Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché des plateformes de gestion de patrimoine jusqu’en 2028

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine devrait passer de 3 710,4 millions de dollars américains en 2021 à 9 197,6 millions de dollars américains en 2028 ; sa croissance est estimée à un TCAC de 13,8 % entre 2021 et 2028.

La plateforme de gestion de patrimoine est spécialement conçue pour la planification et le suivi des services financiers, associés au conseil fiscal et juridique, à la planification successorale, aux services bancaires aux particuliers et à la gestion des investissements. La numérisation croissante dans divers secteurs et l'accent continu mis par les institutions financières sur l'automatisation du système se concentrent sur le développement de flux de travail pour simplifier la vie de leurs clients. Les prestataires de services financiers mettent progressivement en œuvre des cadres d'interface de programmation d'application (API) ouverts pour proposer leurs services financiers ainsi que des produits tiers, avec l'aide des canaux bancaires et d'autres plateformes numériques. Les API permettent aux prestataires de services d'accéder mutuellement aux produits et services de leurs partenaires. Cependant, les conseillers financiers traditionnels répondent aux préférences variées des investisseurs en adoptant des plateformes internes pour répondre aux besoins croissants de leurs clients. Les plateformes de gestion de patrimoine offrent de nombreux avantages, tels qu'une activité enrichie et rationalisée, une efficacité accrue des processus métier grâce à l'automatisation des systèmes, la conformité aux exigences réglementaires, la standardisation des services, une approche omnicanal et une excellente expérience utilisateur. Les logiciels de gestion de patrimoine comprennent des modules front-office pour les conseillers, de reporting client, d'analyse des performances et des risques, de gestion de portefeuille et de gestion client multicanal. Les progrès technologiques ont favorisé l'adoption du robo-advisory, qui intègre l'IA et l'analyse au système.

Plusieurs secteurs se concentrent sur le développement de leurs plateformes de gestion de patrimoine. Les gouvernements locaux et fédéraux imposent des réglementations et des normes de conformité obligatoires pour les activités de gestion de patrimoine. Plusieurs entreprises proposant des plateformes de gestion de patrimoine développent des logiciels et des solutions performants et performants en se concentrant principalement sur le développement de produits.

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Marché des plateformes de gestion de patrimoine: Perspectives stratégiques

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Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine

L'Amérique du Nord affiche le taux d'adoption de technologies de pointe le plus élevé grâce à des politiques gouvernementales favorables favorisant l'innovation et renforçant les capacités infrastructurelles. Par conséquent, chaque facteur affectant la performance industrielle de la région entrave son développement économique. Les États-Unis sont devenus le pays le plus touché au monde par l'épidémie de COVID-19, ce qui a conduit les gouvernements à imposer un certain nombre de restrictions aux activités industrielles, commerciales et publiques du pays afin de contenir la propagation de la maladie. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, en raison de l'impact de la COVID-19, les États-Unis ont connu une contraction de leur PIB. Selon les récentes statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis sont actuellement le pays le plus touché au monde par l'épidémie de COVID-19, avec le plus grand nombre de cas confirmés et de décès. Le nombre élevé de cas de COVID a eu un impact négatif sur les économies du pays et de la région. On a constaté un déclin de l'activité commerciale globale et une croissance de divers secteurs d'activité dans la région. Cela a donc affecté le chiffre d'affaires des principaux acteurs du marché des plateformes de gestion de patrimoine opérant en Amérique du Nord. Les fermetures d'entreprises, ainsi que l'annulation et le report des lancements de produits aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ont eu un impact sur l'adoption du marché des plateformes de gestion de patrimoine en 2020.

Analyse du marché

Adoption croissante des robots-conseillers dans la gestion de patrimoine

Le secteur financier adopte continuellement des technologies de pointe pour fournir des services financiers de manière plus économique et plus efficace. Ces technologies avancées et créatives ont retenu l'attention lors de la crise financière mondiale de 2007-2008, lorsque des règles strictes ont été imposées aux banques conventionnelles, et les innovations dans le secteur informatique ont renforcé les incitations à l'expansion des entreprises financières non bancaires et technologiques. Par exemple, quelques révolutions technologiques dans le secteur financier comprennent les paiements mobiles, les distributeurs automatiques de billets (DAB) et le financement du commerce international via la blockchain. Les ruptures technologiques dans les services de gestion de patrimoine concernent les robots-conseillers et les conseillers financiers automatisés, conçus pour concurrencer les conseillers humains. Les robots-conseillers proposent diverses techniques d'investissement pour atteindre des objectifs, tels que l'épargne pour les dépenses importantes, la retraite et le maintien d'un flux de revenus pour gérer efficacement les dépenses. Les avantages des services de gestion de patrimoine par robot-conseil par rapport aux services traditionnels, impliquant un conseil humain, sont leur accessibilité, leur prix abordable et la possibilité d'offrir aux clients la possibilité d'obtenir des conseils financiers et de gérer leurs investissements à tout moment, où qu'ils soient, grâce à une connexion Internet. Le robot-conseil permet aux acteurs du marché des plateformes de gestion de patrimoine de proposer leurs services à des tarifs avantageux, ce qui leur permet de se développer sur ce marché.

