dollars américains d'ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 23,7 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique est devenue le marché dominant des systèmes de point de vente cloud, avec son adoption croissante et sa demande croissante de solutions technologiques avancées dans les secteurs de la vente au détail et de l'hôtellerie. La forte croissance économique de la région, l'expansion du secteur du commerce électronique et les attentes croissantes des clients ont contribué à sa part de marché importante dans le segment des points de vente cloud. Les solutions de point de vente basées sur le cloud ont gagné du terrain dans la région Asie-Pacifique en raison de leur capacité à fournir des options rentables et évolutives aux entreprises de toutes tailles.
La transition vers le cloud Les systèmes basés dans la région peuvent être attribués aux avantages qu'ils offrent, tels qu'un accès aux données en temps réel, une efficacité opérationnelle améliorée et une expérience client améliorée. Les solutions Cloud POS offrent aux entreprises de la région Asie-Pacifique diverses fonctionnalités, notamment la gestion des stocks, l'analyse des ventes, le CRM et l'intégration de plusieurs méthodes et canaux de paiement. Ces capacités permettent aux entreprises de rationaliser leurs opérations, d'optimiser les niveaux de stocks et d'obtenir des informations précieuses sur le comportement des clients, conduisant finalement à une meilleure prise de décision et à une augmentation des ventes. Selon les statistiques des systèmes de point de vente, l'adoption de systèmes de point de vente basés sur le cloud dans la région Asie-Pacifique a dépassé les systèmes non basés sur le cloud. Les entreprises reconnaissent les avantages de migrer leur infrastructure de point de vente vers le cloud, tels que la réduction des coûts matériels, les mises à jour logicielles automatiques et l'amélioration de la sécurité des données. Les solutions basées sur le cloud offrent également l'avantage de l'accessibilité, permettant aux entreprises de gérer leurs opérations à distance et d'avoir une vue centralisée de leurs données de ventes sur plusieurs sites.
En outre, la région Asie-Pacifique La région a connu un essor dans la commercialisation de solutions de point de vente. Les systèmes Cloud POS permettent aux entreprises de mettre en œuvre des campagnes marketing ciblées, des promotions personnalisées et des programmes de fidélité. Les entreprises peuvent proposer des offres et des expériences sur mesure en exploitant les données et analyses clients pour améliorer l’engagement et la fidélité des clients. La domination de la région Asie-Pacifique sur le marché des points de vente cloud est due à la présence de pays technologiquement avancés comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ainsi qu'aux marchés en croissance rapide d'Asie du Sud-Est. Ces marchés affichent un degré élevé d'adoption du numérique et se caractérisent par une large base de consommateurs, ce qui les rend idéaux pour la mise en œuvre de solutions de point de vente basées sur le cloud.
La région nord-américaine a été un marché important pour les systèmes de point de vente cloud, en raison de ses avancées technologiques, de son secteur de vente au détail mature et de son taux d'adoption numérique élevé. Les entreprises d'Amérique du Nord ont reconnu la valeur des solutions de point de vente basées sur le cloud et ont été les premières à adopter cette technologie. Les systèmes Cloud POS ont gagné en popularité en Amérique du Nord en raison de leurs nombreux avantages par rapport aux systèmes traditionnels non basés sur le cloud. Ces solutions offrent un accès aux données en temps réel, des opérations rationalisées et une expérience client améliorée. Ils permettent aux entreprises de gérer plus efficacement les ventes, les stocks et les relations clients, ce qui améliore la prise de décision et accroît la compétitivité. En ce qui concerne les solutions marketing de point de vente, l’Amérique du Nord a mis l’accent sur l’exploitation des capacités de point de vente dans le cloud. Les entreprises de la région utilisent des systèmes de point de vente basés sur le cloud pour mettre en œuvre des campagnes marketing ciblées, des promotions personnalisées et des programmes de fidélité.
Ces solutions permettent aux entreprises de collecter et d'analyser les données clients, de proposer des offres et suivre l’efficacité des initiatives marketing. La présence de pôles technologiques majeurs et de startups innovantes alimente encore davantage la domination de l'Amérique du Nord sur le marché des points de vente cloud. La région abrite plusieurs grands fournisseurs de solutions cloud POS qui améliorent continuellement leurs offres pour répondre aux besoins changeants des entreprises. De plus, le secteur nord-américain du commerce de détail, connu pour sa compétitivité et l'importance accordée à l'expérience client, a été à l'avant-garde de l'adoption de solutions de point de vente basées sur le cloud. Les détaillants de la région exploitent les systèmes de point de vente cloud pour rationaliser leurs opérations, obtenir des informations sur le comportement des consommateurs et offrir des expériences personnalisées. L'intégration des points de vente cloud aux plateformes de commerce électronique et aux marchés en ligne a facilité des expériences de vente au détail omnicanales transparentes en Amérique du Nord.
Analyse des acteurs clés :
L'analyse du marché des points de vente cloud comprend des acteurs tels que Square, Inc., Intuit, Inc., Oracle Corporation, Shopify, Inc., Toast, Inc., Vend Limited, AccuPOS, Inc. ., Clover Network, Inc., LightSpeed POS Inc. et Loyverse POS. Parmi les acteurs du cloud POS, Toast, Inc. et Vend Limited sont les deux principaux acteurs en raison du portefeuille de produits diversifié proposé.
Développements récents :
Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées par les entreprises du marché des points de vente cloud. Quelques développements récents clés du marché sont répertoriés ci-dessous :
- En septembre 2022, Square, Inc. (maintenant connu sous le nom de Block, Inc.) a introduit des millions de fournisseurs à travers le monde. États-Unis à sa fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone. La fonctionnalité, disponible dans l'application iOS Square Point of Sale, a permis aux commerçants de toutes tailles d'accepter les paiements sans contact directement depuis leur iPhone, sans configuration matérielle supplémentaire et sans frais supplémentaires pour le vendeur.
- En juin 2021, Ascent360 a annoncé une boutique d'applications connectée à Lightspeed pour donner vie aux données PoS et e-commerce. Grâce à la puissance combinée de ces technologies, les entreprises ont pu absorber des données critiques sur les consommateurs, segmenter les clients et proposer une omnicha personnalisée.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The List of Companies
- Square, Inc.
- Intuit, Inc.
- Oracle Corporation
- Shopify, Inc.
- Toast, Inc.
- Vend Limited
- AccuPOS, Inc.
- Clover Network, Inc.
- LightSpeed POS Inc.
- Loyverse POS
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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