Rapport sur le marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (MRO) 2031 : segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

Le marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs devrait atteindre 37 496,40 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 23 172,79 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs :

Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs en Europe est segmenté en France, Allemagne, Italie, Russie, Royaume-Uni et reste de l'Europe. Avec plus de 20 000 vols quotidiens et environ 500 millions de passagers voyageant chaque année par avion, l'Europe possède l'espace aérien le plus fréquenté au monde. La vigueur de l'économie régionale, la forte croissance du trafic aérien et la demande d'aéronefs modernes pour les flottes commerciales et militaires stimulent la croissance du marché dans la région. Les compagnies aériennes européennes doivent se conformer à la réglementation stricte de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) afin de garantir la sécurité des passagers. La MRO des aéronefs facilite le processus de maintenance et améliore leur fiabilité et leur productivité.

FL Technics, Lufthansa Technik et Rolls-Royce Plc sont des acteurs clés du marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs. FL Technics, fournisseur mondial de services MRO pour aéronefs, a acquis Wright International. FL Technics MRO propose une gamme de services de maintenance en ligne pour les avions gros-porteurs et monocouloirs. Selon une analyse d'Oliver Wymann, en 2025, l'Europe disposait d'une flotte de plus de 6 904 avions commerciaux opérationnels, un chiffre qui devrait atteindre environ 8 691 appareils d'ici fin 2035. L'Europe comptait plus de 4 598 avions commerciaux monocouloirs opérationnels en 2025, un nombre qui devrait atteindre environ 6 245 d'ici fin 2034. Par ailleurs, l'Europe disposait de plus de 1 248 avions commerciaux gros-porteurs opérationnels en 2025. Ce nombre devrait atteindre environ 1 318 d’ici fin 2034. Une telle augmentation du nombre de flottes d’aéronefs en Europe renforce les besoins en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs et des cellules.

En juin 2023, Pratt & Whitney, filiale de RTX (Raytheon Technologies Corporation), a annoncé la conclusion d'accords relatifs aux moteurs et au service après-vente avec Croatia Airlines. Ces accords concernent les moteurs Geared Turbofan (GTF) destinés à équiper la flotte de Croatia Airlines, composée de 15 Airbus A220-100 et A220-300. Cette flotte comprend des appareils acquis et loués : six ont été achetés et neuf ont été acquis en location, dont six auprès d'Air Lease Corporation (ALC). La livraison du premier appareil est prévue au cours du deuxième trimestre 2024. Grâce à ces accords, Pratt & Whitney assurera la maintenance des moteurs de la flotte de Croatia Airlines via un contrat de maintenance EngineWise à long terme. Cette collaboration témoigne de l'engagement de Pratt & Whitney à fournir des services de maintenance et d'assistance après-vente afin d'optimiser les performances et la fiabilité de la flotte d'Airbus A220 de Croatia Airlines. L'accord entre Pratt & Whitney et Croatia Airlines illustre le savoir-faire des prestataires MRO européens.

Marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs : perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs :

Les principaux segments ayant contribué à l'élaboration de l'analyse du marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs sont les composants, le type d'aéronef et les utilisateurs finaux.

• Le marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs est segmenté par composant en MRO des moteurs, MRO de l'avionique, MRO de la cellule, MRO de la cabine, MRO du train d'atterrissage et autres. Le segment de la MRO des moteurs détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Selon le type d'aéronef, le marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs se divise en deux segments : les aéronefs à voilure fixe et les aéronefs à voilure tournante. Le segment des aéronefs à voilure fixe détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Selon les utilisateurs finaux, le marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (MRO) se divise en deux segments : commercial et militaire. Le segment commercial détenait la plus grande part de marché en 2024.

Portée du rapport sur le marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs

Densité des acteurs du marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Perspectives du marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs

La modernisation, qui consiste à installer ou à ajouter des technologies plus récentes sur les flottes d'avions plus anciennes, contribue à améliorer le confort et la sécurité des passagers et facilite la maintenance des flottes existantes par les compagnies aériennes. Les progrès constants des technologies aéronautiques entraînent une modernisation des capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Les prestataires de services MRO recherchent en permanence des mises à niveau et acquièrent de nouvelles technologies afin d'assurer la maintenance des avions récents et d'intégrer ces technologies de pointe aux flottes plus anciennes. Dans le contexte actuel, les compagnies aériennes commerciales internationales conservent leurs flottes d'avions plus anciennes en raison de la baisse des prix du carburant. Ce facteur les incite à recourir fréquemment aux opérations de MRO, ce qui permet aux prestataires de services MRO de leur proposer la modernisation de leurs flottes avec des technologies plus récentes. La modernisation est une tendance en plein essor parmi les prestataires de services MRO. Ainsi, l'intégration de technologies avancées et modernes dans les flottes d'avions plus anciennes devrait transformer le marché de la MRO et l'industrie aéronautique dans son ensemble.

Aperçu du marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs par pays

Le marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs (MRO) se compose, par pays, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni, de la Russie et du reste de l'Europe. L'Allemagne détenait la plus grande part de marché en 2024.

Le gouvernement allemand consacre une part importante de son budget annuel à ses forces armées. L'augmentation de ce budget permet aux forces de poursuivre la maintenance de leurs aéronefs afin de garantir leur navigabilité et leur disponibilité opérationnelle. Par ailleurs, Lufthansa Technik s'est engagée dans la modernisation technologique. Récemment, l'entreprise s'est concentrée sur la maintenance, la réparation et la révision (MRO) numérique, ce qui lui permet de servir ses clients plus efficacement et plus rapidement. Le déploiement complet de la MRO numérique devrait générer d'importants revenus dans les années à venir.

En décembre 2024, Rolls-Royce a annoncé l'arrivée de son premier moteur Trent 1000 destiné à la maintenance, la réparation et la révision (MRO) dans son usine de Dahlewitz, en Allemagne. Cette étape importante fait suite à un engagement d'investissement de 61,55 millions de dollars américains pour renforcer ses capacités d'assemblage, d'essais et de visites en atelier au Royaume-Uni et en Allemagne, ce qui devrait créer environ 300 emplois. Cet investissement, réalisé en mars, vise à répondre à la demande à long terme de nouveaux moteurs civils de grande taille et à améliorer les services d'assistance après-vente pour le parc mondial de moteurs Rolls-Royce Trent.

Profils d'entreprise

Parmi les principaux acteurs du marché figurent AAR CORP, Barnes Group Inc., GE Aerospace, FLTechnics, UAB, Turkish Technic Inc., Singapore Technologies Engineering Ltd, Lufthansa Technik, Delta TechOps, Rolls-Royce Holdings Plc et Collins Aerospace. Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, afin de proposer des produits innovants à leurs clients et d'accroître leurs parts de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché européen de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs :

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs.

• Revues professionnelles du secteur et autres publications pertinentes.

• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché.

• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les résultats sont publiés dans d’autres devises, les chiffres ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Insights Partners réalise chaque année un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats issus de recherches secondaires.

• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse.

• Obtenez des informations précieuses sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de la veille concurrentielle et directeurs des ventes nationales

• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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