Le marché des produits sans gluten devrait atteindre 13,49 milliards de dollars US d'ici 2031, contre 7,67 milliards de dollars US en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,4 % entre 2025 et 2031. La préférence croissante des consommateurs pour les produits sans gluten enrichis et à étiquette propre devrait entraîner de nouvelles tendances sur le marché au cours de la période de prévision.
Analyse du marché des produits sans gluten
La sensibilisation croissante à l'intolérance au gluten et à la maladie cœliaque stimule la demande de produits sans gluten, incitant les acteurs du marché à élargir leur présence commerciale à travers le pays grâce à des initiatives stratégiques. De plus, l'adoption croissante des plateformes de commerce électronique élimine la dépendance aux magasins physiques. Ainsi, le développement des infrastructures de vente au détail et du commerce électronique devrait offrir des opportunités lucratives sur le marché mondial des produits sans gluten dans les années à venir.
Aperçu du marché des produits sans gluten
Le marché mondial des produits sans gluten a connu une croissance significative ces dernières années, portée par une sensibilisation croissante des consommateurs aux troubles liés au gluten, tels que la maladie cœliaque et l'intolérance au gluten, ainsi que par une évolution plus large vers des modes de vie plus sains. Nombreux sont ceux qui associent désormais les régimes sans gluten à une meilleure digestion, un regain d'énergie et une meilleure gestion du poids, même sans nécessité médicale. De ce fait, les produits sans gluten sont passés d'offres de niche à des choix grand public, avec une disponibilité accrue dans les supermarchés, les restaurants et les plateformes en ligne. L'innovation dans le développement des produits a permis d'améliorer le goût et la texture, rendant les alternatives sans gluten plus attrayantes. Les principales catégories de produits comprennent les produits de boulangerie, les snacks, les pâtes et les plats préparés . La croissance est particulièrement forte dans les régions développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe, tandis que les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine commencent à constater une demande croissante. L'évolution du marché reflète l'évolution des préférences alimentaires, une prise de conscience croissante de la santé et une demande croissante de transparence et d'ingrédients clean label dans la production alimentaire.
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Marché des produits sans gluten : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des produits sans gluten
Sensibilisation croissante à l'intolérance au gluten et à la maladie cœliaque
Traditionnellement, l'intolérance au gluten, la maladie cœliaque et d'autres maladies apparentées étaient non diagnostiquées et peu reconnues. Cependant, ces dernières années, l'amélioration des connaissances médicales et les campagnes de santé ont contribué à identifier les troubles liés au gluten. Cela a entraîné un changement de comportement des consommateurs, de plus en plus nombreux à choisir d'éliminer ou de réduire le gluten de leur alimentation sans diagnostic formel. Selon Beyond Celiac, un Américain sur 133, soit environ 1 % de la population, souffre de la maladie cœliaque. Par ailleurs, selon une étude publiée dans la Bibliothèque nationale de médecine en 2019, la maladie cœliaque est fréquente en Arabie saoudite, avec une prévalence de 10,6 % et une séroprévalence de 15,6 % chez les populations normales.
Expansion des infrastructures de vente au détail et du commerce électronique
L'initiative « Vision 2030 » du gouvernement saoudien a joué un rôle clé dans la modernisation et le développement des infrastructures de vente au détail du pays. Cette initiative vise à diversifier l'économie et à promouvoir la croissance du secteur privé, notamment du commerce de détail. L'Arabie saoudite a ainsi rapidement développé des espaces de vente modernes tels que des hypermarchés, des supermarchés, des centres commerciaux et des supérettes, ce qui a considérablement amélioré la disponibilité des produits alimentaires sans gluten. De grandes chaînes de distribution telles que Carrefour, Lulu, Panda et Danube ont étendu leur présence dans les villes du monde entier et proposent de plus en plus de produits sans gluten pour répondre à la demande croissante. L'influence des réseaux sociaux et du marché numérique a favorisé l'essor du e-commerce, les marques de produits sans gluten utilisant ces plateformes pour atteindre des clients potentiels et promouvoir leurs produits. La pénétration croissante d'Internet et des smartphones, l'accès rapide aux technologies émergentes, l'augmentation du pouvoir d'achat et la commodité offerte par les plateformes d'achat en ligne comptent parmi les facteurs clés du développement du e-commerce. Avec la pénétration croissante du commerce électronique dans de nombreuses zones géographiques, les fabricants de produits sans gluten améliorent également leur présence en ligne en vendant des produits via Walmart, Tesco, Amazon, Lulu Hypermarket, Carrefour et d'autres plateformes de commerce électronique bien connues.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des produits sans gluten
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des produits sans gluten sont le type de produit et le canal de distribution.
- Par type de produit, le marché est segmenté en produits de boulangerie (gâteaux et muffins, biscuits, pizzas, pains et petits pains, et autres produits de boulangerie), barres de confiserie, pâtes et nouilles, céréales pour petit-déjeuner, snacks, plats préparés et prêts à consommer, farine, etc. Le segment des produits de boulangerie détenait la plus grande part de marché en 2024.
- En termes de canaux de distribution, le marché se divise en supermarchés et hypermarchés, commerces de proximité, commerce en ligne, etc. Le segment des supermarchés et hypermarchés détenait la plus grande part de marché en 2024.
