Si prevede che il mercato degli amministratori terzi di assicurazioni raggiungerà i 681,16 milioni di dollari entro il 2031, rispetto ai 413,50 milioni di dollari del 2024. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR del 7,6% nel periodo 2025-2031. È probabile che gli amministratori terzi digitali introdurranno nuove tendenze nel mercato nei prossimi anni.
Analisi di mercato degli amministratori terzi di assicurazioni
Un amministratore terzo gestisce le attività amministrative e operative associate a un piano assicurativo. Le mansioni amministrative includono l'elaborazione delle richieste di risarcimento, l'iscrizione dei consumatori e la riscossione dei premi, nel rispetto delle normative federali. L'amministratore terzo non crea le polizze dei piani di assicurazione sanitaria, ma contribuisce a garantirne l'attuazione. Un singolo amministratore terzo può collaborare con più compagnie assicurative, mentre gli amministratori terzi sono in genere collegati all'assicurazione sanitaria; sono impiegati in un'ampia gamma di altri segmenti del settore assicurativo. Le compagnie assicurative di responsabilità civile commerciale e gli amministratori di piani pensionistici spesso assumono amministratori terzi per svolgere il ruolo di liquidatori di sinistri o rappresentanti del servizio clienti. Le società che forniscono l'amministratore terzo possono essere grandi multinazionali, mentre i singoli individui con certificazione di amministratore terzo possono anche lavorare come liberi professionisti.
Panoramica del mercato degli amministratori terzi di assicurazioni
La procedura di richiesta di risarcimento assicurativo può essere complessa e dispendiosa in termini di tempo. In questi casi, un amministratore terzo può assistere gli assicurati nella richiesta di risarcimento. L'amministratore guida gli assicurati durante tutta la procedura di richiesta e presenta le richieste per loro conto. Una volta presentata una richiesta, l'amministratore terzo la esamina e la verifica. Inoltre, gli assicuratori possono personalizzare i propri accordi con l'amministratore terzo in base alle proprie esigenze specifiche. Questi servizi offrono anche reportistica e analisi delle prestazioni sanitarie, gestione delle richieste di risarcimento, assistenza clienti per gli iscritti al piano, accesso alla rete di fornitori di servizi sanitari, rendicontazione dettagliata delle spese sanitarie e collaborazioni con broker e consulenti assicurativi sanitari.
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Mercato degli amministratori terzi di assicurazioni: approfondimenti strategici
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Driver di mercato e opportunità per gli amministratori terzi di assicurazioni
Crescente complessità delle richieste di risarcimento assicurativo
La gestione dei sinistri assicurativi si riferisce al processo sistematico di gestione e liquidazione delle richieste di risarcimento presentate dagli assicurati. L'avvio della richiesta, la perizia, l'aggiustamento e la liquidazione finale sono fasi tipiche del processo di richiesta di risarcimento. Ogni livello è fondamentale e richiede una documentazione precisa e discussioni con le compagnie assicurative. Ciò comporta la gestione della richiesta iniziale fino al pagamento o al diniego. La liquidazione dei sinistri assicurativi è necessaria per garantire che gli assicurati ricevano il risarcimento e gli altri benefici a cui hanno diritto. Gli imprenditori hanno difficoltà a negoziare le richieste di risarcimento a causa di molteplici polizze assicurative. Inoltre, un gran numero di persone subisce ritardi, discussioni e dinieghi durante il processo di richiesta. Gli investigatori vengono assunti per valutare richieste complesse che comportano perdite ingenti o presunte frodi. Il processo di richiesta di risarcimento può essere difficile in quanto richiede una documentazione estesa, la comunicazione con i periti assicurativi e il rispetto di date specifiche. Una documentazione completa della richiesta include la raccolta di prove, dichiarazioni di testimoni e altri dettagli pertinenti.
Proliferazione del settore assicurativo
Il valore di prodotti assicurativi come le polizze vita, salute e proprietà sta crescendo con l'aumento del reddito discrezionale. La consapevolezza della possibilità di perdite finanziarie dovute a circostanze impreviste come malattie, incidenti o catastrofi naturali è in crescita. Di conseguenza, privati, aziende e altre entità cercano polizze assicurative per tutelarsi dalle ripercussioni, alimentando la domanda di soluzioni assicurative che possano aiutare a gestire questi rischi. Secondo il Federal Insurance Office (FIO), nel 2022 gli Stati Uniti contavano 667 assicuratori L&H autorizzati, 2.656 assicuratori P&C e 1.355 assicuratori sanitari. Secondo l'India Brand Equity Foundation (IBEF), il settore assicurativo è uno dei segmenti premium in significativa espansione in India. Questa tendenza al rialzo nel settore assicurativo può essere attribuita all'aumento dei ricavi e alla maggiore consapevolezza della professione. L'India è il sesto mercato assicurativo sulla vita tra le economie emergenti, con una crescita del 32-34% annuo. Il settore ha registrato una forte concorrenza tra le aziende concorrenti. Inoltre, il settore assicurativo si trova ad affrontare numerosi vincoli, tra cui complicazioni normative altamente dinamiche, che pongono le organizzazioni di fronte a notevoli minacce alla stabilità finanziaria e operativa. Pertanto, la continua proliferazione del settore assicurativo sta creando opportunità di crescita per il mercato degli amministratori di terze parti assicurative nei prossimi anni.
