Marché européen des produits sans gluten : stratégies, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions jusqu’en 2031

Le marché européen des produits sans gluten devrait atteindre 3 949,2 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 2 262,4 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché européen des produits sans gluten :

Le marché des produits sans gluten en Europe est porté par la forte prévalence de la maladie cœliaque et la sensibilisation croissante des consommateurs aux troubles liés au gluten. Selon l'Association des sociétés européennes de la maladie cœliaque (AOECS), on estime qu'une personne sur cent en Europe souffre de la maladie cœliaque, soit plus de sept millions de personnes. Cependant, seuls 25 % environ des cas sont diagnostiqués en raison de la variabilité de la gravité des symptômes, allant d'une gêne légère à de graves complications de santé. Le seul traitement efficace de la maladie cœliaque est un régime sans gluten strict, ce qui a stimulé la demande de produits alimentaires certifiés sans gluten dans toute la région.
La Commission européenne a établi une réglementation rigoureuse pour garantir la sécurité et l'étiquetage des produits sans gluten, son règlement d'exécution fixant des normes pour les allégations « sans gluten » (≤ 20 ppm) et « très faible teneur en gluten » (≤ 100 ppm). L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) joue également un rôle clé dans l'évaluation des allégations de santé relatives aux aliments sans gluten, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.

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Marché européen des produits sans gluten : perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché européen des produits sans gluten :

• Le marché européen des produits sans gluten est segmenté par type de produit en produits de boulangerie, barres de confiserie, pâtes et nouilles, céréales pour petit-déjeuner, snacks, plats cuisinés prêts à consommer, farines et autres. Le segment des produits de boulangerie détenait la plus grande part de marché en 2024. Ce segment est lui-même subdivisé en gâteaux et muffins, biscuits, pizzas, pains et petits pains, et autres produits de boulangerie.
• Le marché européen des produits sans gluten est segmenté, selon les canaux de distribution, en supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, vente en ligne et autres. Le segment des supermarchés et hypermarchés détenait la plus grande part de marché en 2024.

Rapport sur le marché européen des produits sans gluten : portée

Densité des acteurs du marché européen des produits sans gluten : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché européen des produits sans gluten connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des consommateurs, elle-même alimentée par l'évolution de leurs préférences, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des bienfaits de ces produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Perspectives du marché européen des produits sans gluten

Traditionnellement, l'intolérance au gluten, la maladie cœliaque et les autres affections apparentées étaient sous-diagnostiquées et peu connues. Cependant, ces dernières années, l'amélioration des connaissances médicales et les campagnes de santé publique ont contribué à l'identification des troubles liés au gluten. Ceci a entraîné un changement de comportement des consommateurs, de plus en plus de personnes choisissant d'éliminer ou de réduire le gluten de leur alimentation sans diagnostic formel. Selon une étude publiée dans Alimentary Pharmacology & Therapeutics en 2023, la prévalence de la maladie cœliaque en Finlande est passée de 2,12 % en 2000 à 2,40 % en 2011. Cette augmentation indique qu'un plus grand nombre de personnes sont identifiées et diagnostiquées. L'Institut finlandais de la santé et du bien-être a reconnu la maladie cœliaque comme un problème de santé publique majeur et recommande un régime sans gluten strict comme seul traitement. Par conséquent, la Finlande possède également l'une des plus fortes disponibilités de produits sans gluten par habitant en Europe, largement disponibles dans les supermarchés et les restaurants. La sensibilisation croissante et l'amélioration du diagnostic des troubles liés au gluten ont considérablement influencé les habitudes alimentaires dans le monde entier. Cette situation a engendré une demande croissante de produits sans gluten et de programmes de soutien, favorisant ainsi l'innovation et l'accessibilité alimentaires. Les initiatives de santé publique et la recherche médicale continuent de souligner l'importance des régimes sans gluten pour une prise en charge efficace. Par conséquent, les options sans gluten s'intègrent de plus en plus aux marchés alimentaires et aux systèmes de santé.

Aperçu du marché européen des produits sans gluten par pays

Le marché européen des produits sans gluten est segmenté par pays en Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et reste de l'Europe. Ce dernier segment détenait la plus grande part de marché en 2024.

La Norvège, la Russie, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède figurent parmi les principaux pays contribuant au marché des produits sans gluten en Europe. Ces pays connaissent un intérêt croissant des consommateurs pour les aliments sans allergènes et axés sur la santé, en raison d'une meilleure connaissance de l'intolérance au gluten, de la maladie cœliaque et d'une tendance générale vers une alimentation saine et naturelle. Les consommateurs de ces régions recherchent des alternatives sans gluten innovantes qui préservent le goût, la texture et la valeur nutritionnelle. Par exemple, Revyve a ouvert une nouvelle usine aux Pays-Bas (en septembre 2024) dédiée à la production de son texturant sans gluten à base de levure, ce qui représente une avancée significative dans l'innovation des ingrédients alimentaires. Cette nouvelle gamme de produits répond à la demande croissante d'ingrédients durables et sans allergènes de la part des fabricants de produits alimentaires. Dans des pays comme la Suède et le Danemark, les rayons des supermarchés proposent de plus en plus de pains, de snacks et d'alternatives aux produits laitiers sans gluten, reflétant à la fois les choix de vie et les exigences diététiques médicales. Le marché global est également soutenu par la pénétration croissante des marques d'aliments santé haut de gamme et par l'expansion de la distribution via les circuits de distribution traditionnels et le commerce électronique.

Profils des entreprises du marché européen des produits sans gluten

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent Nestlé SA, Mondelez International Inc., Blue Diamond Growers, General Mills Inc., American Garden, Hunter Foods LLC, Mister Free'd, YummyEarth Inc., Galletas Gullon SA et Dr. Schär Spa.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie d'étude de marché des produits sans gluten en Europe

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Habi Ummer

Directeur,
Étude de marché et conseil

Habi est un analyste d'études de marché chevronné, fort de 8 ans d'expérience dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, avec une expertise complémentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que des biens de consommation. Ingénieur chimiste diplômé du Vishwakarma Institute of Technology (VIT), il a développé une connaissance approfondie des secteurs des produits chimiques industriels et de spécialité, des peintures et revêtements, du papier et de l'emballage, des lubrifiants et des produits de consommation.

Les compétences clés d'Habi comprennent l'analyse de la taille et des prévisions de marché, l'analyse comparative de la concurrence, l'analyse des tendances, l'engagement client, la rédaction de rapports et la coordination d'équipe, ce qui lui permet de fournir des informations exploitables et d'appuyer la prise de décision stratégique.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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