سوق التأمين على أساس استخدام السيارات – السائقين والاتجاهات والفرص وإحصاءات النمو | 2031

من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على الاستخدام في السيارات إلى 240.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 52.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.1٪ في الفترة 2023-2031. تعد تقنيات الاتصالات عن بعد المتقدمة التي تزيد من الطلب على الدخل الأساسي الشامل ومجموعة واسعة من أقساط التأمين من بين العوامل الرئيسية التي تغذي سوق التأمين على الاستخدام في السيارات.

تحليل سوق التأمين على استخدام السيارات

مع التطور المستمر لصناعة الاتصالات عن بعد وتبنيها السريع في قطاع السيارات، تتطور شراكات جديدة بين شركات التأمين ومصنعي السيارات ومصنعي الأجهزة ومقدمي حلول الاتصالات عن بعد. تهدف هذه الشراكات إلى الاستفادة من التكنولوجيا الناشئة القائمة على البيانات. يتبنى الشباب بشكل شائع التأمين القائم على استخدام السيارات لأنهم يشعرون براحة أكبر مع التكنولوجيا ومنفتحون على الاستفادة من أقساط أقل. في إيطاليا والأسواق الأمريكية، يستهدف التأمين على المركبات ذات الدخل الأساسي مجموعة متنوعة من السائقين. علاوة على ذلك، كان الوعي عقبة أمام النمو خاصة في سوق المملكة المتحدة، حيث كان التأمين على المركبات ذات الدخل الأساسي يستهدف بشكل أساسي سوق الأساطيل وكذلك السائقين الشباب. ومع ذلك، مع البرامج المجزية بشكل متزايد التي قدمها لاعبو التأمين على المركبات ذات الدخل الأساسي، تشهد السوق قوة جذب هائلة. مع النمو المتزايد في السيارات المتصلة وصناعة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، من المتوقع أن يتم تجهيز جميع السيارات الجديدة بأجهزة اتصالات عن بعد مثبتة مسبقًا في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يوفر هذا النمو دفعة لسوق التأمين القائم على استخدام السيارات.

نظرة عامة على سوق التأمين على استخدام السيارات

في صناعة التأمين على السيارات الحالية، لا يزال تأمين UBI أو التأمين عن بعد في مرحلة ناشئة، حيث لم تتبن سوى دول قليلة هذه التكنولوجيا بشكل كبير. تتعاون شركات التأمين على السيارات بشكل متزايد مع شركات الاتصالات عن بعد لتوسيع نطاق تأمين الاتصالات عن بعد أو قطاع UBI في سيناريو السوق الحالي وأيضًا للمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ العديد من الشركات العاملة في سوق التأمين العالمي القائم على استخدام السيارات مبادرات باستمرار لجذب المستهلكين من خلال سياسات وتقنيات جذابة مختلفة. السوق مجزأة للغاية حيث يتم الاستيلاء على الصناعة من قبل العديد من الشركات الراسخة وكذلك اللاعبين الناشئين في جميع أنحاء العالم. من سيناريو الاستثمار، تحقق شركات التأمين وشركات الاتصالات عن بعد العاملة في البلدان النامية، وكذلك البلدان المتقدمة، استثمارات كبيرة، مما يساعد السوق على أن يشهد ارتفاعًا في الآونة الأخيرة. تعمل حكومات العديد من البلدان على تبسيط تشريعاتها التأمينية، وهو عامل آخر يحرك السوق.

