تحليل سوق تأمين الائتمان التجاري والتنبؤ به حسب الحجم والحصة والنمو والاتجاهات 2031

من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على الائتمان التجاري إلى 27.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 14.19 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.7٪ خلال الفترة 2023-2031. ومن المرجح أن يظل تطوير حلول التأمين على الائتمان التجاري المستندة إلى السحابة أحد الاتجاهات الرئيسية في السوق.

تحليل سوق تأمين الائتمان التجاري

يعد تأمين الائتمان التجاري سياسة أساسية لإدارة مخاطر الائتمان تُستخدم لحماية نمو الشركات من خلال حمايتها من الخسائر المرتبطة بفواتير غير مدفوعة. كما يساعد شركات التأمين على سداد فواتيرها بسبب الإفلاس والركود الاقتصادي وغير ذلك من القضايا. وقد تؤدي الاضطرابات السياسية وتطورات الأعمال غير المواتية إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها الشركات العاملة في التجارة عبر الحدود. ويشكل هذا عاملاً رئيسيًا في دفع تبني حلول تأمين الائتمان التجاري في جميع أنحاء العالم.

نظرة عامة على سوق تأمين الائتمان التجاري

يُستخدم تأمين الائتمان التجاري على نطاق واسع من قبل صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجزئة والتصنيع والأغذية والمشروبات وغيرها من الصناعات لحماية أنفسهم من المخاطر المالية. إن التقدم التكنولوجي وارتفاع التضخم وزيادة التعقيدات المرتبطة بسلاسل التوريد والمبادرات الحكومية المواتية تعمل على دفع نمو سوق تأمين الائتمان التجاري . يساهم ارتفاع الطلب على تأمين الائتمان التجاري في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الأكبر حجمًا للحفاظ على إيراداتها بشكل مناسب بشكل كبير في نمو سوق تأمين الائتمان التجاري بشكل عام.

سوق تأمين الائتمان التجاري: رؤى استراتيجية

محركات وفرص سوق التأمين على الائتمان التجاري

المبادرات الحكومية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتبني تأمين الائتمان التجاري

إن التغطية التأمينية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا (MSMEs) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لأنها تقلل من المخاطر المالية وتمتص المخاطر مثل التخلف عن السداد. وقد أدت القضايا الجيوسياسية المتزايدة، والتباطؤ الاقتصادي، وعدم الاستقرار في سلسلة التوريد، والتضخم، وعوامل أخرى إلى زيادة المخاطر المتعلقة بالصادرات في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم لإجراء مدفوعات سلسة. وعلاوة على ذلك، تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في الهند غير مؤمنة، لأنها تفشل في فهم الحاجة إلى التأمين. فهم يشترون التأمين فقط عندما يطلبه المشتري أو البنك، مما يجعلهم عرضة للمخاطر المالية. وهذا يشجع الحكومة أيضًا على اتخاذ مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في تبني تأمين الائتمان التجاري لتأمين أعمالهم من المخاطر المالية والتخلف عن السداد. على سبيل المثال، تدعم إرشادات تأمين الائتمان التجاري لهيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند (IRDAI)، لعام 2021، الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم لتبني تأمين الائتمان التجاري لحماية أعمالهم من مخاطر التأمين المتطورة. وتشمل الإرشادات:

• تعمل الحكومة والجهات الفاعلة في السوق على تعزيز التنمية المستدامة والقوية لأعمال التأمين على الائتمان التجاري.
• تقدم شركات التأمين العامة تغطية تأمين الائتمان التجاري للموردين والبنوك المرخصة والمؤسسات المالية الأخرى لمساعدتهم على إدارة مخاطر الأعمال وفتح الوصول إلى أسواق جديدة. يدعم تأمين الائتمان التجاري الشركات لإدارة مخاطر عدم السداد المرتبطة بمحافظ التمويل التجاري.
• توفر شركات التأمين العامة تغطيات تأمين الائتمان التجاري المخصصة التي تعمل على تحسين الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتساعد في حماية نفسها من مخاطر التأمين المتطورة.

ومن ثم، فإن المبادئ التوجيهية المواتية والمبادرات الحكومية الأخرى التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتبني تأمين الائتمان التجاري لحماية أعمالها من المخاطر المالية تعمل على تغذية نمو السوق.

تعقيدات سلسلة التوريد

يؤدي توسع صناعة التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على ترتيبات سلسلة التوريد الجديدة. يؤدي تطوير ترتيبات سلسلة التوريد الجديدة إلى زيادة تعقيد سلاسل التوريد، مما يزيد من الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين التجارة الإلكترونية لتبسيط العمليات التجارية. ونتيجة لذلك، يطور اللاعبون في السوق مجموعة جديدة من خدمات تأمين الائتمان التجاري لصناعة التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، في مارس 2024، أطلقت شركة Allianz Trade خدمات Allianz Trade pay لأنشطة التجارة الإلكترونية بين الشركات. Allianz Trade Pay هو حل دفع يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل وحدة الاحتيال وحل دمج المشتري الرقمي وحماية تأمين الائتمان التجاري وحل التمويل الفوري من خلال شركاء Allianz Trade من المؤسسات المالية. يوفر Allianz Trade Pay المرونة والأمان والبساطة والقدرة التنافسية لنظام التجارة الإلكترونية، مما يزيد من اعتماده في صناعة التجارة الإلكترونية لإدارة سلاسل التوريد المعقدة.

