Marché des roues et freins d’avion – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2031

  • Report Code : TIPRE00024462
  • Category : Aerospace and Defense
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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La taille du marché des roues et freins d’avion devrait atteindre 15,40 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 8,22 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,2 % au cours de la période 2023-2031. L’adoption croissante des freins électriques et des roues en plastique renforcé de fibres restera probablement une tendance clé sur le marché.

Analyse du marché des roues et freins d’avion

Le marché des roues et freins d’avion est majoritairement dominé par des acteurs bien établis tels que Honeywell International Inc, Parker Hannifin Corporation, Safran Group et Crane Aerospace & Electronics, entre autres. La demande de roues et de freins chez les constructeurs aéronautiques est en forte augmentation. Toutefois, la plupart des contrats sont attribués à des acteurs bien établis. De plus, la fabrication de ces roues et freins nécessite le respect de plusieurs normes fixées par l'autorité compétente. Cela implique l'obtention de diverses certifications et des investissements importants en R&D, ce qui restreint l'entrée de nouveaux acteurs dans le domaine. Ainsi, la menace pour les entreprises des nouveaux entrants est élevée dans le scénario actuel ; cependant, avec l'augmentation du volume de production d'avions, l'émergence de nouveaux acteurs est prévue. Cela devrait réduire la menace pour les nouveaux entrants, car plusieurs avionneurs de petite ou moyenne taille achèteraient leurs roues et freins auprès de nouveaux entrants proposant des roues et des freins de technologie de pointe à un prix compétitif.

Aperçu du marché des roues et freins d’avion

L’écosystème du marché des roues et freins d’avion comprend les parties prenantes suivantes : les fournisseurs de matières premières et de composants, les fabricants de roues et de freins d’avion, les avionneurs et les utilisateurs finaux. Les fabricants de roues et de freins d'avions achètent des matières premières et des composants tels que l'acier, l'aluminium, l'alliage de magnésium et des matériaux de fiction en carbone, entre autres, et des composants tels que des capteurs et des actionneurs, entre autres, proviennent de divers fournisseurs de matières premières et de composants. Les fabricants de roues et de freins d’avion assemblent des matières premières et des composants et les transforment en produits finis. Les fabricants de roues et de freins d’avion travaillent en tandem avec les autorités aéronautiques, les fournisseurs de matières premières, les avionneurs et les utilisateurs finaux. Parmi les principaux acteurs présents sur le marché figurent Collins Aerospace, Honeywell International Inc, Safran Group et Parker Hannifin Corporation, entre autres. En outre, les constructeurs aéronautiques achètent des roues et des freins auprès des acteurs mentionnés ci-dessus et les installent sur la flotte d'avions par le biais d'une activité d'ajustement en ligne. Enfin, les utilisateurs finaux tels que les compagnies aériennes, les forces armées de divers pays et les prestataires de services MRO acquièrent des contrats pour l'activité MRO de roues et de freins d'avions. Les prestataires de services MRO achètent en permanence des roues et des freins auprès des acteurs du marché afin de proposer en permanence leurs services à la demande toujours croissante de MRO de roues et de freins d'avion.

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Marché des roues et freins d’avion : perspectives stratégiques

Marché des roues et freins d’avion

  • TCAC (2023 - 2031)
    8,2%
  • Taille du marché 2023
    8,22 milliards de dollars américains
  • Taille du marché 2031
    15,40 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE
  • Augmentation des livraisons d’avions commerciaux
  • Utilisation croissante de freins en carbone durables, légers et robustes
TENDANCES FUTURES
  • L'adoption croissante des freins électriques et des roues en plastique renforcé de fibres
OPPORTUNITÉS
  • Croissance du secteur MRO d’avions

Joueurs clés

  •  

Aperçu régional

  • Amérique du Nord
  • L'Europe 
  • Asie-Pacifique
  • Amérique du Sud et Centrale
  • Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Composant
  • Système de freinage
  • roues
  • Freins
Type d'ajustement
  • Ajustement de ligne
  • Rénovation
Utilisateur final
  • Défense et Commercial
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.

Moteurs et opportunités du marché des roues et freins d’avion

Augmentation des livraisons d’avions commerciaux

L’augmentation des livraisons d’avions commerciaux dans différentes régions stimule la croissance du marché des roues et des freins. La production en grand nombre d’avions commerciaux génère une demande d’installation de nouvelles roues et freins dans différentes régions. Par exemple, Airbus a livré environ 735 avions en 2023 et a connu une augmentation de 11 % par rapport aux livraisons de 2022. De plus, l’augmentation de la flotte mondiale d’avions commerciaux stimule encore davantage la croissance des roues et des freins dans le monde. Par exemple, selon les recherches secondaires de The Insight Partners, la flotte mondiale d'avions commerciaux en 2023 était d'environ 27 385, et elle a atteint 28 398 avions en 2024. Ces facteurs ont motivé l'adoption de l'installation de roues et de freins d'avions à travers le monde.

Croissance du secteur MRO d’avions

Avec la croissance rapide du secteur aéronautique ces dernières années, la demande de services MRO des compagnies aériennes augmente également. Les économies émergentes, comme celles de l’APAC, se concentrent fortement sur l’extension des services MRO aux avions commerciaux et militaires. La croissance économique, l’augmentation du nombre de passagers aériens et l’augmentation des dépenses en infrastructures aéronautiques dans les pays de l’APAC sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des services MRO d’avions, qui offrent par la suite des opportunités lucratives pour la croissance du marché des roues et des freins d’avions. De plus, selon l'analyse de The Insight Partner, le secteur mondial de la MRO pour avions devrait dépasser les 140 milliards de dollars américains d'ici la fin de 2034, ce qui devrait en outre générer une nouvelle demande de roues et de freins d'avions dans les années à venir.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des roues et freins d’avion

Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des roues et freins d’avion sont les composants, le type d’ajustement et l’utilisateur final.