سوق التأمين على استخدام السيارات: رؤى استراتيجية

محركات وفرص سوق التأمين على استخدام السيارات

اعتماد التنقل كخدمة (MaaS)

منذ السنوات القليلة الماضية، تحول سلوك المستهلك تجاه وسائل النقل بين المدن وداخلها إلى مستوى جديد. لم تعد نسبة كبيرة من المسافرين في جميع أنحاء العالم على استعداد لقيادة مركباتهم بهدف تجنب حركة المرور. وقد أدى هذا إلى ظهور العديد من ممارسات النقل الأخرى، مثل مشاركة السيارات وتأجير السيارات، في البلدان المتقدمة والبلدان النامية. تُعرف هذه الممارسات باسم التنقل كخدمة، حيث يستفيد المستهلك من السيارة والسائق من مزود خدمة تابع لجهة خارجية. تهدف خدمة التنقل كخدمة إلى توفير النقل الشامل للمستهلك باستخدام وسائل نقل مختلفة، وبالتالي الاستفادة بشكل كبير من البنية التحتية للنقل الموجودة في منطقة ما. إن الجاذبية المتزايدة لخدمة التنقل كخدمة بين المستهلكين تدفع مزودي الخدمات التابعين لجهات خارجية إلى شراء عدد متزايد من المركبات من أجل تحسين تجربة العملاء. هذا العامل يزيد أيضًا من عدد مزودي الخدمة في جميع أنحاء العالم؛ بعض مزودي خدمة التنقل كخدمة البارزين هم Uber و Lyft و Zipcar و Car2go و Beeline Singapore و UbiGo AB و Smile Mobility، من بين آخرين.

زيادة الشراكات بين شركات الاتصالات وشركات التأمين

إن سوق التأمين القائم على استخدام السيارات ينضج بشكل كبير على مر السنين في البلدان، وخاصة الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة. إن شركات التأمين التي تقدم تأمين الاتصالات عن بعد تستفيد باستمرار من عوامل مختلفة لتحسين الحلول وتزويد عملائها بخطط أفضل. أحد الاتجاهات المهمة في سوق التأمين القائم على استخدام السيارات العالمية هو العدد المتزايد من الشراكات بين شركات الاتصالات عن بعد وشركات التأمين. تعمل هذه الشراكات على توسيع أنظمة التأمين القائمة على الاستخدام في مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع أن يؤدي نفس الاتجاه إلى زيادة حجم السوق في السنوات القادمة. بعض الشراكات المهمة بين شركات التأمين وشركات الاتصالات عن بعد هي:

• في نوفمبر 2022، دخلت شركة فورد في شراكة مع CerebrumX Lab Inc.، وهي منصة خدمات وإدارة بيانات السيارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الشراكة إلى دمج بيانات المركبات المتصلة بشركة فورد كجزء من مبادرة التأمين القائمة على الاستخدام لشركات التأمين.
• في نوفمبر 2022، وقعت شركة Wejo Group Limited اتفاقية مع شركة Ford Motor Company. تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق عروض التأمين الشاملة للمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
• في فبراير 2022، دخلت شركة فورد في شراكة مع شركة State Farm. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير منتجات تأمين تعتمد على الاستخدام لأصحاب سيارات فورد ولينكولن الذين لديهم مركبات متصلة مؤهلة.

وبصرف النظر عن الشراكات المذكورة أعلاه، فإن العديد من شركات التأمين الأخرى وشركات الاتصالات عن بعد وشركات تصنيع السيارات في جميع أنحاء العالم تتعاون بشكل متزايد لتعزيز سوق التأمين على الاستخدام في السيارات. ومن المتوقع أن تساعد هذه الممارسة المتمثلة في زيادة الشراكات في نظام التأمين القائم على الاستخدام في السيارات سوق التأمين القائم على الاستخدام في السيارات على الارتفاع على مدى العامين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، تهتم شركات الاتصالات عن بعد بصناعة السيارات في المناطق النامية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعمل أيضًا على تغذية تدفق توليد الإيرادات لسوق التأمين القائم على الاستخدام في السيارات العالمية.

تقرير تحليل تجزئة سوق التأمين على أساس استخدام السيارات

إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في استنباط تحليل سوق التأمين القائم على استخدام السيارات هي التكنولوجيا الملائمة ونوع السياسة.