تتبنى بلدان مختلفة النظام المتعدد الأقطاب، والذي يتطلب وجود مصنعين متقدمين في السوق لإعادة الإنتاج إلى الداخل أو إلى الخارج. وقد أدى هذا إلى خلق الطلب على سلاسل توريد متوازية ومتعددة ونقل مرافق الإنتاج لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، يؤدي انخفاض نشاط سلسلة التوريد للسلع الوسيطة إلى زيادة التعقيدات المتعلقة بالتجارة، وخاصة بالنسبة للسلع الوسيطة. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية المنشورة في أكتوبر 2023، انخفض نشاط سلسلة التوريد للسلع الوسيطة بنسبة 48.5٪ في النصف الأول من عام 2023. وانخفض من متوسط ​​51.0٪ مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة. وبالتالي، فإن تعقيدات سلسلة التوريد ستزيد من الطلب على حماية التأمين على الائتمان التجاري ضد مخاطر الطرف المقابل، ومن المتوقع أن يخلق العديد من الفرص لنمو سوق التأمين على الائتمان التجاري خلال فترة التنبؤ.

تقرير تحليل تجزئة سوق التأمين على الائتمان التجاري

إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في استخلاص تحليل سوق التأمين على الائتمان التجاري هي حجم المؤسسة والتطبيق والمستخدم النهائي.

• بناءً على حجم المؤسسة، ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري إلى شركات كبيرة وصغيرة الحجم. احتلت شريحة الشركات الكبيرة حصة سوقية أكبر في عام 2023.
• بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى سوق محلي وسوق دولي. وسيستحوذ القطاع الدولي على حصة سوقية أكبر في عام 2023.
• بحسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى قطاعات الطاقة والسيارات والفضاء والمواد الكيميائية والمعادن والزراعة والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات والنقل وغيرها. وقد استحوذ قطاع الطاقة على حصة سوقية أكبر في عام 2023.

تحليل حصة سوق التأمين على الائتمان التجاري حسب المنطقة الجغرافية

ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق التأمين على الائتمان التجاري بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية والوسطى.

سيطرت أوروبا على حصة سوق تأمين الائتمان التجاري في عام 2023. وفقًا لتقرير Allianz Trade لشهر أبريل 2023، عانت 76٪ من الشركات في ألمانيا من تأخيرات في الدفع. تتزايد حالات تأخير الدفع هذه بسبب التعقيد والاضطرابات في سلاسل التوريد. علاوة على ذلك، وفقًا لنفس المصدر، لاحظت ألمانيا أكثر من 22٪ من 17800 حالة إفلاس تجاري بسبب الديون المفرطة واحتياطيات رأس المال غير الكافية. وبالتالي، فإن ارتفاع حالات تأخير الدفع ومعدلات الإفلاس هي بعض العوامل التي تزيد من الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات لحماية نفسها من المخاطر المالية. يشجع الطلب المتزايد على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات شركات التأمين على توسيع أعمالها في جميع أنحاء فرنسا. على سبيل المثال، وفقًا لمسح أجرته Allianz Trade في نوفمبر 2023، عرضت 97٪ من الشركات الفرنسية شروط دفع لعملائها، بمتوسط ​​​​إطار زمني إجمالي يبلغ 48 يومًا. هناك حضور واسع النطاق للاعبين الرئيسيين في البلاد مثل Allianz Trade و COFACE SA و Atradius NV. تساعد هذه الجهات الشركات من خلال السداد المتكرر، وهو ما يدعم الدولة أيضًا في تقليل عدد حالات تأخير السداد التي تؤثر على الشركات الصغيرة. وتساهم كل هذه العوامل في نمو سوق التأمين على الائتمان التجاري في فرنسا.

رؤى إقليمية حول سوق التأمين على الائتمان التجاري

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق التأمين على الائتمان التجاري طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق التأمين على الائتمان التجاري والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق التأمين على الائتمان التجاري

كثافة اللاعبين في سوق التأمين على الائتمان التجاري: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق تأمين الائتمان التجاري نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلك المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق تأمين الائتمان التجاري هي:

1. أليانز للتجارة
2. شركة كوفاس
3. المجموعة الأمريكية الدولية المحدودة
4. شركة تشوب المحدودة
5. مجموعة كيو بي إي للتأمين المحدودة
6. شركة أون المحدودة

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

أخبار سوق التأمين على الائتمان التجاري والتطورات الأخيرة

يتم تقييم سوق التأمين على الائتمان التجاري من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي بعض التطورات في سوق التأمين على الائتمان التجاري:

• أعلنت شركة كوفاس، وهي شركة تأمين ائتماني عالمية، أنها افتتحت فرعًا في نيوزيلندا بعد الحصول على موافقة بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الأول من أبريل. ويعزز هذا التوسع في بلد جديد التغطية الدولية للمجموعة. (المصدر: كوفاس، بيان صحفي، أبريل 2024)
• تعاونت شركة Chubb مع شركة Cytora البريطانية المتخصصة في التأمين على التأمين من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة مطالبات التأمين. ويهدف هذا التعاون إلى تحويل إدارة مستندات المطالبات في Chubb من خلال أتمتة عملية الرقمنة. (المصدر: Chubb، بيان صحفي، مارس 2024)

تقرير سوق التأمين على الائتمان التجاري والتغطية والنتائج النهائية

يقدم تقرير "حجم سوق التأمين على الائتمان التجاري والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:

• حجم سوق التأمين على الائتمان التجاري وتوقعاته على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية المغطاة ضمن النطاق
• اتجاهات سوق التأمين على الائتمان التجاري بالإضافة إلى ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل سوق تأمين الائتمان التجاري الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية والإطار العالمي والإقليمي والجهات الفاعلة الرئيسية واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة لسوق التأمين على الائتمان التجاري
• ملفات تعريف الشركة التفصيلية

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next