  • En fonction des composants, le marché des roues et freins d’avion est segmenté en système de freinage, roues et freins. Le segment des freins détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • En fonction du type d’ajustement, le marché des roues et freins d’avion est segmenté en ajustement en ligne et en modernisation. Le segment de la rénovation détenait une part de marché plus importante en 2023.
  • En fonction de l’utilisateur final, le marché des roues et freins d’avions est segmenté en défense et commercial. Le segment commercial détenait une part de marché plus importante en 2023.

Analyse de la part de marché des roues et freins d’avion par géographie

La portée géographique du rapport sur le marché des roues et freins d’avion est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché en 2023, suivie par les régions d’Amérique du Nord et d’Europe. En outre, l’Asie-Pacifique devrait également connaître le TCAC le plus élevé dans les années à venir. La Chine a dominé le marché des roues et freins d’avions en Asie-Pacifique en 2023. La demande pour le marché des roues et freins en Chine est principalement tirée par la demande générée par les opérations MRO pour le grand nombre de flottes. Par exemple, en 2024, la flotte d'avions commerciaux en Chine s'élevait à 4 126 appareils, ce qui devrait atteindre environ 6 429 appareils d'ici 2034. De plus, selon les prévisions d'Airbus, plus de 9 000 avions devraient être livrés à travers la Chine entre 2023 et 2042. De tels facteurs sont susceptibles de générer de nouvelles opportunités pour les vendeurs du marché dans les années à venir.

Portée du rapport sur le marché des roues et freins d’avion

Actualités et développements récents du marché des roues et freins d’avion

Le marché des roues et freins d’avion est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des roues et freins d’avion sont répertoriés ci-dessous :

  • Safran Landing Systems a inauguré, sur son site de Vélizy-Villacoublay (France), un laboratoire entièrement repensé dédié aux tests de ses roues et freins carbone, et équipé d'un nouveau banc d'essais. L'entreprise aura investi au total 10 millions d'euros pour mener à bien ce projet ambitieux. Le résultat est un environnement de travail responsable et la promesse de renforcer la capacité de Safran à développer et qualifier des freins plus performants, plus durables et plus compétitifs ainsi qu'à suivre la montée en puissance de ses clients. Cela s’applique à presque tous les segments de l’aviation civile, militaire et commerciale. (Source : Safran, Communiqué de Presse, avril 2024)
  • Parker-Hannifin Corporation (NYSE : PH, « Parker »), le leader mondial des technologies de mouvement et de contrôle, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé sa transaction précédemment annoncée visant à vendre sa division de roues et freins d'avions, située à Avon, Ohio, dans l'État de l'Ohio. États-Unis, à Kaman Corporation (NYSE : KAMN). Kaman, dont le siège est à Bloomfield, dans le Connecticut, est l'un des principaux fabricants de composants et de matériaux destinés aux marchés de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie et du médical. (Source : Parker-Hannifin Corporation, communiqué de presse, septembre 2022)

Couverture et livrables du rapport sur le marché des roues et freins d’avion

Le rapport « Taille et prévisions du marché des roues et freins d’avion (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

  • Taille du marché et prévisions du marché des roues et freins d’avion aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application.
  • Tendances du marché des roues et freins d’avion ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
  • Analyse détaillée des cinq forces du porteur
  • Analyse du marché des roues et freins d’avion couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
  • Analyse du paysage de l’industrie et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des roues et freins d’avions
  • Profils d'entreprises détaillés

Portée du rapport sur le marché des roues et freins d’avion

Attribut de rapportDétails
Taille du marché en 20238,22 milliards de dollars américains
Taille du marché d’ici 203115,40 milliards de dollars américains
TCAC mondial (2023 - 2031)8,2%
Données historiques2021-2022
Période de prévision2024-2031
Segments couvertsPar composant
  • Système de freinage
  • roues
  • Freins
Par type d'ajustement
  • Ajustement de ligne
  • Rénovation
Par utilisateur final
  • Défense et Commercial
Régions et pays couvertsAmérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
L'Europe 
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Le reste de l'Europe
Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud et Centrale
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud et centrale
Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
Leaders du marché et profils d’entreprises clés
  •  
  • L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What is the expected CAGR of the aircraft wheels & brakes market ?

The aircraft wheels & brakes market is likely to register of 8.2% during 2023-2031.

What would be the estimated value of the aircraft wheels & brakes market by 2031?

The estimated value of the aircraft wheels & brakes market by 2031 would be around US$ 15.40 billion.

What are the future trends of the aircraft wheels & brakes market ?

The rising adoption of electric brakes and fiber-reinforced plastic wheels is one of the major trends of the market.

Which are the leading players operating in the aircraft wheels & brakes market ?

Honeywell International Inc, Parker Hannifin Corporation, Safran, Collins Aerospace, Beringer Aero, Crane Aerospace and Electronics, Grove Aircraft Landing Gear Systems Inc, Jay-Em Aerospace and Machine Inc, Matco Manufacturing Inc, and TransDigm Group Incorporated are some of the key players profiled under the report.

What are the driving factors impacting the aircraft wheels & brakes market ?

Increasing commercial aircraft deliveries and increasing use of durable, lightweight, sturdy carbon brakes are some of the factors driving the growth for aircraft wheels & brakes market.

Which region dominated the aircraft wheels & brakes market in 2023?

Asia Pacific region dominated the aircraft wheels & brakes market in 2023.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

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