• بناءً على التكنولوجيا المجهزة، تم تقسيم سوق التأمين القائم على استخدام السيارات إلى الهواتف الذكية والصناديق السوداء وأجهزة الدونجل وغيرها. احتلت شريحة أجهزة الدونجل حصة سوقية أكبر في عام 2023.
• بناءً على نوع السياسة، تم تقسيم سوق التأمين على الاستخدام في السيارات إلى نظام الدفع حسب القيادة (PAYD) ونظام الدفع حسب القيادة (PHYD). وقد استحوذ قطاع الدفع حسب القيادة على حصة سوقية أكبر في عام 2023.

تحليل حصة سوق التأمين على استخدام السيارات حسب المنطقة الجغرافية

ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق التأمين على الاستخدام في السيارات بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية، وأوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية.

سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التأمين القائم على استخدام السيارات في عام 2023. تشمل منطقة أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ترجع هيمنة أمريكا الشمالية في سوق التأمين القائم على استخدام السيارات العالمية إلى حقيقة أن البلاد لديها عدد كبير من شركات تصنيع السيارات الأصلية وشركات الاتصالات عن بعد والتأمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاه تبني التقنيات والحلول الأحدث مرتفع أيضًا في البلاد، مما دفع السكان إلى اختيار التأمين عن بعد. علاوة على ذلك، تعد المنطقة واحدة من رواد التنقل كخدمة في جميع أنحاء العالم، وقد اندفع سوق التنقل كخدمة على نطاق واسع على مر السنين في المنطقة ويشهد باستمرار اتجاهات تصاعدية.

علاوة على ذلك، نظرًا لارتفاع الدخل المتاح للأفراد، فإن نمط شراء المركبات الجديدة مرتفع في البلاد. وفيما يتعلق بارتفاع عدد المركبات، فإن العديد من التقنيات والحلول المرتبطة بها تتزايد بسرعة أيضًا في الولايات المتحدة. وقد أثرت هذه العوامل بشكل إيجابي على نمو سوق التأمين القائم على استخدام السيارات في الولايات المتحدة.

رؤى إقليمية حول سوق التأمين على استخدام السيارات

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق التأمين على الاستخدام في السيارات طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق التأمين على الاستخدام في السيارات والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق التأمين على استخدام السيارات

كثافة اللاعبين في السوق: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق التأمين على استخدام السيارات نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق التأمين على استخدام السيارات هي:

1. شركة التأمين أولستيت
2. شركة أكسا
3. أليانز إس إي
4. شركة ميترومايل
5. شركة إنجيني للخدمات المحدودة
6. شركة ليبرتي ميوتشوال للتأمين

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

أخبار سوق التأمين على استخدام السيارات والتطورات الأخيرة

يتم تقييم سوق التأمين القائم على استخدام السيارات من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي قائمة بالتطورات في سوق التأمين القائم على استخدام السيارات والاستراتيجيات:

• في يناير 2022، دخلت شركة أوتونومو في شراكة مع شركة أودي. وكان الهدف من هذه الشراكة هو تجربة العروض المقدمة للمستهلكين، بدءًا من التأمين على الدفع مقابل القيادة وحتى حالة السيارة العامة وحتى الإخطار الأولي بالخسارة.
• في سبتمبر 2021، وقعت شركة LexisNexis Risk Solutions اتفاقية مع شركة Ford Motor Co. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان توفر بيانات المركبات المتصلة بشركة Ford لشركات التأمين على السيارات في الولايات المتحدة عبر LexisNexis Telematics Exchange.

تقرير سوق التأمين على استخدام السيارات - التغطية والنتائج النهائية

يوفر تقرير "حجم سوق التأمين القائم على استخدام السيارات والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:

• حجم السوق والتوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
• ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
• الاتجاهات المستقبلية الرئيسية
• تحليل مفصل لقوى بورتر الخمس
• تحليل السوق العالمي والإقليمي الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية واللاعبين الرئيسيين واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة
• ملفات تعريف تفصيلية للشركة مع تحليل SWOT

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next