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato degli amministratori di terze parti assicurative
I segmenti chiave che hanno contribuito alla derivazione dell'analisi di mercato degli amministratori terzi di assicurazioni sono il tipo di assicurazione e gli utenti finali.
- In base alla tipologia, il mercato è segmentato in assistenza sanitaria, piani pensionistici, assicurazione di responsabilità civile generale commerciale e altri. Nel 2024, il segmento sanitario deteneva la quota maggiore nel mercato degli amministratori di terze parti assicurative.
- In termini di utenti finali, il mercato è suddiviso in grandi imprese e piccole e medie imprese. Nel 2024, il segmento delle grandi imprese deteneva una quota maggiore nel mercato degli amministratori terzi di assicurazioni.
Analisi della quota di mercato degli amministratori terzi di assicurazioni per area geografica
L'ambito geografico del rapporto di mercato sugli amministratori terzi di assicurazioni è suddiviso in cinque regioni: Nord America, Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa, America meridionale e centrale.
L'Europa ha detenuto una quota di mercato significativa nel 2024. Il mercato degli amministratori terzi di assicurazioni in Europa è segmentato in Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Russia e resto d'Europa. Le incertezze macroeconomiche globali e la pressione sui costi per le compagnie assicurative nel Regno Unito e nell'Unione Europea hanno portato a condizioni economiche sfavorevoli in Europa. Pertanto, le compagnie assicurative si concentrano sulla riduzione della spesa discrezionale per risparmiare sui costi. Tuttavia, sono propense ad adottare la trasformazione digitale e le pratiche di esternalizzazione per ottenere benefici a lungo termine. Secondo il BPS e il PEAK Matrix Assessment 2023 di Everest Group Life and Annuities Insurance, le compagnie assicurative che scelgono di esternalizzare le proprie attività creano enormi opportunità per gli amministratori terzi di assicurazioni che operano in Europa. Inoltre, le compagnie assicurative stanno adottando ampiamente soluzioni end-to-end per soddisfare le mutevoli preferenze e la soddisfazione dei clienti.
Nel gennaio 2021, bolttech (azienda InsurTech in rapida crescita) ha stretto una partnership con Drei Austria per i suoi servizi di protezione dei dispositivi, dopo il lancio in Europa del suo primo programma assicurativo per dispositivi mobili, Direkt-Schutz. Questa espansione ha fatto seguito al successo del lancio delle innovative soluzioni di protezione dei dispositivi di bolttech in Italia, Austria e Irlanda. Direkt-Schutz è stata introdotta sul mercato austriaco in seguito alla nomina di bolttech a amministratore terzo accreditato di AIG, una delle principali compagnie assicurative a livello mondiale. Questo traguardo ha creato una solida piattaforma per la crescita aziendale di bolttech, consentendole di offrire offerte assicurative simili in tutta Europa.
Approfondimenti regionali sul mercato degli amministratori terzi di assicurazioni
Le tendenze e i fattori regionali che hanno influenzato il mercato degli amministratori di terze parti assicurative durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di The Insight Partners. Questa sezione illustra anche i segmenti e la distribuzione geografica del mercato degli amministratori di terze parti assicurative in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, America Meridionale e Centrale.
Ambito del rapporto di mercato degli amministratori terzi di assicurazioni
| Attributo del report | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del mercato nel 2024 | 413,50 milioni di dollari USA |
| Dimensioni del mercato entro il 2031 | 681,16 milioni di dollari USA |
| CAGR globale (2025 - 2031) | 7,6% |
| Dati storici | 2021-2023 |
| Periodo di previsione | 2025-2031 |
| Segmenti coperti | Per tipo di assicurazione
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| Regioni e paesi coperti | America del Nord
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| Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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Densità degli operatori del mercato degli amministratori terzi di assicurazioni: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali
Il mercato degli amministratori di terze parti nel settore assicurativo è in rapida crescita, trainato dalla crescente domanda degli utenti finali, dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando la propria offerta, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e sfruttando le tendenze emergenti, alimentando ulteriormente la crescita del mercato.