Informations sur les segments de type de déploiement

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine, par type de déploiement, est segmenté en cloud et sur site. Le cloud héberge les applications hors site ; il est donc largement adopté par les petites et moyennes entreprises. Le déploiement du cloud nécessite des investissements limités, permet une sauvegarde quotidienne des données et permet aux entreprises de ne payer que pour les ressources qu'elles utilisent. L'acceptation croissante de cette technologie dans de nombreux secteurs et l'exigence croissante de modifications des opérations commerciales stimulent la croissance du marché des plateformes de gestion de patrimoine basées sur le cloud.

Analyse des segments du modèle de conseil

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine, basé sur le conseil, est segmenté en conseil humain, conseil robotisé et hybride. Le modèle de conseil humain élabore la stratégie financière et configure le modèle de conseil robotisé, qui facilite ensuite les décisions d'investissement et les transactions basées sur les instruments financiers. Cette opération offre aux clients un équilibre entre services numériques et accès à un conseiller humain pour les choix d'investissement importants. De plus, les conseillers humains ne disposent pas toujours de la bande passante, de l'intelligence ou des compétences nécessaires pour traiter les données suffisamment rapidement et assurer des interactions opportunes. Néanmoins, ce modèle aide les investisseurs à gérer des questions émotionnellement chargées, comme décider de soutenir l'éducation d'un enfant ou de faire face à la hausse des coûts de santé de parents âgés.

Aperçu des segments de fonctions métier

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine, par fonction métier, est segmenté en gestion de la performance, gestion des risques et de la conformité, comptabilité de portefeuille et gestion des transactions, gestion des conseils financiers, reporting, etc. La comptabilité de portefeuille consiste à suivre la performance des titres individuels d'un portefeuille d'actions, à évaluer les investissements susceptibles d'être augmentés ou diminués, et à évaluer le portefeuille pour s'assurer qu'il répond aux attentes de croissance de l'investisseur. La comptabilité de portefeuille et la gestion des transactions aident les personnes fortunées (HNW) à gérer leurs actifs financiers avec succès et en toute sécurité. En raison du nombre croissant de personnes fortunées dans le monde, le marché des plateformes de gestion de patrimoine pour la comptabilité de portefeuille et les plateformes de gestion des transactions devrait continuer de croître au cours de la période de prévision.

Aperçu des segments d'utilisateurs finaux

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine, par utilisateur final, est segmenté en trading et Sociétés de bourse, banques, sociétés de courtage, sociétés de gestion de placements, etc. Investir les fonds collectés auprès de leurs clients et choisir les meilleurs placements disponibles pour leur compte est une pratique courante chez ces sociétés. Tous les types d'investissements sont associés à un certain niveau de risque, exigeant un bon retour sur investissement garantissant un risque supportable pour les clients. Les sociétés de gestion de placements déploient généralement des efforts considérables pour créer un portefeuille d'investissement pour leurs clients. Elles sont confrontées à des défis majeurs en matière de gestion de patrimoine, en raison de la complexité des investissements, des fluctuations des marchés, de la complexité des structures organisationnelles et des difficultés opérationnelles.

Les acteurs du marché des plateformes de gestion de patrimoine se concentrent sur l'innovation et le développement de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées pour rivaliser avec leurs concurrents. En janvier 2022, Broadridge Financial Solutions, Inc. a collaboré avec Santander Investment SA pour la mise à disposition en direct d'un nouveau service de notification d'événements et d'exécution de votes pour les émetteurs espagnols, « golden copy », pour le marché espagnol.

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine, par type de déploiement, est segmenté en cloud et sur site. Le marché, basé sur un modèle de conseil, est segmenté en conseil humain, conseil robotisé et services hybrides. Le marché des plateformes de gestion de patrimoine, par fonction métier, est segmenté en gestion de la performance, gestion des risques et de la conformité, comptabilité de portefeuille et gestion des transactions, gestion du conseil financier, reporting, etc. Le marché des plateformes de gestion de patrimoine, par utilisateur final, est segmenté en sociétés de négociation et de bourse, banques, sociétés de courtage, sociétés de gestion d'investissement, etc. Par région, le marché mondial des plateformes de gestion de patrimoine est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud.

Marché des plateformes de gestion de patrimoine

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des plateformes de gestion de patrimoine tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des plateformes de gestion de patrimoine en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Densité des acteurs du marché des plateformes de gestion de patrimoine : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Marché des plateformes de gestion de patrimoine – Profils d'entreprise

1. Broadridge Financial Solutions, Inc.
2. Comarch SA
3. FIS Global
4. InvestCloud
5. Fiserv, Inc.
6. InvestEdge, Inc.
7. Profile Software SA
8. SEI Investments Developments, Inc.
9. SS&C Technologies, Inc.
10. Temenos Headquarters SA

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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