Analyse des parts de marché des produits sans gluten par zone géographique
Le rapport de marché couvre cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. Le marché européen devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Le marché des produits sans gluten en Europe est stimulé par la forte prévalence de la maladie cœliaque et la sensibilisation croissante des consommateurs aux troubles liés au gluten. Selon l'Association des sociétés européennes de la maladie cœliaque (AOECS), on estime qu'une personne sur 100 en Europe souffre de la maladie cœliaque, soit plus de 7 millions de personnes touchées. Cependant, seulement 25 % environ des cas sont diagnostiqués en raison de la gravité variable des symptômes, allant d'un léger inconfort à de graves complications. Le seul traitement efficace contre la maladie cœliaque est un régime sans gluten strict, ce qui a stimulé la demande de produits alimentaires certifiés sans gluten dans toute la région.
La Commission européenne a mis en place une réglementation stricte pour garantir la sécurité et l'étiquetage des produits sans gluten. Son règlement d'exécution fixe des normes pour les allégations « sans gluten » (≤ 20 ppm) et « très faible teneur en gluten » (≤ 100 ppm). L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) joue également un rôle clé dans l'évaluation des allégations de santé relatives aux aliments sans gluten, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. Par ailleurs, l'AOECS a lancé l'Alliance sans gluten en 2023 afin d'améliorer la collaboration industrielle, la transparence des certifications et l'accessibilité des produits sans gluten. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large de l'UE en matière de sécurité alimentaire, en promouvant des pratiques standardisées en matière de tests et d'étiquetage. Le marché a connu des développements significatifs grâce aux investissements importants dans l'innovation en matière d'ingrédients sans gluten et à l'expansion des capacités de production des principaux acteurs du secteur. Plusieurs fabricants européens de produits alimentaires ont lancé de nouveaux produits de boulangerie, de pâtes et de snacks sans gluten pour répondre à la demande croissante. Par exemple, en avril 2024, Warburtons, une marque de boulangerie britannique de premier plan, a lancé ses « pittas moelleux sans gluten », disponibles en paquets de quatre au prix de vente conseillé de 3 £. Ces pitas sont désormais disponibles chez Sainsbury's et Asda. Warburtons a investi massivement dans la catégorie sans gluten, suite au lancement des « brioches fruitées à la cannelle et aux raisins secs » et des « petits pains moelleux aux graines ». Les distributeurs ont également augmenté la place en rayon pour les produits certifiés sans gluten, soutenus par la préférence croissante des consommateurs pour les régimes sans allergènes, au-delà des cas diagnostiqués de maladie cœliaque. Le développement des plateformes de commerce électronique a encore amélioré l'accessibilité, en particulier dans les régions où l'offre de produits sans gluten est limitée.
Aperçu régional du marché des produits sans gluten
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des produits sans gluten tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des produits sans gluten en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des produits sans gluten
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 7,67 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 13,49 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 8,4% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des produits sans gluten : comprendre son impact sur la dynamique commerciale
Le marché des produits sans gluten connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des consommateurs, notamment en raison de l'évolution des préférences des consommateurs, des avancées technologiques et d'une meilleure connaissance des bienfaits de ces produits. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des produits sans gluten sont :
- Jardin américain
- Nestlé SA
- General Mills Inc
- Dr. Schar AG
- Hunter Foods LLC
- Producteurs de diamants bleus
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des produits sans gluten
Le marché des produits sans gluten est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions du marché :
- Goodles, fabricant de pâtes saines, a lancé une gamme de pâtes sans gluten. La gamme se décline sous différentes formes : loopdy-loos, lucky penne et twistful thinking. (Source : Goodles, communiqué de presse, octobre 2024)
- Feel Good Foods, fabricant de plats et d'en-cas surgelés sans gluten, lance des raviolis au poulet surgelés sans gluten. Ces raviolis sont enveloppés d'un mélange de farine de riz et garnis d'un mélange de poulet, de bouillon, d'oignons verts et de gingembre. (Source : Feel Good Foods, communiqué de presse, octobre 2024)
Rapport sur le marché des produits sans gluten : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des produits sans gluten (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des produits sans gluten aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des produits sans gluten, ainsi que la dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
- Analyse du marché des produits sans gluten couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents sur le marché des produits sans gluten
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
- Electronic Shelf Label Market
- Educational Furniture Market
- Frozen Potato Market
- Smart Mining Market
- Cut Flowers Market
- Microcatheters Market
- Oxy-fuel Combustion Technology Market
- Excimer & Femtosecond Ophthalmic Lasers Market
- Artificial Intelligence in Healthcare Diagnosis Market
- Ceiling Fans Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Questions fréquemment posées
North America dominated the market in 2024.
The rising consumer preference for clean-label and fortified gluten-free products is likely to emerge as a key trend in the market in the future.
Growing demand for gluten-free bakery products and the rising awareness of gluten intolerance and celiac disease are major factors driving the market.
The market size is projected to reach US$ 13.49 billion by 2031.
American Garden, Mondelez International Inc., Dr. Schär Spa, Nestle SA, General Mills Inc., Hunter Foods LLC, Blue Diamond Growers, Mister Free'd, YummyEarth Inc., and Galletas Gullon SA are a few key players operating in the market.
The List of Companies - Gluten-free Products Market
- American Garden
- Mondelez International Inc
- Dr. Schär Spa
- Nestle SA
- General Mills Inc
- Hunter Foods LLC
- Blue Diamond Growers
- Mister Free'd
- YummyEarth Inc
- Galletas Gullon SA
- Amy's Kitchen
- The Kraft Heinz Company
- Conagra Brands Inc
- Hain Celestial Group
- Nummies Bakery
- Bob's Red Mill
- Kinnikinnick Foods
- Sunflour Baking Company
- Dawn Food Products
- Valeo Foods Ltd
- Avena Foods
- TH Foods
- Maine Crisp Co.
- Genius Foods
- Unismack
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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