- Ottieni una panoramica dei principali attori del mercato degli amministratori di terze parti assicurative
Notizie di mercato e sviluppi recenti sugli amministratori terzi di assicurazioni
Il mercato degli amministratori di terze parti assicurative viene valutato raccogliendo dati qualitativi e quantitativi a seguito di ricerche primarie e secondarie, che includono importanti pubblicazioni aziendali, dati di associazioni e database. Di seguito sono elencati alcuni degli sviluppi nel mercato degli amministratori di terze parti assicurative:
- Sedgwick ha annunciato un investimento strategico da parte di Altas Partners. Gli attuali investitori, tra cui i fondi gestiti dalla società di investimento globale Carlyle (NASDAQ: CG) e Stone Point Capital LLC, rimarranno investitori e continueranno a effettuare nuovi investimenti significativi nell'azienda. Carlyle manterrà la sua posizione di controllo in partnership con il gruppo di investitori e il team di gestione di Sedgwick. (Fonte: Sedgwick, comunicato stampa, settembre 2024)
- ExlService Holdings, Inc. ha annunciato un'alleanza per fornire servizi di gestione sinistri danni e TPA digitale alle compagnie assicurative, tra cui un'esperienza di gestione sinistri migliorata e moderna. L'alleanza consente ai clienti EXL nel mercato statunitense di accedere all'offerta TPA digitale e a un team completo di periti autorizzati di Xceedance per arricchire l'offerta di servizi ai titolari di polizze. (Fonte: ExlService Holdings, Inc., comunicato stampa, luglio 2024)
Copertura e risultati del rapporto di mercato sugli amministratori terzi di assicurazioni
Il rapporto "Dimensioni e previsioni del mercato degli amministratori terzi di assicurazioni (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e previsioni del mercato degli amministratori di terze parti assicurative a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito
- Tendenze del mercato degli amministratori terzi di assicurazioni, nonché dinamiche di mercato quali conducenti, restrizioni e opportunità chiave
- Analisi PEST e SWOT dettagliate
- Analisi di mercato degli amministratori di terze parti assicurative che copre le principali tendenze del mercato, il quadro globale e regionale, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa termica, i principali attori e gli sviluppi recenti per il mercato degli amministratori di terze parti assicurative
- Profili aziendali dettagliati
- Analisi storica (2 anni), anno base, previsione (7 anni) con CAGR
- Analisi PEST e SWOT
- Valore/volume delle dimensioni del mercato - Globale, regionale, nazionale
- Industria e panorama competitivo
- Set di dati Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Domande frequenti
Large enterprises held ~64–65% market share in 2024
The market was valued around US$413.50 million in 2024, projected to reach US$681.16million by 2031, with a CAGR of 7.6%
1. Health plan administration is projected to reach US$10 billion by 2030
2. Worker compensation continues steady growth (~4.6–10% CAGR)
3. Travel and SME insurance are rising in emerging markets .
Leading firms include:
Sedgwick, Crawford and Company, CorVel Corp., United Healthcare Services LLC, Helmsman Management Services, LLC, Charles Tayler, ExlService Holdings, Inc., Gallagher Bassett Services LLC, and Meritain Health, Inc., and many region-specific specialists
The Healthcare segment leads, capturing over 52–55% of the market in 2024.
1. Operational outsourcing to reduce costs and improve efficiency
2. Fraud detection demand, using AI/ML analytics
3. Digital transformation, including cloud, AI, and automation
4. Growing insurance penetration and rising healthcare costs
1. Rising healthcare and administrative costs .
2. Tightening regulatory compliance, like GDPR and health privacy laws
3. Fee pressures necessitating adoption of AI and automation
1. Cloud-based platforms now account for ~50% of deployments .
2. AI/ML-powered analytics—fastest-growing tech segment (~12.3% CAGR) .
3. Emerging blockchain pilots for secure, automated claims
1. North America leads with ~48.2% share (~US$199.36 million in 2024)
2. Asia-Pacific growing rapidly (~7–7.2% CAGR)
3. Europe, South America, and MEA also show steady growth
The List of Companies - Insurance Third-Party Administrator Market
- Sedgwick
- Crawford and Company
- CorVel Corp
- UnitedHealth Group Inc
- Liberty Mutual Insurance Company
- Charles Taylor Limited
- ExlService Holdings, Inc.
- Arthur J Gallagher & Co
- Meritain Health
- Chubb Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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